Выберите последовательно CRM, Периодические операции, Телемаркетинг, Список обзвона.

Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый список обзвона.

В поле Список обзвонавведите наименование и краткое описание списка обзвона.

Выберите анкету, присоединяемую к новому списку обзвона, если это необходимо.

Выберите сотрудника, который будет нести ответственность за весь список обзвона.

Задайте интервал дат в полях Начальная дата/времяи Конечная дата/время.

Значения в полях дат приведены только для сведения. Звонки объектам обзвона можно выполнять как после даты в поле Конечная дата/время, так и до даты в поле Начальная дата/время.

Выберите последовательно CRM, Периодические операции, Телемаркетинг, Список обзвона.

Щелкните CTRL+N для создания списка обзвона или выберите существующий список обзвона, чтобы добавить к нему цели.

На вкладке Целинажмите CTRL+N для создания новой цели.

Выбор номера счета делового отношения.

Выбор контактного лица.

Выбор сотрудника, ответственного за связь с целевым объектом.

Ввод даты и времени контакта с целевым объектом.

Щелкните CRM> Периодические операции> Телемаркетинг> Список обзвона.

Щелкните CTRL+N для создания списка обзвона или выберите существующий список обзвона, чтобы добавить к нему цели.

Щелкните Выбрать цели.

Щелкните Выбратьв диалоговом окне Создать список обзвона, отредактируйте разделители запроса, используемые для создания целей списка обзвона, а затем нажмите кнопку ОК.

Нажмите кнопку OK, чтобы передать выбранные цели в форму Список обзвона.