Можно настроить систему Microsoft Dynamics AX на автоматическое создание мероприятия при создании предложения по продажам, кампании, цели кампании или списка обзвона для телемаркетинга. Кроме того, можно настроить систему Microsoft Dynamics AX на автоматическое создание мероприятия, когда статус цели из списка обзвона для телемаркетинга изменяется на "Повторный звонок".
При внесении изменений в предложение по продажам, кампанию, цель кампании или список обзвона для телемаркетинга, изменения будут отражены в существующих записях мероприятий. Однако те изменения, которые вносятся в мероприятие, не влияют на предложение по продажам, кампанию, список обзвона для телемаркетинга или любую из целей списка обзвона.
Создаваемые мероприятия будут отображены в форме , и возможна их взаимная синхронизация с Microsoft Office Outlook, если выполнена настройка синхронизации между Microsoft Dynamics AX и Microsoft Office Outlook.
Предложение
по продажам
Автоматическое создание мероприятий для предложений, кампаний, списков обзвона и целей списка обзвона
-
На вкладке в списках создания мероприятий укажите, необходимо ли создавать мероприятия автоматически.
Можно выбрать один из следующих параметров автоматического создания мероприятия:
-
— мероприятие будет автоматически создано, когда создается предложение по продажам и назначается ответственный продавец.
-
— для данного конкретного действия не будет создано мероприятие.
-
— появится приглашение, в котором можно выбрать создание мероприятия.
-
— появится приглашение, в котором можно выбрать создание мероприятия или создание и изменение мероприятия.
-
В списках категорий, типов мероприятия и стадий мероприятия выберите значения по умолчанию для дальнейших действий.
-
В полях цели мероприятия введите описание по умолчанию для дальнейших действий.
