Система управления документооборотом обрабатывает документы нескольких типов, включая письма, таблицы и простые примечания. Прежде чем можно будет создать документы определенного типа, на форме должен быть создан тип документа.

По умолчанию для хранения всех документов используется , выбираемый на форме . Однако для хранения документов отдельных типов можно выбрать альтернативные папки.

Также по умолчанию документы всех типов доступны на всех формах, но документы некоторых типов относятся только к определенным таблицам, например если требуется создать только клиентские письма для записей на форме . При связывании типа документа с определенной таблицей невозможно создать какие-либо документы этого типа в других таблицах.

Создание нового типа документа

  1. Выберите > > > .

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый тип документа.

  3. В поле введите код для типа документа.

  4. В поле введите описательное имя для типа документа.

  5. В списке выберите тип создаваемого документа.

  6. В списке выберите группу для типа документа.

Выбор альтернативной архивной папки для типа документа

  1. На форме выберите тип, документы которого должны храниться в папке, отличной от папки по умолчанию.

  2. Откройте вкладку .

  3. В раскрывающемся списке выберите .

  4. В поле введите путь к альтернативной папке.

Ограничение использования документов определенного типа

  1. На форме выберите тип документов, использование которых требуется ограничить.

  2. Откройте вкладку .

  3. Выберите .

  4. Щелкните .

  5. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

  6. Чтобы разрешить использование документов определенного типа в таблице, выберите в раскрывающемся списке эту таблицу. В результате этой настройки также ограничивается использование типа документа только этой таблицей.

  7. Повторите шаги 5 и 6, чтобы добавить дополнительные таблицы в список, и нажмите кнопку OK, когда завершите добавление таблиц.