1. Щелкните Проект, Предложения по проекту .

2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы открыть форму Создать предложение.

3. В поле Код отношениявыберите получателя предложения по проекту.

4. В поле Код контактного лицавыберите Контакт.

5. При необходимости:

   • Укажите запрошенные даты прихода и отгрузки в полях Запрошенная дата приходаи Запрошенная дата отгрузки.

   • При необходимости измените валюту счета в предложении по проекту в поле Валюта.

   • Введите номер заявки клиента и ссылку в полях Заявка клиентаи Код отношения, если эти данные предоставлены клиентом.

6. Щелкните ОК, чтобы создать предложение по проекту.

Хотя шаблоны в основном используются для массового создания предложений, можно также использовать шаблон для создания единичного предложения.

1. Щелкните Проект, Предложения по проекту.

2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы открыть форму Создать предложение.

3. В раскрывающемся списке Код отношениявыберите получателя предложения по проекту.

4. В раскрывающемся списке Контактвыберите ИД контакта.

5. Щелкните значок "плюс" ( +), чтобы открыть Шаблон.

6. В раскрывающемся списке Код группывыберите группу шаблонов.

7. В раскрывающемся списке Имя шаблонавыберите шаблон, на котором будет строиться предложение.

8. В поле Метод расчетавыберите цены, которые следует использовать в предложениях. При выборе Основано на текущих значенияхцена основывается на карточке номенклатуры, Основано на значениях шаблона- цена основана на выбранном шаблоне предложения.

9. При необходимости:

   • Укажите запрошенные даты прихода и отгрузки в полях Запрошенная дата приходаи Запрошенная дата отгрузки.

   • При необходимости измените валюту счета в предложении по проекту в поле Валюта.

   • Введите номер заявки клиента и ссылку в полях Заявка клиентаи Ссылка на клиента, если эти данные предоставлены клиентом.

10. Щелкните ОК, чтобы создать предложение по проекту.

Если требуется создавать множество идентичных предложений для различных планов продаж, такие предложения можно создавать в массовом порядке, вместо того, чтобы создавать идентичные предложения по продажам по одному. Это можно делать для предложений по продажам и предложений по проектам, однако при массовом создании любых предложений их необходимо основывать на едином шаблоне.

Все создаваемые в массовом порядке предложения базируются на контактном лице вашего партнера/делового контакта.

1. Щелкните Проект> Периодические операции> Обновить предложение> Создать предложения.

2. Выберите группу шаблонов в поле Код группыформы Выбрать шаблон. См. О шаблонах предложений.

3. Выберите шаблон в поле Имя шаблона. См. О шаблонах предложений.

4. В поле Метод расчетавыберите цены, которые следует использовать в предложениях. При выборе Основано на текущих значенияхцена основывается на карточке номенклатуры, Основано на значениях шаблона- цена основана на выбранном шаблоне предложения.

5. Выберите дату окончания действия предложений в поле Дата окончания.

6. Щелкните кнопку Выбрать, чтобы изменить или фильтровать запрос создания предложений

Примечание

Для отбора необходимых контактных лиц фильтрация осуществляется по полям Должность, VIPи/или Прямая рассылка. Если не выбрано или не отфильтровано ни одного контактного лица, предложения по проекту для контакта/делового партнера будут направлены всем контактным лицам, относящимся к данному клиенту или деловому партнеру. Если у клиента/делового партнера нет контактных лиц, предложения по проекту не будут созданы.