Чтобы получить подробные инструкции, обратитесь к документации, поставляемой вместе с программным обеспечением перевозчика, осуществляющего доставку, которое вы используете.

1. Последовательно выберите Администрирование> Настройка> Система> Конфигурация .

2. Разверните список Торговля.

3. Выберите конфигурационный ключ Перевозчик, осуществляющий доставку.

4. Щелкните OK, а затем перезапустите клиентскую часть Microsoft Dynamics AX.

Выберите обратный адрес, который будет печататься на отборочных накладных и накладных.

1. Щелкните Управление запасами> Настройка> Параметры .

2. В поле Кому возвращеновыберите обратный адрес, который должен использоваться для документов по продажам.

   • Компания– используется адрес компании, указанный в форме Данные о компании.

   • Склад– используется адрес склада, с которого выполняется отгрузка.

Можно использовать существующие коды накладных расходов или создать новые для использования с теми расходами на доставку, которые переносятся из программного обеспечения перевозчика, осуществляющего доставку. При необходимости создайте новые коды накладных расходов для следующих типов расходов на доставку:

• Базовая стоимость поставки – используется для расходов на поставку, которые рассчитываются на основе веса отгрузки.

• Сопутствующие расходы – используется для сопутствующих расходов, которые относятся к отгрузке.

• Расходы на обработку – используется для расходов на обработку, которые относятся к отгрузке, например, сборов при оплате наложенным платежом.

• Дополнительные расходы на топливо – используется для доплат, относящихся к цене топлива, и обычно применяется для отгрузки в целом.

Дополнительные сведения см. в разделе Код накл. расходов (форма).

1. Последовательно выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Накл. расходы> Коды накл. расходов.

2. Выбор или создание кода накладных расходов.

3. Щелкните вкладку Разноска.

4. Выберите тип дебета Клиент/поставщик.

5. Выберите тип кредита Счет ГКи тип разноски Заказ, фрахт, а затем выберите счет разноски по кредиту.

6. Повторите шаги с 2 по 5 для оставшихся кодов накладных расходов, которые планируется использовать для расходов на доставку.

Настройка кода, представляющего компанию перевозчика, и информации о счете для каждого из ваших складов или других местоположений, откуда отгружаются товары. Впоследствии появится возможность назначить код счета для способа поставки, представляющий отгрузки с каждого из складов. Для получения дополнительных сведений см. Компания-перевозчик (форма).

1. Щелкните Управление запасами> Настройка> Перевозчик, осуществляющий доставку> Компания перевозчика .

2. Выберите перевозчика, а затем введите URL-адрес номера отслеживания.

3. Выберите счет поставщика для перевозчика, осуществляющего доставку.

4. На вкладке Разноевыберите код накладных расходов для каждого из полей.

5. На вкладке Счетавведите код счета и выберите компанию перевозчика.

6. В поле Номер счета перевозчикавведите номер, который используется перевозчиком при выставлении счетов вашей организации.

7. В поле Валютавведите код валюты, который представляет валюту, используемую программным обеспечением перевозчика. Эта валюта назначается всем расходам, сведения о которых получены из программного обеспечения перевозчика для данного счета после разноски отборочной накладной.

8. Если используется интерфейс программного обеспечения Kewill ClipperShip перевозчика, в поле Поставка по компаниямвведите номер индекса, соответствующий транспортной компании, которая будет использоваться.

Определите идентификатор для каждого типа обслуживания, который вы используете. Настройте те коды, которые необходимы для интерфейса программного обеспечения перевозчика, осуществляющего доставку. Впоследствии появится возможность назначить код перевозчика способу поставки, который представляет тип обслуживания, например, "Доставка наземным транспортом" или "Доставка авиатранспортом в течение 2-х дней".

1. Щелкните Управление запасами> Настройка> Перевозчик, осуществляющий доставку> Коды перевозчиков .

2. В поле Код перевозчикавведите идентификатор перевозчика, например, FO6A, который необходим для интерфейса используемого вами программного обеспечения перевозчика.

3. Выберите код перевозчика, введите описание сервиса перевозчика, а затем выберите код счета и идентификатор интерфейса перевозчика.

4. Нажмите CTRL+N и повторите шаги 2 и 3 для оставшихся сервисов перевозчика, которые вы используете.

Укажите информацию по перевозчику, осуществляющему доставку, для каждого способа поставки, требующего обслуживания перевозчиком.

1. Щелкните Расчеты с клиентами> Настройка> Распределение> Способы поставки.

2. Выбор режима доставки.

3. На вкладке Настройкавыберите тип сервиса по доставке, который используется для выбранного способа поставки. Эти сведения используются для сортировки информации в отчетах.

4. Выберите код перевозчика. Эта информация используется программным обеспечением перевозчика, осуществляющего доставку, для обработки отгрузки.

5. Если источником способа поставки является конкретный склад или местоположение отгрузки, выберите код счета перевозчика. Для получения дополнительных сведений см. Компания-перевозчик (форма).

6. Повторите шаги с 2 по 5 для оставшихся способов поставки.

Выполните настройку условий поставки, которые могут быть назначены заказам на продажу для определения того, какие типы расходов на доставку оплачиваются вашими клиентами в качестве накладных расходов.

1. Последовательно выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Распределение> Условия поставки.

2. Выберите запись по условиям поставки.

3. На вкладке Настройкавыберите типы расходов на поставку для их переноса из программного обеспечения перевозчика, осуществляющего доставку, в состав накладных расходов для выбранных условий поставки:

   • Не доступно– клиент не оплачивает стоимость поставки.

   • Нет - третья сторона / оплата покупателем в порту назначения– клиент не оплачивает стоимость поставки по накладной. Чтобы выставить счет третьей стороне, необходимо ввести номер счета и адрес третьей стороны. Чтобы выставить счет клиенту, используя его собственный счет у перевозчика, осуществляющего доставку, (произвести взыскание) необходимо ввести номер счета.

   • Базовые– клиент оплачивает только базовую стоимость поставки, определяемую программным обеспечением перевозчика, осуществляющего доставку.

   • Дополнительные расходы и обработка– клиент оплачивает только дополнительные расходы, информация о которых получена из программного обеспечения перевозчика, осуществляющего доставку, указанные как дополнительные расходы или расходы на обработку.

   • Базовые, дополнительные и обработка– клиент оплачивает все расходы, определяемые программным обеспечением перевозчика, осуществляющего доставку.

4. Чтобы отказаться от права требования оплаты расходов на доставку, если сумма по накладной превышает определенную величину, установите флажок Применить бесплатный минимуми введите минимальную сумму накладной заказа на продажу в поле Применить бесплатный минимум. Это - сумма заказа на продажу до уплаты налогов, стоимости поставки и накладных расходов.

Можно указать используемые по умолчанию сведения об отгрузке для каждого счета клиента.

1. Щелкните Расчеты с клиентами> Общие формы> Сведения о клиенте .

2. Выберите счет клиента и щелкните Настройка> Адрес.

3. Выберите адрес и щелкните вкладку Прочее.

4. Выбор режима доставки.

5. Если клиент должен оплачивать дополнительные расходы на топливо, установите флажок Взимать доплату за топливо.

6. Если не требуется указывать на документах был обратный адрес, установите флажок Отгрузка вслепую. Информация об обратном адресе вашей компании или склада не будет печататься на отборочной накладной или накладной для этого клиента.

7. Можно ввести номер счета клиента для перевозчика, осуществляющего доставку, связанный с кодом перевозчика. Код перевозчика и номер счета перевозчика будут копироваться в заказы на продажу во время их создания.

8. Если счет на оплату стоимости поставки выставляется перевозчиком, осуществляющим доставку, непосредственно третьей стороне, щелкните вкладку Обзор. В поле Тип адресавыберите Адрес доставки третьей стороныи введите на вкладке Адресасведения об адресе третьей стороны для выставления счетов по оплате расходов на поставку. Эта информация перемещается в программное обеспечение перевозчика, осуществляющего доставку, в процессе обработки заказов на продажу для данного клиента.

После выполнения всех остальных задач по настройке активируйте те интерфейсы перевозчиков, осуществляющих доставку, которые вы используете.

1. Щелкните Управление запасами> Настройка> Перевозчик, осуществляющий доставку> Интерфейс перевозчика .

2. Для каждого из перевозчиков, осуществляющих доставку, установите флажок Включено.

3. Для каждого перевозчика, осуществляющего доставку, по которому выполняется настройка, установите флажок Тестовый режим. После подтверждения того, что настройка выполнена правильно, снимите этот флажок.