CRM> Периодические операции> Импорт> Журнал отношений/перспективных клиентов

Эта форма используется для отображения записей возможных импортированных деловых отношений перед переносом их в форму Подробности по деловому отношению.

Эти записи можно также изменить, проверить на наличие возможных дубликатов и перенести записи в форму Подробности по деловому отношению.

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Верхняя область

Вкладка	Описание
Вкладка "Обзор"	Просмотр или изменение импортированных деловых отношений. Можно узнать, было ли деловое отношение перенесено в систему; узнать имя и телефон делового отношения; статус, тип и родительское деловое отношение (если оно имеется) для делового отношения; сотрудника, зарегистрированного как основной контакт для этого делового отношения.
Вкладка "Разное"	Просмотр и изменение записи импорта активного делового отношения. Сведения на этой вкладке соответствуют сведениям на вкладке Разноеформы Подробности по деловому отношению.
Вкладка "Настройка"	Просмотр и изменение настроек прямой рассылки, времени работы и числа сотрудников. Сведения на этой вкладке соответствуют сведениям на вкладке Настройкаформы Подробности по деловому отношению.
Вкладка "Контактная информация"	Просмотр и изменение контактной информации для записи импорта активного делового отношения. Сведения на этой вкладке соответствуют сведениям на вкладке Контактыформы Подробности по деловому отношению.
Вкладка "Адрес"	Просмотр и изменение адресов записи импорта активного делового отношения. Сведения на этой вкладке соответствуют сведениям на вкладке Адресформы Подробности по деловому отношению.
Финансовый	Просмотр и изменение финансовых сведений для записи импорта активного делового отношения.
Вкладка "Аналитика"	Просмотр и изменение аналитик записи импорта активного делового отношения. Сведения на этой вкладке соответствуют сведениям на вкладке Аналитикаформы Подробности по деловому отношению.

Нижняя область

Вкладки	Описание
Контакты	Просмотр и изменение общих данных контактного лица для записи импорта делового отношения.
Адрес контакта	Просмотр и изменение общего адреса контактного лица для записи импорта делового отношения.
Отрасли	Просмотр и изменение кода и описания отрасли записи импорта делового отношения.

Кнопки

Кнопка

Описание

Очистить

Очистка содержимого формы Журнал отношений/перспективных клиентов.

Примечание
Очищается только содержимое этой формы. Содержимое формы Подробности по деловому отношениюне очищается.

Импорт

Выбор файла импорта для указания определения и для определения всех значений по умолчанию, которые импортируются в форму Журнал отношений/перспективных клиентов.

Функции

Выбор функций, которые будут выполняться в строках отношения:
Проверка всех записей в форме на наличие дубликатов в форме Журнал отношений/перспективных клиентов.
Проверка только активной записи в форме на наличие дубликатов в форме Журнал отношений/перспективных клиентов.
Замена всех конкретных экземпляров Страна/регион, Регионили Районна другое значение.
Ввод почтовых индексов из импортированных записей в Журнал отношений/перспективных клиентов.

Перенос

Перенос содержимого формы Журнал отношений/перспективных клиентовв форму Подробности по деловому отношениюи импорт данных и любых корректировок в систему Microsoft Dynamics AX.

Поля

Поле	Описание
Перемещенный	Просмотр сведений о том, была ли запись перенесена в деловые отношения и импортирована в приложение.
Имя	Просмотр наименования делового отношения (обычно название компании).
Телефон	Просмотр основного номера телефона делового отношения.
Тип	Просмотр типа делового отношения, например клиент, поставщик или перспективный клиент. Тип делового отношения, применяемый по умолчанию, устанавливается в исходной процедуре импорта.
Родительское деловое отношение	Просмотр идентификации родительского делового отношения.
Статус	Просмотр статуса, назначенного деловому отношению.
Ответственный	Сотрудник, ответственный за основные данные.
Краткое наименование	Просмотр имени поиска для делового отношения. Это позволит ускорить поиск.
Номер организации	Просмотр номера организации для импортированного делового отношения.
ABC-код	Фильтр для ABC-кода. Дополнительные сведения см. в разделе ABC-код.
Сегмент	Просмотр сегмента, назначенного деловому отношению.
Подсегмент	Просмотр подсегмента для назначения делового отношения для выбранного сегмента.
Цепочка	Просмотр цепочки, в которую входит данная компания
Район сбыта	Просмотр района сбыта, к которому привязано деловое отношение.
Группа клиентов	Просмотр группы клиентов импортированного делового отношения. Группа клиентов, применяемая по умолчанию, устанавливается в исходной процедуре импорта.
Группа поставщиков	Просмотр группы, к которой принадлежит поставщик.
Язык	Просмотр языка импортированного делового отношения. Язык, применяемый по умолчанию, устанавливается в исходной процедуре импорта.
Валюта	Просмотр главной валюты импортированного делового отношения. Она используется для накладных. Валюта, применяемая по умолчанию, устанавливается в исходной процедуре импорта.
Прямая рассылка	Указывает, включает ли деловое отношение возможность получения прямых рассылок.
Сотрудники	Просмотр числа сотрудников, работающих с данным деловым отношением.
Окончание работы	Просмотр времени окончания работы для делового отношения.
Начало работы	Просмотр времени начала работы для делового отношения.
Примечание	Ввод общих примечаний относительно делового отношения.
Добавочный	Просмотр добавочного телефонного номера для главного контактного лица импортированного делового отношения.
Мобильный телефон	Просмотр номера мобильного телефона для главного контактного лица импортированного делового отношения.
Пейджер	Просмотр номера пейджера контакта.
Факс	Просмотр основного номера факса импортированного делового отношения.
Эл. почта	Просмотр основного адреса электронной почты импортированного делового отношения.
SMS	Просмотр адреса электронной почты для отправки SMS на мобильный телефон.
Веб-адрес	Просмотр адреса в Интернете для начальной страницы импортированного делового отношения.
Телекс	Просмотр основного номера телекса импортированного делового отношения.
Отрасль	Указание отрасли.
Имя председателя	Просмотр председателя совета директоров компании. Эти сведения импортируются для использования в таблице Контакт, даже если председатель совета директоров не является официальным контактным лицом.
Обязанности председателя	Просмотр общих должностных обязанностей председателя совета директоров. Новые должностные обязанности обновляются в форме Должностные обязанности .
Имя директора	Просмотр директора для импортированного делового отношения. Эти сведения импортируются для использования в таблице Контакт, даже если директор не является официальным контактным лицом.
Обязанности директора	Просмотр общих должностных обязанностей директора для импортированного делового отношения. Новые должностные обязанности обновляются в форме Должностные обязанности .
Наименование улицы	Просмотр названия улицы для адреса импортированного делового отношения.
Почтовый индекс	Просмотр почтового индекса для импортированного делового отношения.
Город	Просмотр города для делового отношения на основе файла импорта, а не почтового индекса.
Район	Просмотр района для делового отношения на основе файла импорта, а не почтового индекса.
Регион	Просмотр области для делового отношения на основе файла импорта, а не почтового индекса.
Страна/регион	Просмотр уникального кода страны или региона, который может быть присвоен другим таблицам, например Клиентыи Поставщики.
Адрес	Просмотр полного почтового адреса импортированного делового отношения. Он содержит название улицы, почтовый индекс и город.
Дата	Просмотр даты последнего обновления финансовой информации.
Потенциально	Просмотр суммарного потенциального объема продаж за текущий год.
Товарооборот	Просмотр ожидаемого товарооборота для импортированного делового отношения.
Оценка	Просмотр оценки продаж для текущего года, основанной на имеющемся опыте.
Бюджет	Просмотр общего бюджета продаж за текущий год.
Вероятность в %	Просмотр процента вероятности для оценок, которые установлены.
Подразделение	Указание подразделения. Дополнительные сведения см. в разделе Аналитики.
Центр затрат	Задание центра затрат. Дополнительные сведения см. в разделе Аналитики.
Цель	Указание цели. Дополнительные сведения см. в разделе Аналитики.
Контакт	Имя контакта в импортированном деловом отношении.
Название должности	Просмотр названия должности контакта.
Функция	Просмотр официальной должности контакта.
Имя	Просмотр имени контакта.
Отчество	Просмотр отчества контакта.
Фамилия	Просмотр фамилии контакта.
Псевдоним	Просмотр псевдонима контакта.
Телефон	Просмотр прямого телефонного номера контакта.
Добавочный	Просмотр добавочного номера рабочего телефона контакта.
Мобильный телефон	Просмотр номера мобильного телефона контакта.
Эл. почта	Просмотр прямого адреса электронной почты контакта.
Наименование улицы	Просмотр названия улицы адреса контакта.
Почтовый индекс	Просмотр почтового индекса контакта.
Город	Просмотр города контакта на основе файла импорта, а не почтового индекса.
Район	Просмотр района контакта на основе файла импорта, а не почтового индекса.
Регион	Просмотр области контакта на основе файла импорта, а не почтового индекса.
Страна/регион	Просмотр уникального кода страны или региона. Он может быть присвоен другим таблицам, например Клиентыи Поставщики.
Адрес	Просмотр полного почтового адреса контакта. Он содержит название улицы, почтовый индекс и город.
Отрасли	Просмотр кода отрасли для импортированного делового отношения. Настройка и ведение отраслей выполняются в форме Отрасли .
Описание	Просмотр описания кода отрасли для импортированного делового отношения.

Перевести на английский