>

В этой форме можно регистрировать данные о всех компаниях и сотрудниках, включая клиентов, перспективных клиентов и поставщиков, с которыми установлено деловое взаимодействие.

Перемещение по форме

В приведенных ниже таблицах дано описание элементов управления в этой форме.

Записи фильтрования

Поле

Описание

Отображение всех деловых отношений, независимо от других значений в полях фильтра.

Выбор сотрудника из раскрывающегося списка, чтобы отфильтровать деловые отношения. Отображаются только те деловые отношения, для которых сотрудник является основным контактным лицом.

Если форма открыта из главного меню, в это поле фильтра подставляется имя соответствующего сотрудника.

Значение в поле фильтра Сотрудник будет применяться совместно со значением в поле фильтра .

Выбор типа делового отношения из раскрывающегося списка, чтобы отфильтровать деловые отношения. Отображаются только деловые отношения с выбранным типом.

Значение в поле фильтра Тип будет применяться совместно со значением в поле фильтра .

Вкладки

Верхняя область

Вкладка

Описание

Обзор всех деловых отношений.

Подробный обзор выбранного вида деловых отношений и его классификации.

Просмотр подробных сведений об организации для выбранного делового отношения.

Просмотр или добавление информации для выбранного делового отношения.

Просмотр или добавление информации об адресе для выбранного делового отношения.

Просмотр или добавление контактной информации для выбранного делового отношения.

Ввод аналитик подразделения, центра затрат или цели для выбранного делового отношения.

Нижняя область

Вкладка

Описание

Просмотр всех контактных лиц, связанных с выбранным деловым отношением.

Просмотр всех мероприятий, связанных с выбранным деловым отношением.

Просмотр всей корреспонденции, связанной с выбранным деловым отношением.

Просмотр всех документов, связанных с выбранным деловым отношением.

Просмотр всех предложений по продажам, связанных с выбранным деловым отношением.

Просмотр всех обязанностей, связанных с выбранным деловым отношением.

Просмотр всех отраслей, связанных с выбранным деловым отношением.

Просмотр всех предложений по проекту, связанных с выбранным деловым отношением.

Просмотр всех кампаний, связанных с выбранным деловым отношением.

Просмотр всех списков обзвона, связанных с выбранным деловым отношением.

Просмотр всех журналов проводок, связанных с выбранным деловым отношением.

Кнопки

Верхняя область

Кнопка

Описание

Открывает форму для просмотра контактных лиц, присоединенных к выбранному деловому отношению.

Открывает форму для просмотра мероприятий, присоединенных к выбранному деловому отношению.

Открывает форму для просмотра документов, присоединенных к выбранному деловому отношению.

  • Открывает форму для просмотра контактных лиц компании, присоединенных к активному деловому отношению и определенных в соответствии со своими обязанностями по активному деловому отношению.

  • Открывает форму для просмотра отраслей, членом которых является выбранное деловое отношение.

  • Открывает форму для просмотра всех альтернативных адресов, которые могут быть у активного делового отношения.

  • Преобразование активного делового отношения в клиента. Если данное деловое отношение уже является клиентом, этот параметр будет недоступен.

  • Преобразование активного делового отношения в поставщика. Если данное деловое отношение уже является поставщиком, этот параметр будет недоступен.

  • Обновление данных по выбранному контактному лицу.

  • Выполнение проверки дублирования для всех деловых отношений в форме . Критерии проверки дублирования настраиваются в форме .

  • Синхронизация контактных лиц с контактами в Microsoft Office Outlook.

  • Открывает форму для активного делового отношения. Если данное деловое отношение не является клиентом, этот параметр будет недоступен.

  • Открывает форму для активного делового отношения. Если данное деловое отношение не является поставщиком, этот параметр будет недоступен.

  • Открывает форму для активного делового отношения. Будут отображены все предложения для клиента.

  • Открывает форму для активного делового отношения. Будут отображены все предложения по проекту для клиента.

  • Открывает форму для активного делового отношения.

  • Открывает форму для активного делового отношения.

  • Открывает форму для подтверждения предложений для активного делового отношения.

  • Открывает форму для активного делового отношения.

  • Открывает форму с отображением всех статей энциклопедии, присоединенных к активному деловому отношению.

  • Открывает форму с отображением всех кампаний, в которые включено активное деловое отношение.

  • Открывает форму с отображением всех рассылок, присоединенных к активному деловому отношению.

  • Открывает форму с отображением всех мероприятий телемаркетинга, присоединенных к активному деловому отношению.

  • Открывает форму с отображением списка всех входящих и исходящих телефонных звонков, присоединенных к активному деловому отношению.

  • Открывает форму с отображением всех изменений, внесенных в активное деловое отношение.

Нижняя область

Кнопка

Описание

Открывает форму, которая соответствует выбранной вкладке.

Просмотр прошлой корреспонденции и всей информации, связанной с корреспонденцией.

Просмотр сведений о сотруднике, присоединенном к выбранному деловому отношению, когда выбрана вкладка .

Поля

Верхняя область

Поле

Описание

Щелкните этот значок, чтобы ввести краткие примечания, относящиеся к текущему деловому отношению, и сохранить примечания в форме .

Установите этот флажок, если выбранное деловое отношение было импортировано в систему, а не создано вручную.

Щелкните этот значок для просмотра записи каталога для делового отношения в форме .

Просмотр идентификатора делового отношения.

Выбор типа каталога для делового отношения. Деловое отношение может быть клиентом, поставщиком, или деловым отношением какого-либо другого типа. Тип каталога является обязательным при создании нового делового отношения.

Выбор типа делового отношения. Тип делового отношения, применяемый по умолчанию, настраивается на вкладке в форме .

Ввод имени делового отношения. Если это деловое отношение является клиентом или поставщиком, при изменении имени этого отношения в таблице клиентов или в таблице поставщиков данное поле будет автоматически обновлено.

Ввод псевдонима или имени поиска для делового отношения.

В этом поле регистрируется продавец, ответственный за базовые данные делового отношения.

Пользователь, первоначально создавший деловое отношение, будет назначен в качестве ответственного продавца, однако для делового отношения можно назначить другого продавца, выбрав имя сотрудника из раскрывающегося списка в поле основного контактного лица.

Открывает форму для просмотра или присоединения документов к деловому отношению.

Просмотр идентификационного номера каталога, находящегося в форме .

Выбор, необходимо ли продолжать дальнейшее выставление накладных и поставку, или они были остановлены.

Установите этот флажок, если это клиент или поставщик, с которым вы будете контактировать только один раз.

Просмотр номера организации для делового отношения в соответствии с требованиями национального законодательства.

Выбор статуса делового отношения, определенного в компании.

Можно настраивать и поддерживать различные статусы делового отношения в форме .

Выбор ABC-кода для делового отношения. Этот код используется для целей внутренней классификации, а также для фильтрации таблицы деловых отношений в запросах и отчетах.

Установите этот флажок, чтобы получать сообщение после превышения кредитного лимита делового отношения.

Ввод кредитного рейтинга для делового отношения.

Введите кредитный лимит для делового отношения.

Выбор сегмента классификации делового отношения.

Сегменты делового отношения можно настраивать и поддерживать в форме .

Выбор подсегмента классификации делового отношения.

Классификация по подсегментам основана на сегментной классификации.

Подсегменты делового отношения можно настраивать и поддерживать в форме .

Выбор цепочки компаний для делового отношения.

Цепочка компаний используется только тогда, когда деловое отношение является членом цепочки компаний. В противном случае это поле следует оставить пустым.

Выбор района сбыта для делового отношения.

Районы сбыта для деловых отношений настраиваются и поддерживаются в форме .

Если деловое отношение является клиентом, выберите соответствующую группу клиентов для делового отношения.

Если деловое отношение является поставщиком, выберите соответствующую группу клиентов для делового отношения.

Просмотр сведений об основном языке для делового отношения, который совпадает с языком, указанным при создании делового отношения.

Этот язык можно изменить в любое время.

Выбор валюты, используемой при выставлении накладных для данного делового отношения.

Для изменения основной валюты выбирается другой код валюты из раскрывающегося списка в этом поле.

Просмотр даты создания записи.

Просмотр последней даты изменения записи.

Ввод числа сотрудников, работающих с данным деловым отношением.

Ввод номера организации.

Выбор фильтра ABC-кода для делового отношения.

Если этот флажок установлен, для данного делового отношения будет выполняться прямая рассылка, например при проведении кампаний или других мероприятий по рассылке.

В этом поле можно зарегистрировать число сотрудников, работающих с данным деловым отношением.

Поле предназначено только для информационных целей.

Официальные служебные часы делового отношения регистрируются в полях Начало работы и Окончание работы.

При создании делового отношения по умолчанию в полях будет указано то время, которое введено в полях Начало работы и Окончание работы в форме .

Официальные служебные часы делового отношения регистрируются в полях Начало работы и Окончание работы.

При создании делового отношения по умолчанию в полях будет указано то время, которое введено в полях Начало работы и Окончание работы в форме .

Ввод фрахтовой зоны для выбранного делового отношения.

Выбор типовых условий поставки для выбранного делового отношения.

Выбор типового способа поставки для выбранного делового отношения.

Выберите код назначения для выбранного делового отношения.

Выберите календарь, используемый для поставок по деловому отношению.

Установите этот флажок, если цены продажи включают налог.

Выберите подходящую налоговую группу для выбранного делового отношения.

Введите финансовый код для делового отношения.

Введите любую дополнительную информацию об этом деловом отношении.

Установите этот флажок, чтобы разрешить всем пользователям просматривать адрес выбранного делового отношения.

Установите этот флажок, если данный адрес делового отношения является первичным.

Введите наименование адреса для выбранного делового отношения.

Выберите тип адреса.

Улица адреса.

Выберите для указанного адреса. При этом будут автоматически заполнены поля, к которым относится выбранный , такие как: , , и .

Значение поля создается и изменяется в форме для всего приложения.

Просмотр города, в котором находится деловое отношение.

В этом поле отображается название основного города делового отношения на основе данных, введенных в поле .

Название города в этом поле изменить нельзя, поскольку оно зависит от кода . Название города можно изменить в форме .

В этом поле отображается название района делового отношения на основе данных, введенных в поле .

Название района в этом поле изменить нельзя, поскольку оно зависит от кода почтового индекса. Название района можно изменить в форме .

В этом поле отображается название основного региона делового отношения на основе данных, введенных в поле .

Название региона в этом поле изменить нельзя, поскольку оно зависит от кода почтового индекса. Название региона можно изменить в форме .

Уникальный код страны/региона, который может быть прикреплен к формам и .

Этот адрес используется для отправки данному деловому отношению письменной корреспонденции, пакетов или других материалов. Формат поля адреса настраивается в форме .

Поле заполняется информацией, зарегистрированной в полях и , а также в полях, которые зависят от значения поля : ( , , и ).

В этом поле регистрируется основной телефонный номер делового отношения.

Если установлен и настроен интерфейс TAPI, телефонный номер можно набрать, щелкнув значок телефона справа.

В этом поле регистрируется основной добавочный телефонный номер, при его наличии.

В этом поле регистрируется основной номер мобильного телефона делового отношения.

Если установлен и настроен интерфейс TAPI, можно набрать данный номер, щелкнув значок телефона справа от этого поля.

В этом поле регистрируется основной номер пейджера делового отношения.

В этом поле регистрируется основной номер факса делового отношения.

В этом поле регистрируется основной адрес электронной почты делового отношения в Интернете.

При использовании Microsoft Outlook или Microsoft Outlook Express можно открыть новое электронное письмо с адресом электронной почты для данного делового отношения в поле Кому, щелкнув значок электронной почты справа от поля До.

В этом поле регистрируется номер мобильного телефона делового отношения для получения SMS-сообщений (текстовых сообщений).

В этом поле регистрируется Интернет-адрес делового отношения.

Если используется обозреватель Internet Explorer, можно открыть домашнюю страницу веб-узла делового отношения, щелкнув значок Интернета справа от этого поля.

В этом поле регистрируется основной номер телекса делового отношения.

В этом поле регистрируется основная делового отношения.

Эта форма ссылается не на классификацию или таблицы параметров в модулях , а на форму в модулях и .

Ввод кода Siret для делового отношения.

Код Siret — это 14-разрядный числовой код, который идентифицирует бизнес или отрасль бизнеса, а также человека, связанного с этим бизнесом. Компании присваивается код Siret во время ее регистрации французским правительством. Код Siret можно использовать для проверки того, что предприятие правильно зарегистрировано и имеет право вступать в деловые отношения.

Поскольку код Siret связан также с географическим местоположением, человек или компания, занимающиеся бизнесом в нескольких местах, должны иметь код Siret для каждого местоположения.

Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ региона/страны Франция.

Ввод кода NAF (French Nomenclature des Activites Francaises) для поставщика.

Коды NAF (French Nomenclature des Activites Francaises) являются общими кодами, которые французское правительство использует для представления и отслеживания экономических статистических данных. Например, если компания производит компьютеры, ее код NAF имеет значение 300C, соответствующее коду производителей компьютеров или другого компьютерного оборудования. Если компания занимается строительством, ее код NAF имеет значение 452A.

Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ региона/страны Франция.

Выберите подразделение в этом поле.

Выберите центр затрат в этом поле.

Выберите цель в этом поле.

Нижняя область

Поле

Описание

В форме можно ввести краткие примечания, относящиеся к контактным лицам для текущего делового отношения.

Уникальный номер контактного лица для выбранного делового отношения.

Введите имя контактного лица для выбранного делового отношения.

Введите номер телефона для выбранного делового отношения.

Выберите сотрудника, являющегося основным контактом для выбранного делового отношения.

Установите этот флажок, если сведения о контакте для выбранного делового отношения больше не активны.

Откройте форму для просмотра или присоединения документов, относящихся к деловому отношению.

Установите этот флажок, если выбранное мероприятие закрыто.

Просмотр даты и времени начала мероприятия.

Просмотр даты и времени окончания мероприятия.

Приоритет мероприятия.

Цель мероприятия.

Категория, назначенная мероприятию.

Сотрудник, ответственный за мероприятие.

Описание или код для категории корреспонденции.

Описание или код для типа корреспонденции.

Название деловой деятельности и контактное лицо, получающее корреспонденцию.

Статус корреспонденции.

Дата, запланированная для отправки корреспонденции.

Дата отправки корреспонденции.

Имя контактного лица, получающего корреспонденцию.

Уникальный номер для корреспонденции.

Дата создания документа.

Уникальный номер контактного лица, связанного с документом.

Контактная информация, связанная с документом.

Описание документа.

Тип документа.

Тип файла документа.

Имя лица, создавшего документ.

Уникальный номер предложения по продажам или предложения по проекту.

Номер счета клиента.

Продавец, ответственный за заказ на продажу.

Статус предложения.

Валюта, которая будет использоваться для выписки накладных по ожидаемому заказу на продажу.

Дата истечения срока предложения по продажам, после которой оно теряет свою силу. Дата окончания может рассчитываться заранее или определяться вручную.

Уникальный номер для заказа на продажу.

Просмотр назначения ответственности.

Просмотр идентификатора ответственного сотрудника.

Просмотр имени ответственного сотрудника.

Отрасль, которая назначена выбранному деловому отношению.

Описание отрасли.

Статус активного предложения.

Валюта, которая будет использоваться для выписки накладных по ожидаемому заказу на продажу.

Дата истечения срока предложения по продажам, после которой оно теряет свою силу. Дата окончания может рассчитываться заранее или определяться вручную.

Просмотр проекта, связанного с предложением.

Указание того, перенесено ли предложение в прогноз проекта.

Указание того, перенесено ли предложение в потребность в номенклатуре.

Уникальный идентификационный номер кампании.

Название кампании.

Сотрудник, ответственный за кампанию.

Текущий этап или статус кампании.

Тип деловых отношений адресата кампании.

Дата создания кампании.

Группа, создавшая кампанию.

Причина отмены кампании

Название списка обзвона для телемаркетинга.

Описание телемаркетинговой кампании.

Тип анкеты, используемой в телемаркетинговой кампании.

Сотрудник, ответственный за телемаркетинговую кампанию.

Дата начала телемаркетинговой кампании.

Дата окончания телемаркетинговой кампании.

Дата занесения действия в журнал проводок.

Таблица, с которой связано событие.

Активное действие для элемента.

Номер ссылки на таблицу, в которой была запущена проводка.

Основное описание проводки в журнале.

Дополнительное описание проводки в журнале.

Дата занесенного в журнал события.

Сотрудник, выполнивший занесенное в журнал событие.

Группа продавцов (команда или продавцы), ответственная за общую цель продаж.

Идентификационный номер контактного лица делового отношения.

См. также