>
В этой форме можно регистрировать данные о всех компаниях и сотрудниках, включая клиентов, перспективных клиентов и поставщиков, с которыми установлено деловое взаимодействие.
Перемещение по форме
В приведенных ниже таблицах дано описание элементов управления в этой форме.
Записи фильтрования
Поле |
Описание |
---|---|
|
Отображение всех деловых отношений, независимо от других значений в полях фильтра. |
|
Выбор сотрудника из раскрывающегося списка, чтобы отфильтровать деловые отношения. Отображаются только те деловые отношения, для которых сотрудник является основным контактным лицом. Если форма открыта из главного меню, в это поле фильтра подставляется имя соответствующего сотрудника. Значение в поле фильтра Сотрудник будет применяться совместно со значением в поле фильтра . |
|
Выбор типа делового отношения из раскрывающегося списка, чтобы отфильтровать деловые отношения. Отображаются только деловые отношения с выбранным типом. Значение в поле фильтра Тип будет применяться совместно со значением в поле фильтра . |
Вкладки
Верхняя область
Вкладка |
Описание |
---|---|
|
Обзор всех деловых отношений. |
|
Подробный обзор выбранного вида деловых отношений и его классификации. |
|
Просмотр подробных сведений об организации для выбранного делового отношения. |
|
Просмотр или добавление информации для выбранного делового отношения. |
|
Просмотр или добавление информации об адресе для выбранного делового отношения. |
|
Просмотр или добавление контактной информации для выбранного делового отношения. |
|
Ввод аналитик подразделения, центра затрат или цели для выбранного делового отношения. |
Нижняя область
Вкладка |
Описание |
---|---|
|
Просмотр всех контактных лиц, связанных с выбранным деловым отношением. |
|
Просмотр всех мероприятий, связанных с выбранным деловым отношением. |
|
Просмотр всей корреспонденции, связанной с выбранным деловым отношением. |
|
Просмотр всех документов, связанных с выбранным деловым отношением. |
|
Просмотр всех предложений по продажам, связанных с выбранным деловым отношением. |
|
Просмотр всех обязанностей, связанных с выбранным деловым отношением. |
|
Просмотр всех отраслей, связанных с выбранным деловым отношением. |
|
Просмотр всех предложений по проекту, связанных с выбранным деловым отношением. |
|
Просмотр всех кампаний, связанных с выбранным деловым отношением. |
|
Просмотр всех списков обзвона, связанных с выбранным деловым отношением. |
|
Просмотр всех журналов проводок, связанных с выбранным деловым отношением. |
Кнопки
Верхняя область
Кнопка |
Описание |
---|---|
|
Открывает форму для просмотра контактных лиц, присоединенных к выбранному деловому отношению. |
|
Открывает форму для просмотра мероприятий, присоединенных к выбранному деловому отношению. |
|
Открывает форму для просмотра документов, присоединенных к выбранному деловому отношению. |
|
|
|
|
|
|
Нижняя область
Кнопка |
Описание |
---|---|
|
Открывает форму, которая соответствует выбранной вкладке. |
|
Просмотр прошлой корреспонденции и всей информации, связанной с корреспонденцией. |
|
Просмотр сведений о сотруднике, присоединенном к выбранному деловому отношению, когда выбрана вкладка . |
Поля
Верхняя область
Нижняя область
Поле |
Описание |
---|---|
|
В форме можно ввести краткие примечания, относящиеся к контактным лицам для текущего делового отношения. |
|
Уникальный номер контактного лица для выбранного делового отношения. |
|
Введите имя контактного лица для выбранного делового отношения. |
|
Введите номер телефона для выбранного делового отношения. |
|
Выберите сотрудника, являющегося основным контактом для выбранного делового отношения. |
|
Установите этот флажок, если сведения о контакте для выбранного делового отношения больше не активны. |
|
Откройте форму для просмотра или присоединения документов, относящихся к деловому отношению. |
|
Установите этот флажок, если выбранное мероприятие закрыто. |
|
Просмотр даты и времени начала мероприятия. |
|
Просмотр даты и времени окончания мероприятия. |
|
Приоритет мероприятия. |
|
Цель мероприятия. |
|
Категория, назначенная мероприятию. |
|
Сотрудник, ответственный за мероприятие. |
|
Описание или код для категории корреспонденции. |
|
Описание или код для типа корреспонденции. |
|
Название деловой деятельности и контактное лицо, получающее корреспонденцию. |
|
Статус корреспонденции. |
|
Дата, запланированная для отправки корреспонденции. |
|
Дата отправки корреспонденции. |
|
Имя контактного лица, получающего корреспонденцию. |
|
Уникальный номер для корреспонденции. |
|
Дата создания документа. |
|
Уникальный номер контактного лица, связанного с документом. |
|
Контактная информация, связанная с документом. |
|
Описание документа. |
|
Тип документа. |
|
Тип файла документа. |
|
Имя лица, создавшего документ. |
|
Уникальный номер предложения по продажам или предложения по проекту. |
|
Номер счета клиента. |
|
Продавец, ответственный за заказ на продажу. |
|
Статус предложения. |
|
Валюта, которая будет использоваться для выписки накладных по ожидаемому заказу на продажу. |
|
Дата истечения срока предложения по продажам, после которой оно теряет свою силу. Дата окончания может рассчитываться заранее или определяться вручную. |
|
Уникальный номер для заказа на продажу. |
|
Просмотр назначения ответственности. |
|
Просмотр идентификатора ответственного сотрудника. |
|
Просмотр имени ответственного сотрудника. |
|
Отрасль, которая назначена выбранному деловому отношению. |
|
Описание отрасли. |
|
Статус активного предложения. |
|
Валюта, которая будет использоваться для выписки накладных по ожидаемому заказу на продажу. |
|
Дата истечения срока предложения по продажам, после которой оно теряет свою силу. Дата окончания может рассчитываться заранее или определяться вручную. |
|
Просмотр проекта, связанного с предложением. |
|
Указание того, перенесено ли предложение в прогноз проекта. |
|
Указание того, перенесено ли предложение в потребность в номенклатуре. |
|
Уникальный идентификационный номер кампании. |
|
Название кампании. |
|
Сотрудник, ответственный за кампанию. |
|
Текущий этап или статус кампании. |
|
Тип деловых отношений адресата кампании. |
|
Дата создания кампании. |
|
Группа, создавшая кампанию. |
|
Причина отмены кампании |
|
Название списка обзвона для телемаркетинга. |
|
Описание телемаркетинговой кампании. |
|
Тип анкеты, используемой в телемаркетинговой кампании. |
|
Сотрудник, ответственный за телемаркетинговую кампанию. |
|
Дата начала телемаркетинговой кампании. |
|
Дата окончания телемаркетинговой кампании. |
|
Дата занесения действия в журнал проводок. |
|
Таблица, с которой связано событие. |
|
Активное действие для элемента. |
|
Номер ссылки на таблицу, в которой была запущена проводка. |
|
Основное описание проводки в журнале. |
|
Дополнительное описание проводки в журнале. |
|
Дата занесенного в журнал события. |
|
Сотрудник, выполнивший занесенное в журнал событие. |
|
Группа продавцов (команда или продавцы), ответственная за общую цель продаж. |
|
Идентификационный номер контактного лица делового отношения. |