Роль на корпоративном портале - это должностные обязанности пользователя, например, торгового представителя или менеджера по персоналу. Например, если торговый представитель в вашей организации собирается пользоваться корпоративным порталом, этот пользователь должен принадлежать нескольким группам, чтобы просматривать нужные страницы и данные.

В данном разделе описываются роли на корпоративном портале и группы пользователей, включенные в Microsoft Dynamics AX после выполнения мастера . При необходимости можно создать дополнительные роли, но вам придется решить, какие группы пользователей или комбинации групп пользователей позволяют пользователям с этими ролями просматривать содержимое и данные, которые нужны им для работы.

Определение ролей и групп пользователей

Используйте сведения из этого раздела следующим образом:

  1. Создайте список всех внутренних и внешних пользователей, которым нужен доступ к корпоративному порталу.

  2. Определите роль каждого пользователя и сопоставьте ее с одной из ролей на корпоративном портале, описываемых в этом разделе.

  3. Обратите внимание на группы пользователей, соответствующие роли каждого пользователя. В таблице приведен список групп пользователей, соответствующих каждой роли.

  4. Добавьте каждого пользователя в группы, соответствующие его роли, чтобы он мог просматривать содержимое и данные на корпоративном портале.

После распределения пользователей по группам, вы должны предоставить им доступ к корпоративному порталу. Дополнительные сведения см. Предоставление пользователям доступа к узлам корпоративного портала.

Примечание Примечание

Если пользователям назначено более одной роли, они должны быть членами групп пользователей, соответствующих всем указанным ролям. Нельзя назначить пользователю одновременно и внутреннюю, и внешнюю роли. Например, пользователь не может быть одновременно и внутренним пользователем, и поставщиком.

Роль

Описание

Необходимое членство в группе

Подтверждение отсутствия (внутреннее)

Предоставьте пользователям доступ к функции подтверждения отсутствия на страницах дистанционной регистрации рабочего времени. Пользователи могут:

  • Утверждать запросы об отсутствии некоторых или всех сотрудников.

  • Утверждать записи отсутствия некоторых или всех сотрудников.

EP_HRMA

EP_HRME

EP_Int

EP_Empl

Администратор (внутренний)

Предоставляет пользователям возможность конфигурировать и администрировать корпоративный портал. Пользователи могут:

  • Управлять веб-пользователями.

  • Настраивать параметры пользователей, расчетов с клиентами, управления запасами и страниц дистанционного обслуживания клиентов.

  • Управлять параметрами установки, такими как таблицы стилей и языки.

  • Обновлять данные Microsoft Dynamics AX из корпоративного портала.

EP_Admin

EP_Empl

EP_Int

EP_HRME

Кандидат (внешний)

Предоставляет пользователям доступ к страницам дистанционной регистрации рабочего времени и пользователи могут подавать заявления о приеме на работу

EP_HRAp

Деловое отношение (внешние)

Предоставляет пользователям доступ к страницам дистанционного обслуживания делового отношения. Пользователи могут:

  • Просматривать Каталог продуктов.

  • Заполнять анкеты.

EP_BR

Консультант (внутренний)

Предоставляет пользователям доступ к модульному веб-узлу проекта. Пользователи могут:

  • Регистрировать время по проекту.

  • Просматривать накладные и предложения по накладным.

  • Просматривать время, затраты, выручку, номенклатуры и промежуточные накладные.

  • Просматривать и создавать отчеты для количества часов по проекту.

  • Просматривать и создавать отчеты для количества часов по проекту.

  • Заполнять и анализировать анкеты.

  • Просматривать и удалять свои оповещения.

  • Просматривать и блокировать свои правила генерации оповещений.

EP_Empl

EP_Cons

EP_Int

EP_HRME

Клиент (внешний)

Предоставляет пользователям доступ к страницам дистанционного обслуживания клиентов. Пользователи могут:

  • Просматривать Каталог продуктов.

  • Добавлять номенклатуры в корзину покупок.

  • Создавать в интерактивном режиме заказы.

  • Добавлять номенклатуры в корзину для покупок, не оформляя заказа, а затем вернуться в модуль покупок и завершить создание заказа.

  • Заполнять анкеты.

EP_Cust

EP_Ext

Менеджер по персоналу (внутренний)

Предоставляет пользователям доступ к страницам самостоятельной работы сотрудников. Пользователи могут:

  • Просматривать и обновлять личные данные, такие как собеседования, преимущества, курсы, контакты для экстренных случаев, планы развития, ссуды и указанную в резюме квалификацию управляемых сотрудников.

  • Выполнять разные задачи по управлению, например, задачи проекта по набору сотрудников.

  • Просматривать разные отчеты менеджеров.

  • Получить доступ к средствам управления производительностью.

EP_HRMM

EP_HRME

EP_Empl

EP_Int

Сотрудник (внутренний)

Предоставляет пользователям доступ к страницам самостоятельной работы сотрудников. Пользователи могут:

  • Просматривать и обновлять личные данные, такие как собеседования, преимущества, курсы, контакты для экстренных случаев, планы развития, ссуды на оборудование и указанную в резюме квалификацию.

  • Получить доступ к разным действиям сотрудников, например, регистрация запроса об отсутствии и регистрацию отсутствия.

  • Просматривать разные отчеты сотрудников.

EP_Empl

EP_Int

EP_HRME

Роль сотрудника, ответственного за управление цехом корпоративного портала (SFC) (внутренний)

Предоставляет пользователям доступ к электронному табелю. Пользователи могут:

  • Регистрировать время и посещение.

  • Регистрировать время своих проектов.

  • Регистрировать личное время, затраченное на дополнительные задания.

  • Регистрировать личное время, затраченное на производственные задания.

EP_JMGS

EP_Empl

Гость (внешний)

Позволяет анонимным веб-пользователям осуществлять вход на веб-узел клиентов корпоративного портала, обладая ограниченными функциональные возможностями. Пользователи могут:

  • Просматривать Каталог продуктов (но не размещать заказы).

  • Создавать регистрационный запрос, чтобы стать клиентом.

EP_Cust

EP_Ext

Администратор опроса (внутренний)

Предоставляет пользователям доступ к страницам самостоятельной работы с анкетой. Пользователи могут:

  • Получить доступ к аналитическим средствам, таким как статистика опроса.

  • Планировать и раздавать анкеты.

  • Получить доступ к отчетам администратора.

  • Получить доступ к результатам и оценкам всех участников.

EP_QuAd

Участник анкетирования (внешний)

Предоставляет пользователям доступ к страницам самостоятельной работы с анкетой. Пользователи могут:

  • Получить доступ к анкетам и заполнить их.

  • Просмотреть разные отчеты, доступные участникам.

  • Просмотреть свои результаты и оценки.

EP_Qupa

Торговый представитель (внутренний)

Предоставляет пользователям доступ к разным формам и отчетам, связанным с продажами. Пользователи могут выполнять задания в следующих областях:

  • Деловые отношения: создание и редактирование

  • Интересы: создание и редактирование

  • Возможности: создание и редактирование

  • Предложение: создание, редактирование, принятие и отправка (по почте)

  • Заказ на продажу: создание, редактирование и отправка (по почте)

  • Клиент: создание редактирование

  • Кредит-нота: создание, обновление и отправка (по почте)

  • Контактное лицо: создание, редактирование и удаление

  • Цены: обновление цен и скидок

  • Сведения о продукте: отправка (по почте)

  • Анкета: заполнение и анализ

  • Оповещения: просмотр и удаление своих оповещений.

  • Оповещения: просмотр и блокировка правил генерации оповещений

Пользователи могут просматривать и создавать следующие отчеты:

  • Анализ продаж

  • Анализ интересов

  • Анализ процесса продаж

  • Продажи против цели

  • Новые тенденции интересов

  • Анализ сделок

  • Заключительная тенденция по месяцам

  • Процесс продаж по процессу продаж и стадии

  • Сводка интересов по типу источника

  • Продажи за неделю, месяц, квартал и год (текущий год и прошлый год) (перечень и график)

  • Продажи по региону

  • Продажи по клиенту

  • Прайс-лист по клиенту

  • Прайс-лист продаж по клиенту (все клиенты/по клиенту)

  • Товарооборот по клиенту

  • Продажи по лицу

  • Прайс-лист

  • Цены продаж

  • Список цен/скидок

  • Лучшие 100 (по выручке и прибыли)

  • Контракты

  • Прогноз продаж по номенклатуре (все клиенты/по клиенту)

EP_Sale

EP_Empl

EP_Int

EP_HRME

Техник (внутренний)

Предоставляет пользователям доступ к заказам на обслуживание и соглашениям на обслуживание. Пользователи могут:

  • Создавать, просматривать и редактировать заказы на обслуживание.

  • Создавать, просматривать, редактировать и удалять заказы на обслуживание.

  • Создавать, просматривать и редактировать ремонтные линии.

  • Просмотреть строки связи объекта обслуживания.

  • Просмотреть строки связи задачи обслуживания.

  • Просмотреть соглашения на обслуживание.

EP_Tech

EP_Empl

Поставщик (внешний)

Предоставляет пользователям доступ к страницам дистанционного обслуживания поставщиков. Пользователи могут:

  • Изменять свой адрес, номер телефона, адрес веб-узла, номер телекса, факса, свой язык и адрес электронной почты. Некоторые поля, такие как номер счета, валюта, сальдо и сальдо в валюте доступны только для просмотра.

  • Настраивать и изменять контактное лицо (должность, имя, номер телефона, добавочный номер телефона, номер мобильного телефона, номер пейджера, адрес электронной почты и личный адрес).

  • Просматривать заказы на покупку (заголовок и строки).

  • Просматривать номенклатуры (только режим просмотра).

  • Просматривать журналы (заказов на покупку, упаковочных листов и накладных).

  • Обновлять цены и скидки.

  • На дату исполнения.

  • Просматривать выполнение поставок.

  • Просматривать объем поставок.

  • Заполнять анкеты.

EP_Vend

EP_Ext