В некоторых случаях необходимо использовать корректирующие кредит-ноты и накладные, чтобы уточнить информацию по НДС и исправить ошибки различных типов. В Microsoft Dynamics AX можно создавать документы, которые корректируют накладные и кредит-ноты для клиентов. Чтобы должным образом отразить корректируемые документы в книге продаж на этапе исправления накладной и фактур, необходимо указать ссылки для исправленных накладных, фактур и периодов отчетности по НДС.

1. Выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры модуля расчетов с клиентами.

2. Перейдите на вкладку Номерные серии.

3. В поле Код номерной сериивыберите код номерной серии для параметров Корректирующая накладная с произвольным текстом, Корректирующая кредит-нота с произвольным текстом, Операция по корректирующей накладной заказа на продажу, Операция по корректирующей кредит-ноте с произвольным текстом, Корректирующая фактура, Корректирующая накладная (M-15) (сист. код), Корректирующая накладная (M-15)и Корректирующая транспортная накладнаяв поле Ссылка.

4. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

5. Выберите Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения о накладной с произвольным текстом, чтобы открыть форму Накладная с произвольным текстом.

6. Нажмите CTRL+N, чтобы создать накладную с произвольным текстом, и введите необходимые сведения.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделах "Создание накладных с произвольным текстом" и "Накладная с произвольным текстом (форма)" справки пользователя.

7. Перейдите на вкладку Накладнаяи установите флажок Корректирующий документ, чтобы создать корректирующую накладную с произвольным текстом.

8. В поле Накладнаявыберите накладную, которую необходимо исправить.

9. В поле Дата накладнойвыберите дату, которая будет отображаться в исправленной накладной.

   Примечание
   Если корректируемый документ создается с помощью команды Функции> Создать кредит-ноту, номер документа обновляется автоматически. Дополнительную информацию см. в разделе "Создание и использование кредит-нот" справки пользователя.

10. Выберите Разноска> Накладная с произвольным текстом, чтобы открыть форму Разноска накладной с произвольным текстом.

11. Нажмите кнопку ОК, чтобы разнести накладную с произвольным текстом.

12. Выберите Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладныхи просмотреть сведения о разнесенной накладной.

    Примечание
    Для исправленной накладной будет установлен флажок Корректирующий документ.

13. Выберите корректируемую накладную с произвольным текстом и щелкните Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

14. В группе полей Коррекциявыберите в поле Фактураномер корректируемого счета-фактуры.

15. В поле Дата фактурывыберите дату исправленной фактуры.

16. В поле Корректируемый периодвыберите дату корректируемого периода.

17. В нижней части формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактуру, чтобы указать исправленную накладную, для которой создается счет-фактура.

    Примечание
    Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки исправленной накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.

18. Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить корректируемый счет-фактуру.

Примечание
Исправленный счет-фактура отображается в форме Журнал фактур. После обновления строк книги продаж сведения об исправленном счете-фактуре отображаются в группе полей Коррекцияформы Строки книги продаж.