Можно вводить, сохранять и использовать данные, связанные с внутренними должностными лицами и должностными лицами контрагента. Эти данные печатаются на накладных для платежей, накладных, счетах-фактурах и других формах. Внутренние должностные лица и должностные лица контрагента настраиваются согласно типу создаваемых документов.

1. Выберите Основное> Настройка> Контактные лица> Должностные лица, чтобы открыть форму Должностные лица.

2. На вкладке Разноев поле Должностьвыберите название должности лица.

3. В поле Имявыберите имя должностного лица из списка сотрудников компании.

   Примечание
   Если должностное лицо не зарегистрировано в каталоге сотрудников, введите его полное имя.

4. В поле Название должностивыберите должность сотрудника.

   Примечание
   Перед разноской документа можно изменить Имяи Название должностидолжностного лица.

5. Перейдите на вкладку Главная книгаи настройте должностные лица во внутренних финансовых документах, связанных с движением денежных средств. Настройка может быть выполнена для следующих документов:

   • Кассовые документы

   • Авансовые отчеты

   • Лист кассовой книги

   • Акты инвентаризации

   • Расходы будущих периодов

6. Перейдите на вкладку Заказы на продажуи настройте должностные лица для основных документов клиента. Настройка может быть выполнена для следующих документов:

   • Счет на оплату

   • Накладная

   • Фактура

   • Накладная - Кредит-нота

   • Фактура - Кредит-нота

   • Фактура по налоговой проводке (клиент)

7. В поле Код счетавыберите один из следующих типов связи с контрагентом:

   • Запись? указывается для конкретного контрагента.

   • Все? указывается для всех контрагентов.

8. В поле Код связи контрагентавыберите контрагента, для которого в ссылке на клиента или поставщика указано должностное лицо.

   Примечание
   Это поле активно, если в поле Код счетавыбрано значение Запись.

9. Флажок Свойустанавливается автоматически для внутренних должностных лиц и снимается, если сотрудник контрагента подпишет документ.

10. Перейдите на вкладку Запасы, чтобы настроить должностные лица во внутренних финансовых документах, создаваемых на базе журналов запасов. Настройка может быть выполнена для следующих документов:

    • Акт о списании товаров

    • Накладная на перемещение

    • Требование-накладная

    • Сличительная ведомость

    • Инвентаризационная опись (ИНВ-3)

11. Перейдите на вкладку Заказы на покупку, чтобы настроить должностные лица для входящих (от поставщика) основных документов. Настройка может быть выполнена для следующих документов:

    • Накладная

    • Фактура

    • Накладная - Кредит-нота

    • Фактура - Кредит-нота

    • Счет на оплату

    • Фактура по налоговой проводке (поставщик)

12. Перейдите на вкладку Учет МЦ, чтобы настроить должностные лица для складских документов при отпуске материальных средств клиенту или приемке материальных средств от поставщика. Настройка может быть выполнена для следующих документов:

    • Накладная (М-15)

    • Приходный ордер/Акт приемки

13. В поле Связь со складомвыберите один из следующих типов связи со складом:

    • Все? настройка выполняется для всех складов.

    • Запись? настройка выполняется для конкретного склада.

14. В поле Складвыберите код склада, указанного в форме Склады, для которого настроены должностные лица.

    Примечание
    Это поле активно, если в поле Связь со складомвыбрано значение Запись.

15. Нажмите CTRL+S или закройте форму.