Систему управления документами в разделе CRMможно использовать для нескольких задач. Можно присоединить документы к деловым отношениям, контактным лицам и предложениям по продажам. Кроме того, можно прикрепить внутренние примечания к мероприятиям и задачам. Еще можно создать стандартный шаблон предложения (в разделах CRMи Проект), который используется при подготовке предложений и объединении их информации.

Система управления документами в разделе CRMпостроена на основе стандартной системы управления документами для Microsoft Dynamics AX, но обладает расширенным возможностями визуализации и доступа из следующих форм в CRM:

• Деловые отношения

• Контакт

• Предложения

• Телемаркетинг

• Кампании

Если прикрепить документ к записи в форме, значок пустого документа в строке записи заменяется на значок книги. Такой значок показывает, что документ прикреплен к активной записи. Документ может иметь любой тип файла, заданный в форме Типы документов( Основное> Настройка> Управление документами).

Документы в форме Документыможно фильтровать по сотрудникам или по датам создания. Чтобы показать все документы, созданные для данной активной записи (делового отношения, контактного лица, мероприятия, кампании и т.д.), нужно установить флажок Показать все.

В системе управления документами в разделе CRMиспользуются процедуры и параметры настройки из стандартной системы управления документами. Кроме того, в ней применяются и некоторые уникальные параметры управления документами.

В следующих разделах приводятся сведения об управлении документами.