После того как интерес прошел квалификационный отбор, по этому интересу можно создать запись возможной сделки или запись клиента.

Создание записи возможной сделки из прошедшей квалификационный отбор записи интереса

  1. Щелкните > .

  2. Выберите интерес, для которого требуется создать запись возможной сделки.

  3. Щелкните , а затем щелкните .

  4. В форме выберите причину квалификационного отбора, а затем щелкните OK.

    Если в форме был выбран параметр автоматического создания возможной сделки из прошедшего квалификационный отбор интереса, откроется форма . Если этот параметр не выбран, позже можно создать запись возможной сделки вручную.

  5. В форме , введите любую дополнительную информацию в запись возможной сделки.

Создание записи клиента из прошедшей квалификационный отбор записи интереса

  1. Щелкните > .

  2. Выберите интерес, для которого требуется создать запись клиента.

  3. Щелкните , а затем щелкните .

  4. Выберите причину квалификационного отбора в форме и щелкните OK.

    Если в форме был выбран параметр автоматического создания клиента из прошедшего квалификационный отбор интереса, откроется форма . Если этот параметр не выбран, позже можно создать запись клиента вручную.

  5. В форме введите имя и группу клиента.

См. также