Создание списка обзвона

  1. Выберите последовательно , , , .

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый список обзвона.

  3. В поле введите наименование и краткое описание списка обзвона.

  4. Выберите анкету, присоединяемую к новому списку обзвона, если это необходимо.

  5. Выберите сотрудника, который будет нести ответственность за весь список обзвона.

  6. Задайте интервал дат в полях и .

    Значения в полях дат приведены только для сведения. Звонки объектам обзвона можно выполнять как после даты в поле , так и до даты в поле .

Создание цели списка обзвона

  1. Выберите последовательно , , , .

  2. Щелкните CTRL+N для создания списка обзвона или выберите существующий список обзвона, чтобы добавить к нему цели.

  3. На вкладке нажмите CTRL+N для создания новой цели.

  4. Выбор номера счета делового отношения.

  5. Выбор контактного лица.

  6. Выбор сотрудника, ответственного за связь с целевым объектом.

  7. Ввод даты и времени контакта с целевым объектом.

Массовое создание целей списка обзвона

  1. Щелкните > > > .

  2. Щелкните CTRL+N для создания списка обзвона или выберите существующий список обзвона, чтобы добавить к нему цели.

  3. Щелкните .

  4. Щелкните в диалоговом окне , отредактируйте разделители запроса, используемые для создания целей списка обзвона, а затем нажмите кнопку ОК.

  5. Нажмите кнопку OK, чтобы передать выбранные цели в форму .

Совет Совет

Переданные цели списка обзвона можно изменить на форме путем удаления или добавления отдельных целей списка обзвона.