Следующие процедуры служат для копирования предложения по проекту.

Копирование предложения

  1. Щелкните , .

  2. Если вы этого еще не сделали, щелкните , чтобы просмотреть форму полностью.

  3. Создайте новое предложение, в которое следует скопировать данные.

    Допускается копирование и правка только предложений со статусом .

  4. В заголовке формы последовательно щелкните > .

  5. В группе полей выберите параметры копирования, которые будут применяться в процессе копирования:

    • Установите флажок , чтобы скопировать все аналитики, налоги и счета ГК в новое предложение по проекту. При этом даты поставки не копируются.

    • Установите флажок , чтобы удалить любые строки предложения по проекту в новом предложении по проекту до копирования строк предложения из этой формы.

    • Установите флажок для копирования информации из выбранного предложения по проекту в новое.

  6. На вкладке или вкладке выберите предложение, из которого требуется скопировать информацию.

    • На вкладке отображаются предложения, которые были ранее созданы, утеряны или отменены.

    • На вкладке отображаются предложения, которые были ранее отправлены или подтверждены.

  7. Установите флажок , чтобы скопировать выбранное предложение и все связанные строки предложения.

    Флажок для всех связанных строк предложения в нижней половине формы устанавливается автоматически.

  8. Щелкните ОК, чтобы начать процесс копирования.

Совет Совет

Вы можете просмотреть строки предложения, выбранные для копирования в предложение, на вкладке .


Копирование строк предложений

  1. Щелкните , .

  2. В форме выберите предложение, в которое необходимо скопировать информацию. Допускается копирование и правка только предложений со статусом .

  3. Нажмите кнопку > .

  4. В группе полей формы выберите параметры, которые следует применить к процессу копирования:

    • Установите флажок , чтобы скопировать все аналитики, налоги и счета ГК в новое предложение по продажам. При этом даты поставки не копируются.

    • Перед копированием строк предложения по продажам из этой формы установите флажок , чтобы удалить существующие строки предложения по продажам из нового предложения по продажам.

    • Установите флажок для копирования информации из выбранного в новое предложение по продажам.

  5. На вкладке выберите предложение, из которого необходимо скопировать информацию.

    • На вкладке отображаются предложения, которые были ранее созданы, утеряны или отменены.

    • На вкладке отображаются предложения, которые были ранее отправлены или подтверждены.

  6. В нижней части формы выберите одну или несколько строк предложения для копирования, установив флажок .

  7. Если необходимо скопировать строки предложения из другого предложения, выберите новое предложение на вкладке и продолжите аналогично процессу на шаге 5.

  8. Щелкните , чтобы начать процесс копирования.

Совет Совет

На вкладке можно просмотреть строки предложения, выбранные для копирования в предложение.