Хотя шаблоны в основном используются для массового создания предложений, можно также использовать шаблон для создания единичного предложения.

1. Щелкните Расчеты с клиентами> Предложение по продажам.

2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы открыть форму Создать предложение.

3. В раскрывающемся списке Код отношениявыберите получателя предложения по продажам.

4. В раскрывающемся списке Контактвыберите идентификатор контакта (ИД), если таковой существует.

5. Щелкните значок "плюс" (+), чтобы открыть Шаблон.

6. В раскрывающемся списке Код группывыберите группу шаблонов.

7. В раскрывающемся списке Имя шаблонавыберите шаблон, на котором будет строиться предложение.

8. В поле Метод расчетавыберите цены, которые следует использовать в предложениях. При выборе Основано на текущих значенияхцены основываются на карточке продукта; при выборе Основано на значениях шаблонацены основываются на выбранном шаблоне предложения.

9. При необходимости:

   • Укажите запрошенные даты прихода и отгрузки в полях Запрошенная дата приходаи Запрошенная дата отгрузки.

   • Измените валюту накладной в предложении по продажам в поле Валюта.

   • Введите номер заявки клиента и ссылку в полях Заявка клиентаи Ссылка на клиента, если эти данные предоставлены клиентом.

10. Щелкните ОК, чтобы создать предложение по продажам.

Примечание
Дата окончания рассчитывается на основании значения по умолчанию в поле Число дней до окончанияна вкладке Разноев форме Параметры( Расчеты с клиентами> Настройка> Параметры).