Предварительные требования

Настройте следующие разделы:

Администрирование
Основное
Главная книга
В разделе Банкнастройте банковские счета для использования со способами оплаты.

Основные формы настройки модуля "Расчеты с клиентами"

Следующие формы позволяют настроить основные функции модуля "Расчеты с клиентами" для каждой компании. Эти формы перечислены в рекомендуемом порядке настройки.

Чтобы упростить процесс настройки, имеется возможность создать шаблоны компании или пользовательские шаблоны по первым созданным записям. Шаблон обычно включает данные для большого числа полей, отражающие возможности, необходимые компании для определенного типа клиента.

Форма Условия оплаты позволяет определить условия оплаты, назначаемые для заказов на продажу и клиентов, которые также определяют сроки выполнения накладной.

Подробные указания см. в разделе Сроки платежа (форма).
Форма Способы оплаты предназначена для создания и настройки сведений о порядке получения компанией платежей от клиентов.

Подробные указания см. в разделе Методы платежа клиента (форма).
Форма Группы клиентов предназначена для создания и настройки групп клиентов, использующих одинаковые основные параметры для разноски, сопоставления, платежей, составления отчетов и прогнозирования.

Подробные указания см. в разделе Группы клиентов (форма).
Форма Профили разноски предназначена для настройки способа разноски проводок по клиенту в главную книгу.

Подробные указания см. в разделе Профиль разноски покупателя (форма).
Форма Параметры позволяет настроить используемые по умолчанию данные, различные функции и номерные серии для модуля "Расчеты с клиентами".

Включение и выключение функции осуществляется установкой или снятием флажков; выбором системных параметров из раскрывающихся списков (обычно имеющих рисунок стрелки вниз); а также выбором специальных для компании параметров в полях просмотра (обычно имеющих рисунок небольшой загнутой вниз стрелки). Если в полях просмотра отсутствуют параметры, их нужно настроить для компании: поместив курсор в поле, щелкните правую кнопку мыши, выберите Перейти к форме основной таблицыи создайте в открытой форме значения, которые согласованы для компании.

Подробные указания см. в разделе Параметры расчетов с клиентами (форма).
Форма Настройка форм предназначена для определения формата различных документов, связанных с клиентами.

Подробные указания см. в разделе Настройка формы продаж (форма).
Форма Клиенты предназначена для создания и настройки счетов клиентов, с которыми компания имеет деловые отношения.

Подробные указания см. в разделе Клиенты (форма).

Дополнительные формы настройки модуля "Расчеты с клиентами"

Настройка модуля "Расчеты с клиентами" включает, помимо основных функций, набор других шагов.

Дополнительные формы настройки упорядочены по функциональности.

Группа классификации клиентов

Форма Группы классификации клиентов предназначена для создания и настройки групп классификации клиентов, чтобы установить приоритеты для клиентов.

Подробные указания см. в разделе Группа классификации клиентов (форма).

Документооборот

Форма Конфигурации документооборотапредназначена для настройки конфигурации документооборота для журнала утверждений.

Полные инструкции см. в разделе Конфигурация бизнес-правила (форма).

Причины

Форма Причиныпредназначена для настройки кодов финансовых причин и управления ими.

Полные инструкции см. в разделе Причины (форма).

Цена/скидка

Форма Группы цен/скидок клиента предназначена для создания и настройки цены, скидок по строке, многострочных скидок и групп общих скидок для клиентов.

Полные инструкции см. в разделе Группы цен/скидок (форма).
Форма Группы скидок по номенклатуре позволяет создавать и изменять группы цен, скидки по строке, многострочные скидки, а также общие скидки по номенклатурам.

Полные инструкции см. в разделе Группы цен/скидок (форма).
Создайте и редактируйте наименования журналов коммерческих соглашений в форме Наименования журналов коммерческих соглашений .

Полные инструкции см. в разделе Названия журналов коммерческих соглашений (форма).
Форма Активировать цену/скидку предназначена для активации коммерческих соглашений посредством выбора соответствующей комбинации скидки, клиента и номенклатуры.

Полные инструкции см. в разделе Активация цены/скидки продажи (форма).

Накладные расходы

Форма Коды накл. расходов предназначена для настройки кодов накладных расходов, которые предполагается использовать в заказах на продажу.

Полные инструкции см. в разделе Код накл. расходов (форма).
Форма Клиентские группы накладных расходов предназначена для создания и настройки групп накладных расходов для клиентов.

Полные инструкции см. в разделе Группы накладных расходов (форма).
Форма Номенклатурные группы накладных расходов предназначена для создания и настройки групп накладных расходов для номенклатур.

Полные инструкции см. в разделе Группы накладных расходов (форма).
Определите накладные расходы, которые будут назначаться заказам автоматически, в форме Авт. расчет накл. расходов .

Полные инструкции см. в разделе Автоматический расчет накладных расходов (форма).

Дополнительные номенклатуры

Форма Дополнительная номенклатура - группа клиентов предназначена для создания и настройки групп дополнительных номенклатур для клиентов.

Полные инструкции см. в разделе Группы дополнительных номенклатур (форма).
Форма Дополнительная номенклатура - номенклатурные группы позволяет создавать и изменять группы дополнительных номенклатур.

Полные инструкции см. в разделе Группы дополнительных номенклатур (форма).

Внешнее описание номенклатуры

Форма Номенклатура - Группы клиентов предназначена для создания и настройки групп клиентов, имеющих общие описания номенклатур.

Полные инструкции см. в разделе Группа внешних описаний номенклатур (форма).

Распределение

Создайте и настройте условия для перемещения номенклатур от продавца к покупателю в форме Условия поставки .

Полные инструкции см. в разделе Условия поставки (форма).
Создайте и настройте способы транспортировки, применяемые при поставке заказа от продавца к покупателю, в форме Способы поставки .

Полные инструкции см. в разделе Способы поставки (форма).
Форма Причины поставки предназначена для создания и настройки причин для поставок.

Полные инструкции см. в разделе Причины поставки (форма).
Создайте и настройте коды и описания для пунктов назначения поставок в форме Коды назначения .

Полные инструкции см. в разделе Коды назначения (форма).
Форма Внешний вид упаковки предназначена для создания и настройки различных типов упаковки.

Полные инструкции см. в разделе Внешний вид упаковки (форма).
Форма Перевозчик предназначена для создания и настройки списка наименований и адресов перевозчика.

Полные инструкции см. в разделе Перевозчик (форма).

Формы

Создайте стандартный текст, которые будет появляться в различных формах, в форме Примечание для формы .

Полные инструкции см. в разделе Примечания к форме (форма).
Настройте порядок сортировки для заказов на продажу, отгрузочных накладных, отборочных накладных и накладных в форме Сортировка форм .

Полные инструкции см. в разделе Параметры сортировки формы продаж (форма).
Настройте сведения об управлении печатью для оригиналов и копий форм в форме Печать настройки управления.

Полные инструкции см. в разделе Настройка управления печатью (форма).

Заказы на продажу

Настройте группы кодов причин возврата в форме Группы кодов оснований возврата .

Полные инструкции см. в разделе Группы кодов причин возврата (форма).
Настройте коды причин возврата в форме Коды оснований возврата .

Полные инструкции см. в разделе Коды причин возврата (форма).
Настройте коды метода обработки в форме Коды расстановки .

Полные инструкции см. в разделе Коды методов обработки (форма).
Форма Происхождение заказа на продажу предназначена для создания и настройки кодов происхождения заказа на продажу, которые могут использоваться для отслеживания происхождения заказов на продажу.

Полные инструкции см. в разделе Коды происхождения заказов (форма).
Форма Кластеры заказов предназначена для создания и настройки кластеров (групп) заказов на продажу.

Полные инструкции см. в разделе Кластеры заказов (форма).

Предложения

Форма Тип предназначена для настройки типов предложений, предполагаемых для использования.

Полные инструкции см. в разделе Тип предложения (форма).
Форма Группы шаблона предназначена для настройки групп похожих шаблонов предложений.

Полные инструкции см. в разделе Группы шаблона предложений (форма).

Оплата

Настройте и управляйте условиями получения скидок по оплате в форме скидки по оплате . Коды скидок по оплате связаны с клиентами и применяются к заказам на продажу.

Полные инструкции см. в разделе Скидки наличными (форма).
Форма Графики оплаты предназначена для настройки графиков платежей для управления получением частичных платежей от клиентов.

Полные инструкции см. в разделе Графики платежей (форма).
Определите платежные дни, которые применяются для расчета дат оплаты, и укажите платежные дни в конкретные дни недели или месяца в форме Платежные дни .

Полные инструкции см. в разделе Дни платежа (форма).
Форма Сборы по платежам предназначена для создания и настройки сборов по платежам, связанных с клиентами.

Полные инструкции см. в разделе Настройка сборов по платежам для клиентов (форма).
Форма Этап платежа предназначена для создания и настройки шагов платежей.

Полные инструкции см. в разделе Шаг платежа (форма).
Форма Процессоры кредитных карт предназначена для создания и настройки сведений о процессорах кредитных карт.

Полные инструкции см. в разделе Процессоры кредитных карт (форма).

Процентные начисления и письма-напоминания

Форма Письмо-напоминание предназначена для создания и настройки серий писем-напоминаний, а также для соединения их со строками писем-напоминаний.

Полные инструкции см. в разделе Письмо-напоминание (форма).
Форма Процент предназначена для настройки кодов процентных начислений и управления ими.

Полные инструкции см. в разделе Настройка процентов (форма).

Комиссии

Форма Группы клиентов для комиссии предназначена для создания и настройки групп комиссий за продажу для продаж конкретному клиенту или группе клиентов.

Полные инструкции см. в разделе Группа клиентов для комиссии (форма).
Форма Группы продаж предназначена для создания и настройки групп комиссий за продажу для различных групп продаж.

Полные инструкции см. в разделе Группа комиссий по продажам (форма).
Форма предназначена для создания и настройки групп комиссий за продажу конкретных номенклатур или ряда номенклатур.

Полные инструкции см. в разделе Номенклатурная группа комиссий (форма).
Форма Расчет комиссии предназначена для создания и настройки данных, используемых для расчета комиссий за продажу.

Полные инструкции см. в разделе Расчет комиссии (форма).
Форма Разноска комиссии предназначена для создания и настройки данных для счетов ГК, относящихся к разноске комиссии.

Полные инструкции см. в разделе Разноска запасов (форма).

Статистика

Форма Временные периоды предназначена для настройки определяемых пользователем интервалов для анализа распределения задолженности по счетам клиента.

Полные инструкции см. в разделе Временные периоды (форма).
Форма Отрасль предназначена для создания строки бизнес-кодов, назначаемых клиентам.

Полные инструкции см. в разделе Отрасль (форма).
Форма Группа статистики предназначена для создания и настройки групп статистики по клиентам для использования в качестве критериев в запросах и отчетах.

Полные инструкции см. в разделе Группа статистики (форма).

Дополнительная настройка

Управление запасами

Склады настраиваются в форме Склады( Управление запасами> Настройка> Разделение запасов> Склады).

Полные инструкции см. в разделе Склады (форма).

Основные

Календарь прихода настраивается в форме Календарь ( Основное> Обычные формы> Календарь).

Полные инструкции см. в разделе Календарь (форма).
Группы номерных серий для накладных настраиваются в форме Номерные серии ( Основное> Настройка> Номерные серии> Номерные серии).

Полные инструкции см. в разделе Номерные серии (форма).
Формы настройки адресов ( Основное> Настройка> Адреса):
- Почтовые индексы
  
  Полные инструкции см. в разделе Почтовые коды (форма)
- Страна/регион
  
  Полные инструкции см. в разделе Страна/регион (форма)
- Формат адреса
  
  Полные инструкции см. в разделе Формат адреса (форма)
- Сокращение адреса
  
  Полные инструкции см. в разделе Сокращение адреса (форма)
- Контакт: подробности
  
  Полные инструкции см. в разделе Контактные лица (форма)
- Название должности
  
  Полные инструкции см. в разделе Заголовки (форма)
- Коды NAF
- Журнал импорта почтовых индексов

Главная книга

Настройте финансовые аналитики в форме Аналитики ( Главная книга> Обычные формы> Аналитики).

Полные инструкции см. в разделе Аналитики (форма).
Настройте сведения о налогах в следующих формах ( Главная книга> Настройка> Налог):
- Налоговые коды
  
  Полные инструкции см. в разделе Налоговые коды (форма)
- Налоговые группы
  
  Полные инструкции см. в разделе Налоговые группы (форма)
- Налоговые группы номенклатур
  
  Полные инструкции см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма)
- Группы разноски ГК
  
  Полные инструкции см. в разделе Группа счетов - группа разноски ГК (форма)
- Коды налогового освобождения
  
  Полные инструкции см. в разделе Код налогового освобождения (форма)
- Налоговые инспекции
  
  Полные инструкции см. в разделе Налоговые инспекции (форма)
- Налоговые органы
  
  Полные инструкции см. в разделе Налоговый орган (форма)
- Периоды сопоставления налогов
  
  Полные инструкции см. в разделе Период сопоставления для налогов (форма)
- Настройка электронной налоговой декларации
  
  Полные инструкции см. в разделе Настройка электронной налоговой декларации (форма)
- Электронные налоговые сертификаты
  
  Полные инструкции см. в разделе Сертификаты (форма).

Банк

Настройте код назначения центрального банка в форме Коды назначений платежей ( Банк> Настройка> Коды назначений платежей).

Полные инструкции см. в разделе Коды назначений платежей (форма).

Перевести на английский