Можно изменить существующее предложение, изменив сведения, содержащиеся в выбранном предложении.

Любое предложение, имеющее статус Создано, может быть отправлено деловому отношению для подтверждения по электронной почте или в виде печатной копии обычной почтой.

1. Щелкните Предложения по проекту.

2. На вкладке Обзорвыберите предложение, которое необходимо отправить деловому отношению.

3. Щелкните Обновления, затем щелкните Предложение, а затем откройте форму Отправить предложение.

4. Щелкните Параметры, чтобы выбрать, куда должно быть отправлено предложение: Экран, Получатель электронной почты, Файл, Архив печатиили Принтер.

5. Щелкните ОК, чтобы принять обновление и изменить статус предложения на Отправлено.

Любое предложение, имеющее статус Создано, может быть подтверждено. Можно подтвердить статус перед отправкой предложения.

1. Щелкните Предложения по проекту.

2. На вкладке Обзорвыберите предложение, которое было принято и подтверждено деловым отношением.

3. Щелкните Обновления, затем щелкните Подтверждение, а затем откройте форму Подтвердить предложение.

4. В форме Подтвердить предложениевыберите Печать подтверждения, если необходимо напечатать предложение.

5. Щелкните ОК, чтобы принять обновление и изменить статус предложения на Подтверждено.

Теперь предложение будет преобразовано в проект. Для дополнительной обработки используйте форму Проекты.

Можно обновить статус всех предложений с Отправленона Потерян, если необходимо.

1. Щелкните Предложения по проекту.

2. На вкладке Обзорвыберите предложение, которое необходимо зарегистрировать как потерянное.

3. Щелкните Обновления, затем щелкните Предложение потеряно, а затем откройте форму Отменить предложение.

4. В поле Причина потеривыберите причину, по которой предложение не привело к продаже.

5. Щелкните ОК, чтобы принять обновление и изменить статус предложения на Потерян.

Любое предложение, имеющее статус Отправлено, может быть отменено.

1. Щелкните Предложения по проекту.

2. На вкладке Обзорвыберите предложение, которое необходимо отменить.

3. Щелкните Обновления, затем щелкните Предложение отменено, а затем откройте форму Отменить предложение.

4. В поле Необходимо указать причинувыберите причину отмены предложения.

5. Щелкните ОК, чтобы принять обновление и изменить статус предложения на Отменено.

1. Щелкните Предложения по проекту.

Примечание
Можно использовать параметры, отображающиеся при последовательном выборе Проект> Периодические операции> Обновить предложение.

1. На вкладке Обзорвыберите предложения, которые требуется обновить.

2. Щелкните Обновленияи выберите соответствующий параметр обновления.

3. Сделайте обновления в форме обновлений ( Отправить предложение, Подтвердить предложение, Отменить предложениеили Отменить предложение).

4. Щелкните ОК, чтобы обновления вступили в силу.

Примечание
Если выбрать предложения, имеющие различный статус, в форме Предложения по проектубудут доступны несколько параметров для их обновления. Но в выбранной форме обновления будут отображаться только те предложения, которые фактически могут быть обновлены.