Microsoft Dynamics AX предоставляет несколько способов ввести сведения о клиентских платежах

Введите и сопоставьте платеж с проводками

Используйте эту процедуру, если вы хотите ввести сведения о платежах и сопоставлениях в одну и ту же форму.

  1. Последовательно щелкните > > > .

  2. Создайте журнал и щелкните . Более подробную информацию о создании журнала можно найти в Создание и проверка журнала и строк журналов.

  3. Если вам известны накладная, процент-нота, письмо-напоминание или код другой проводки, введите код и щелкните кнопку в группе полей . Выберите документ и переходите к 6 шагу.

  4. В группе полей введите сведения о платеже.

  5. В группе полей выберите накладные и другие документы, которые необходимо сопоставить с платежом.

  6. Щелкните .

  7. Повторите шаги с 3 по 6 для остальных платежей.

  8. Щелкните .

  9. В форме щелкните , чтобы проверить строку (строки) платежа, затем щелкните > .

Для отдельной накладной

Используйте эту процедуру, если вам известно, с какого номера накладной получен платеж.

  1. Выберите последовательно > > > .

  2. Выберите журнал, а затем щелкните , чтобы открыть форму для строк журнала оплаты. Более подробную информацию о создании журнала можно найти в Создание и проверка журнала и строк журналов.

  3. В поле введите или выберите накладную, с которой вы получили платеж. Сведения о клиенте отображается автоматически.

  4. Щелкните , чтобы проверить строку платежа, а затем щелкните > .

Для нескольких накладных

Используйте эту процедуру, если вам известно, с номера счета какого клиента получен платеж, или если платеж предназначен для сопоставления нескольких накладных.

  1. Выберите последовательно > > > .

  2. Выберите журнал, а затем щелкните , чтобы открыть форму для строк журнала оплаты. Более подробную информацию о создании журнала можно найти в Создание и проверка журнала и строк журналов.

  3. В поле введите счет клиента, с которого был получен платеж.

  4. Последовательно щелкните , .

  5. В форме в поле укажите накладную клиента, связанную с полученным платежом.

  6. Если от клиента был получен платеж, который соответствует нескольким накладным, в каждой из строк, соответствующих указанным накладным, отметьте поле .

    Чтобы просмотреть, положена ли по результатам платежа клиенту скидка по выбранной накладной, переместите курсор на строку накладной и щелкните вкладку . Если скидка положена, ее сумма будет автоматически вычтена из исходной суммы накладной на следующем шаге создания документа об оплате.

  7. Закройте форму . Строки платежа появятся в форме , в них будет правильная информация о накладной.

  8. Щелкните , чтобы проверить строку (строки) платежа, а затем щелкните > .

    Примечание Примечание

    Если не удается разнести накладную и вы видите сообщение об ошибке, в которой говорится об ограничениях на разноску, вы можете настроить разноску только созданных вами журналов. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения разноски (форма).


См. также