Модель для гибкого бюджета настраивается в форме . Выберите как . При выборе этого типа модели бюджета возможны следующие варианты:

  • Чтобы настроить аналитики вручную кнопкой , установите флажок на вкладке . Аналитики также доступны при настройке аналитик, когда в гибкий бюджет введены плановые значения.

  • Чтобы настроить категории затрат, категории обслуживания и строки затрат для планирования, щелкните .

  • Чтобы настроить аналитики для планирования в гибком бюджете, щелкните .

Настройка категорий затрат

Настройка категорий затрат используется для задания категорий затрат, категорий обслуживания или строк затрат для планирования в гибком бюджете. Они автоматически отображаются в гибком бюджете. Следует решить, на какой основе будет выполняться планирование затрат - на категориях затрат или строках затрат.

Если планирование основано на строках затрат, установите флажок для требуемых строк затрат на вкладке . Это означает, что планирование по категориям затрат или обслуживания, включенным в эти строки затрат, невозможно.

Эти категории затрат и обслуживания отображаются в гибком бюджете синим цветом, и ввод значений в эти поля невозможен.

Вкладка "Категории затрат"

На вкладке вводятся категории затрат для планирования и задается для каждой категории затрат. Если поле пусто, планирование по этой категории затрат линейное. Настройка ключей распределения периодов: > > .

Флажок устанавливается автоматически при вводе значения в для данной категории затрат. Это означает, что плановое значение для данной категории затрат рассчитывается на основе плановых значений другой категории затрат.

Кнопка служит для автоматического ввода категорий затрат, особенно если вводятся все категории затрат. При этом сохраняется возможность изменения списка категорий затрат после загрузки.

используется для реализации пропорциональной зависимости другой категории затрат. Это означает, что плановое значение в гибком бюджете вводится не вручную, а рассчитывается согласно настройкам в виде процента от другого планового значения. Выберите категорию затрат в поле и введите процент в поле . Можно также выбрать . Это означает, что рассчитанное плановое значение имеет знак, противоположный обычному плановому значению.

Вкладка "Категории услуг"

Вкладка служит для ввода категорий услуг для планирования и определения для каждой категории услуг. Если это поле пустое, планирование по этой категории услуг линейное.

Кнопка предназначена для автоматического ввода категорий обслуживания, особенно если вводятся все категории обслуживания.

После загрузки список категорий обслуживания можно изменять.

Вкладка "Строки затрат"

На вкладке введите строки затрат, которые необходимо использовать для планирования, и выберите для каждой строки затрат следующие поля (по необходимости).

  • Установите флажок , если затраты базируются на строке затрат, а не на плановых значениях категорий затрат, включенных в эту строку.

  • Если поле пусто, планирование по этой строке затрат линейное.

  • и - если эта строка затрат необходима для планирования, используйте ее для определения долей затрат в строке.

  • Если в введены данные для этой строки затрат, флажок устанавливается автоматически. Это означает, что плановое значение для этой строки затрат рассчитывается на основе плановых значений другой строки затрат.

  • выполняет те же задачи, что и для категорий затрат, обеспечивая реализацию пропорциональной зависимости от другой строки затрат. Это означает, что плановое значение в гибком бюджете вводится не вручную, а рассчитывается согласно настройкам в виде процента от другого планового значения. активна только в том случае, если установлен флажок . Необходимо выбрать и , можно также выбрать . Это означает, что рассчитанное плановое значение имеет знак, противоположный обычному плановому значению.

  • Щелкните , чтобы определить в процентах, как затраты, запланированные по данной строке затрат, распределяются между категориями затрат, включенных в эту строку затрат. Если распределение затрат не определено, все затраты, запланированные на основе строки затрат, распределяются на первую категорию затрат, включенную в эту строку. активно только в том случае, если установлен флажок .

Настройка аналитики

используется для указания аналитик, используемых при планировании в гибком бюджете. Выбрать аналитику можно только вручную, если установлен флажок на вкладке формы . Если в гибком бюджете для аналитики введены плановые затраты, каждая аналитика автоматически отображается в форме .

При вводе аналитик необходимо выбирать следующие поля для каждой аналитики:

  • - тип аналитики.

  • - номер аналитики. Если в этом поле не выбран ни один номер, это означает, что затраты можно планировать без определенной аналитики. Эти затраты можно в дальнейшем распределять по аналитикам с использованием функции распределения затрат.

  • - при выборе этой функции планирование по этой аналитике в гибком бюджете становится невозможным.

  • - работая в гибком бюджете с рабочей нагрузкой, можно выбирать способ ввода данных - автоматический или ручной.

  • - выбирается при настройке для категории обслуживания.

Чтобы удалить плановые затраты для конкретной аналитики, удалите аналитику в форме , и в гибком бюджете все плановые затраты для этой аналитики будут удалены автоматически.

См. также