Щелкните Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения по Заказам на Продажу, чтобы открыть форму Заказ на продажу.

Нажмите кнопку Дополнительно, чтобы отобразить список всех заказов на продажу, а затем выберите заказ на продажу, для которого нужно создать соглашение на обслуживание.

В верхней области последовательно щелкните Функции> Создать соглашение на обслуживание, чтобы открыть мастер соглашений на обслуживание.

Щелкните Вперед >, чтобы открыть страницу Выбрать существующие соглашение и проект.

Если не хотите изменить существующее соглашение на обслуживание в качестве основы для данного соглашения на обслуживание, в области Договорвыберите Нетв поле Копировать из существующего соглашенияи продолжите с шага 6.

- или -

Если хотите изменить существующее соглашение на обслуживание в качестве основы для данного нового соглашения на обслуживание, выберите Дав поле Копировать из существующего соглашения, выберите соглашение-источник в поле Соглашение о сервисном обслуживании, а затем выберите, нужно ли копировать строки соглашения и включить задачи, связанные с данным соглашением-источником.

В поле Присоединить проектвыполните одно из следующих действий:

• Выберите Использовать существующий проект, выберите в списке Проектнужный код существующего проекта, а затем продолжите с шага 10.

• Выберите Создать новый проект, а затем продолжите с шага 7.

• Выберите Создать новый проект и скопировать значения, выберите в списке Проекткод проекта, из которого будут копироваться значения для нового проекта, а затем продолжите с шага 7.

Если было выбрано значение Создать новый проектили Создать новый проект и скопировать значения, имеется возможность щелкнуть Мастер копирования проекта, чтобы скопировать структуру проекта из существующей структуры, отмеченной в качестве проекта шаблона.

Примечание
Для получения дополнительных сведений о том, как использовать Мастер копирования проекта, см. Мастер копирования проекта (форма).

В области Контракт по проектувыполните одно из следующих действий:

• Выберите Использовать существующий контракт по проектув списке Присоединить контракт по проекту, а затем выберите нужный существующий контракт в списке Контракт по проекту.

• Выберите Присоединить контракт по проектув списке Контракт по проекту, а затем введите имя для нового контракта в поле Новый контракт по проекту.

• Выберите Отсутствует контракт по проектув списке Контракт по проекту.

Щелкните Вперед >, чтобы открыть страницу Создать проект, и выберите параметры для проекта в следующих полях:

• Тип проекта? выбор из типов проектов, которые уже существуют в настройках компании.

• Проект? ввод номера проекта, чтобы идентифицировать данный проект в приложении.

• Группа проектов? назначение для данного проекта существующей группы проектов.

• Имя? ввод имени, чтобы идентифицировать данный проект в приложении.

• Формат? указание формата для подпроектов. Воспользуйтесь символом в качестве разделителя и знаком # в качестве индикатора числа, например -##.

• Свойство строки? выбор из имеющихся свойств строки, которые уже определены в настройках компании.

  Примечание
  Для получения дополнительных сведений о свойствах строки см. О настройке свойства строки.

Щелкните Вперед >, чтобы открыть страницу Создать соглашениеи выполнить следующие задачи:

• Если необходимо, измените в поле Описаниеописание, заимствованное из заказа на продажу, чтобы упростить идентификацию данного соглашения на обслуживание в приложении.

• В области Периодукажите начальную и конечную даты для соглашения на обслуживание.

• (Дополнительно) В области Ответственныйвыберите код сотрудника, ответственного за это соглашение, и код техника клиента для вызова на обслуживание, если это известно.

• Воспользуйтесь списком Код контактного лица, чтобы указать контактное лицо в компании клиента, с которым нужно связаться относительно данного заказа на обслуживание.

• В поле Группа соглашений о сервисном обслуживанииназначьте для данного соглашения на обслуживание существующую группу соглашений на обслуживание.

• В области Группавыберите способ группировки строк в заказах на обслуживание, например по соглашению на обслуживание или по сотруднику.

• В поле Соглашение об уровне услугвыберите соглашение об уровне услуг, чтобы связать его с новым соглашением на обслуживание.

Щелкните Вперед >, а затем щелкните Готово, чтобы завершить работу мастера соглашения на обслуживание.