Если требуется создавать аналогичные предложения для различных планов продаж, предложения можно создавать в массовом порядке, а не по одному. Это можно сделать для предложений по продажам и предложений по проектам. При массовом создании предложений любого типа это следует делать на основе шаблона предложения.

Все создаваемые в массовом порядке предложения базируются на ваших контактах среди клиентов/деловых отношений.

1. Щелкните Расчеты с клиентами> Периодические операции> Обновить предложение> Создать предложения.

2. В поле Код группыформы Выбрать шаблонвыберите группу шаблонов. Дополнительные сведения о группах шаблонов см. в разделе О шаблонах предложений.

3. В поле Имя шаблонавыберите шаблон. Дополнительные сведения о шаблонах см. в разделе О шаблонах предложений.

4. В поле Метод расчетавыберите цены, которые будут использоваться в предложении. Метод Основано на текущих значенияхсоответствует ценам в карте номенклатуры, а Основано на значениях шаблона— ценам в выбранном шаблоне предложения.

5. В поле Дата окончаниявыберите дату окончания срока действия для предложений. Значение по умолчанию в этом поле определяется числом дней, указанным в поле Число дней до окончанияформы Параметры.

6. Нажмите кнопку Выбрать, чтобы изменить и отфильтровать запрос, который создает предложения.

   Примечание

   Чтобы отобрать соответствующие контактные лица, контакты можно сортировать по полям Должность, VIPи Прямая рассылка. Если контакты не будут выбраны или отфильтрованы, предложения по продажам для клиента или делового отношения будут отправлены всем контактам, связанным с данным клиентов или деловым отношением. Если с клиентом или деловым отношением не связаны контакты, предложения по продажам не создаются.