Эта процедура используется для выбора шаблона Утверждение заявки на покупку, который будет использоваться в качестве основы для конфигурации.

1. Выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Конфигурации документооборота.

2. Щелкните Создать, чтобы открыть форму Создание конфигурации: выбрать шаблон.

3. Выберите шаблон Утверждение заявки на покупкуиз списка Шаблоны:.

4. Щелкните Создание конфигурации, чтобы создать конфигурацию. Будет открыта форма Утверждение заявки на покупку.

5. В поле Названиевведите название для документооборота.

Примечание
Если необходимо использовать обе конфигурации документооборота, Утверждение заявки на покупкуи Подтверждение заявки на покупку проекта, необходимо определить следующее условие.

Затем определите следующее условие в конфигурации документооборота проекта.

Используйте эту процедуру для создания инструкций для пользователей, которые будут отправлять заявки на закупку для обработки и утверждения в форме Заявки на покупку.

В инструкции также можно вставить местозаполнители, которые при отображении инструкций пользователям будут заменены соответствующими данными. Например, можно ввести следующий текст сообщения:

Отсутствует поставщик и/или цена в одной или нескольких строках заявки на закупку. Обновите заявку на закупку % Заявка на закупку. PurchReqId%. Если эту задачу выполнить невозможно, верните заявку на закупку % Заявка на закупку. Requisitioner%.

Эти инструкции содержат местозаполнители для кода заявки на закупку и создавшего ее автора.

Примечание
Список доступных местозаполнителей и их описание приводятся в области Доступные заполнители:формы Изменить сообщение.

1. В форме Утверждение заявки на покупкущелкните Создать инструкцию, чтобы открыть форму Изменить сообщение.

2. Щелкните Добавить язык, чтобы выбрать язык, используемый в инструкциях.

3. Введите инструкции в поле Текст сообщения:.

   Чтобы вставить заполнитель:

   1. Щелкните нужную позицию в тексте сообщения, чтобы указать, где должен находиться заполнитель.

   2. В списке Доступные заполнители:выберите заполнитель, который необходимо вставить.

   3. Нажмите кнопку Вставить.

4. Повторите шаги 2 и 3 для каждого языка, на котором должны отображаться инструкции.

5. Щелкните OKдля возврата в форму Утверждение заявки на покупку.

Эта процедура используется для настройки задачи завершения заявки на закупку. В этом примере специалист по закупке получает запрос на ввод отсутствующих обязательных сведений (чистая сумма и сведение о поставщике) в строке заявки на закупку.

Дополнительные сведения о задачах документооборота см. в разделе Настройка задачи.

1. В форме Утверждение заявки на покупкуоткройте вкладку Подробности.

2. В поле Элементы документооборота:выберите задачу PurchReqComplete (обязательно). Подробные сведения этой задачи отображаются в нижней области.

3. На вкладке Обзорвведите имя задачи в поле Имя задачи, например Ввод отсутствующих сведений.

4. Щелкните Создать тему, чтобы добавить тему, которая описывает задачу пользователю, например Ввод отсутствующих сведений в заявку на закупку. Тема будет отображаться в форме Заявки на закупку, когда специалист по закупке получит запрос на ввод отсутствующих обязательных сведений. Нажмите кнопку ОК.

5. Щелкните Создать инструкцию, чтобы ввести инструкции, которые будут отображаться в форме Заявки на закупку. Дополнительные сведения см. в предыдущей процедуре. Нажмите кнопку ОК.

6. Щелкните Определить ограничение по времени для процесса утверждения, чтобы задать ограничение по времени для задачи, например пять дней.

7. Откройте вкладку Автоматические действия, чтобы определить условие. В этом примере сведения о поставщике и чистая сумма являются обязательными для строки заявки на закупку.

   Где	Строки заявки на покупку. Счет поставщика	Не является	[оставить пустым]
   И
   Где	Строки заявки на покупку. Чистая сумма	>	0,00

   При выполнении условия задача запускается автоматически.

8. В поле Действиевыберите Выполнить.

9. Откройте вкладку Назначение, а затем щелкните Выбрать, чтобы указать, кому задача должна быть назначена:

   • На основе роли– задача назначается всем пользователям с конкретной ролью. Выберите соответствующую группу пользователей.

   • На основе иерархии– задача назначается конкретному уровню в иерархии.

   • На основе пользователя– задача назначается конкретным пользователям. Выберите соответствующих пользователей.

   Дополнительные сведения см. в разделе Назначение (форма).

   В этом примере выберите На основе ролии выберите группу пользователей из списка, например группу пользователей - специалистов по закупке.

10. Откройте вкладку Увеличение, чтобы определить, что должно произойти, когда пользователь не выполнил задачу к сроку выполнения этой задачи. В этом примере выберите Эскалировать одному или нескольким лицам, чтобы эскалировать задачу одному или нескольким пользователям, а затем нажмите кнопку Добавить, чтобы указать, какому пользователю эскалировать задачу. Дополнительные сведения см. в разделе Документооборот: имя документооборота (форма).

11. Откройте вкладку Уведомленияв нижней области, чтобы указать, когда отправлять уведомления пользователям и каким пользователям их отправлять. Можно, например, уведомлять пользователя, запросившего номенклатуры, если заявка возвращается для изменений.

12. В этом примере щелкните Выбрать, выберите параметр На основе ролии выберите в списке Инициатор документооборота. Щелкните OKдля возврата в форму Утверждение заявки на покупку.

13. Установите флажок Включено, чтобы включить уведомление для события Запросить изменение, и введите в поле Текст сообщениясообщение для пользователя.

14. Откройте вкладку Дополнительно, чтобы указать, какие действия будут доступны для пользователей. Дополнительные сведения см. в разделе Документооборот: имя документооборота (форма).

Эта процедура используется для настройки утверждения заявки на закупку.

1. В форме Утверждение заявки на покупкуоткройте вкладку Подробности.

2. В поле Элементы документооборота:выберите утверждение PurchReqApproval (обязательно). Подробные сведения этого утверждения отображаются в нижней области.

3. На вкладке Обзорвведите имя для утверждения в поле Имя утверждения, например Утверждение заявки на закупку.

4. Откройте вкладку Автоматические действия. Щелкните Включить автоматические действияи укажите условие, например как в следующем примере.

   Где

   Заявка на закупку. ApprovalAmount

   <=

   Заявка на закупку. Ограничение на расходы

5. В поле Действиевыберите Одобрить. Заявка на закупку будет утверждена автоматически, если общая сумма по заявке на закупку меньше либо равна ограничению на расходы для пользователя, создавшего эту заявку.

6. Щелкните Уведомления, чтобы указать, когда уведомлять пользователя. Можно, например, уведомлять пользователя, запросившего номенклатуры, когда заявки на закупку утверждаются или отклоняются.

7. В этом примере щелкните Выбрать, выберите параметр На основе ролии выберите в списке Инициатор документооборота. Щелкните OKдля возврата в форму Утверждение заявки на покупку.

8. Установите флажок Включено, чтобы включить уведомление для событий Одобритьи Отклонить, и введите в поле Текст сообщениясообщение для пользователя.

9. Откройте вкладку Дополнительно, чтобы указать, какие действия будут доступны для пользователей. Дополнительные сведения см. в разделе Документооборот: имя документооборота (форма).

10. В списке Элементы документооборота:щелкните Шаг %1, чтобы настроить сведения для этого шага.

11. На вкладке Обзорвведите название для шага в поле Название шага, например Утверждение.

12. Добавьте тему и инструкции для пользователя, который будет утверждать заявки на закупку. Тема и инструкции будут отображаться в форме Заявки на закупку, когда специалист по закупке утверждает заявки на закупку.

13. Откройте вкладку Условие, чтобы указать условие.

14. Выберите параметр Всегда выполнять этот шаг. В этом примере утверждение всегда направляется руководителю пользователя, запросившего номенклатуры, если он превысил свое ограничение на расходы для заявок на закупку (см. шаг 4 этой процедуры).

15. Откройте вкладку Назначение, чтобы указать пользователя, которому будет назначено утверждение.

16. В этом примере щелкните Выбратьи выберите На основе иерархии.

17. В поле Начать свыберите Автор заявки, чтобы указать, что процесс утверждения начинается с того положения в иерархии, которое занимает пользователь, запросивший номенклатуры, а затем перемещается к руководителю этого пользователя, руководителю руководителя и т.д.

18. Выберите Разрешать всем загруженным пользователями щелкните Создать условие остановки, чтобы определить условие остановки процесса утверждения. В следующей таблице содержится пример условия остановки.

    Где

    Сотрудник. Утвержденное ограничение. Код лимита

    >=

    Заявка на закупку. ApprovalAmount

    Дополнительные сведения о типах лимитов см. в разделе Типы лимитов (форма).

19. Щелкните OKдля возврата в форму Утверждение заявки на покупку.

20. Сохраните конфигурацию и закройте форму, чтобы завершить настройку документооборота заявки на закупку.

21. В форме Конфигурация документооборотаустановите флажок Активнорядом с конфигурацией документооборота, чтобы активировать ее.

    Примечание
    Чтобы назначить документооборот в качестве значения по умолчанию, откройте вкладку Обзори установите флажок По умолчаниюрядом с конфигурацией документооборота.