Щелкните CRM> Периодические операции> Управление продажами> План продаж .

В левой области разверните конкретную группу продавцов и выберите тех членов группы, для которых необходимо создать планы продаж.

На вкладке Обзорнажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку.

Введите дату для этого плана продаж.

Введите плановую сумму продаж в валюте компании для выбранного финансового года.

В Microsoft Dynamics AX автоматически рассчитываются планы продаж на квартал и на месяц; для расчета плана на квартал годовое значение делится на 4, на месяц — годовое значение делится на 12.

Можно непосредственно изменить плановые суммы продаж на квартал и на месяц, вручную введя значения в соответствующие поля. Годовая сумма рассчитывается приложением автоматически путем суммирования.