После того как интерес прошел квалификационный отбор, по этому интересу можно создать запись возможной сделки или запись клиента.
Создание
записи возможной сделки из прошедшей квалификационный отбор записи
интереса
-
Выберите интерес, для которого требуется создать запись возможной сделки.
-
Щелкните , а затем щелкните .
-
В форме выберите причину квалификационного отбора, а затем щелкните OK.
Если в форме был выбран параметр автоматического создания возможной сделки из прошедшего квалификационный отбор интереса, откроется форма . Если этот параметр не выбран, позже можно создать запись возможной сделки вручную.
-
В форме , введите любую дополнительную информацию в запись возможной сделки.
Создание
записи клиента из прошедшей квалификационный отбор записи
интереса
-
Выберите интерес, для которого требуется создать запись клиента.
-
Щелкните , а затем щелкните .
-
Выберите причину квалификационного отбора в форме и щелкните OK.
Если в форме был выбран параметр автоматического создания клиента из прошедшего квалификационный отбор интереса, откроется форма . Если этот параметр не выбран, позже можно создать запись клиента вручную.
