Щелкните последовательно > > > , чтобы создать планы действий для сбора и планирования действий, которые должен выполнить один или несколько сотрудников для достижения цели. Целью может быть, к примеру обслуживание оборудования для производства. Благодаря созданию планов отпадает необходимость в создании каждого действия индивидуально для каждого сотрудника. При запуске плана все действия автоматически распределяются в форму и назначаются выбранным сотрудникам.
Создание
планов действий
План действий создается за четыре фазы:
-
Введите базовые данные для плана, к примеру, период времени, в течение которого он будет действовать.
-
Определите и запустите запросы по ссылкам, сотрудникам и контактной информации.
-
Распределите результаты ваших запросов.
-
Запустите план, и действия будут созданы автоматически.
Настройте
запросы для плана действий
После ввода базовых данных для плана придется выполнить следующие запросы, чтобы определить то, как вы собираетесь распределять действия.
|
Запрос |
Описание |
|---|---|
|
|
Запуск запроса по сотруднику для выбора сотрудников, которые должны будут выполнять действия. Можно создавать запросы по сотрудникам, пока план еще не запущен. |
|
|
Запуск запроса по ссылке для выбора номенклатур в таблице ссылок, для которых требуется выполнить действия. Тип ссылки плана действий управляет таблицами, из которых можно выбирать номенклатуры. Можно запускать запросы по ссылке, пока план не запущен. Можно отобразить отобранные из таблицы ссылок номенклатуры, щелкнув . |
Распределение
результатов запросов
После определения и запуска запросов необходимо распределить их результаты, как показано ниже:
-
Извлеките результаты запросов, щелкнув .
-
Распределите результаты запросов, щелкнув .
Поля под пунктом теперь отображают полученные результаты и показывают количество ссылок для каждого сотрудника.
Примечание
|
|---|
|
Можно определять, как нужно распределить ссылки: Для управления распределением можно либо установить критерии в полях под пунктом для каждого сотрудника, либо определить для пункта , которые используются в плане. К примеру, можно указать, что хотите распределить группу клиентов с почтовым индексом из одного интервала какому-то отдельному сотруднику. Для распределения ссылок между сотрудниками поровну, оставьте поля под пунктом чистыми. |
Создание
действий в плане действий
При запуске плана действия создаются и рассылаются сотрудникам автоматически. Одно действие рассылается каждому сотруднику в соответствии со значением в поле .
Запустите план, щелкнув и выбрав .
