События обновления являются частью правил, которые запускают оповещение, когда в приложении изменяются данные. Следующая таблица представляет обзор доступных параметров.
|
Параметр |
Оповещение запускается, когда |
|---|---|
|
|
Текущее значение выбранного поля изменяется. |
|
|
Текущее значение выбранного поля устанавливается равным определенному значению. Значение может быть установлено при создании записи или при изменении значения. |
|
|
Текущее значение выбранного поля изменяется на более отдаленную дату в будущем*. Например, перенос срока с 10 августа на 25 августа приведет к запуску оповещения. |
|
|
Текущее значение выбранного поля меняется на более отдаленную дату в будущем*. Дата является абсолютной датой, определенной в правиле. Например, при переносе срока с 10 августа на 25 августа оповещение будет выдано в самую раннюю и последующие даты, но при переносе срока с 10 августа на 24 августа оповещение не будет выдано. |
|
|
Текущая дата выбранного поля изменяется на дату более раннюю, чем исходная дата, установленная в поле. Изменение с 25 августа на 10 августа приведет к запуску оповещения. |
|
|
Текущее значение выбранного поля устанавливается на дату более раннюю, чем исходная дата, установленная в поле, и новая дата является более ранней, чем дата, установленная в правиле оповещения. Например, если в правиле оповещения указана дата 15 августа, тогда изменение с 25 августа на 10 августа приведет к запуску оповещения, но оповещение не будет выдано при изменении даты с 25 августа на 20 августа. |
|
|
Текущее значение выбранного поля снижается ниже указанного предела. |
|
|
Текущее значение выбранного поля снижается за пределы заданного абсолютного порога. |
|
* |
Будущее рассматривается здесь в качестве относительного понятия. Если это необходимо, можно настроить правило оповещения, которое запускает оповещение, если дата в прошлом изменяется на более позднюю дату. Перенос срока с 10 августа на 25 августа может запустить оповещение даже в том случае, когда текущая дата — 20 сентября. Изменение с 25 августа на 10 августа может запустить оповещение даже в том случае, когда текущая дата — 15 августа. |
"Изменено" —
пример
Вы работаете в компании, в которой широко используются контрактные рабочие. Когда нанимается контрактный рабочий, его статус регистрируется как "Принят на работу", а когда его работа в компании заканчивается, отдел кадров изменяет статус на значение "Уволен". Если этот сотрудник снова принимается на работу, статус изменяется снова на значение "Принят на работу". Вам требуется получать оповещение, когда люди покидают компанию или снова приступают к работе. Вы создаете правило, запускающее оповещение, когда изменяется значение поля статуса любого сотрудника.
"Изменено" —
инструкции
Получение оповещения, если изменяется статус занятости сотрудника
В следующей процедуре описывается настройка правила в примере для запуска оповещения, когда изменяется значение поля для любого сотрудника.
-
Щелкните > Общие формы> .
-
В форме перейдите на вкладку , а затем выберите поле .
-
Правой кнопкой мыши щелкните поле , а затем выберите пункт меню .
-
В форме выберите или подтвердите следующие параметры, чтобы создать правило:
-
В списке в поле выберите значение .
-
В списке в поле выберите значение .
-
В списке выберите значение Все записи в "Сотрудник". Оповещение запускается для любого сотрудника, чей статус изменяется.
-
В списке выберите значение . Оповещения будут продолжать запускаться. Правило никогда не станет неактивным.
-
В списке подтвердите или измените название темы. По желанию можно написать текст сообщения, которое будет отправляться при запуске оповещения.
-
-
Нажмите кнопку , чтобы активировать правило. Форма будет закрыта, созданное правило можно просмотреть или изменить в окне .
"Установлено:" — пример
Вы работаете в отделе продаж компании, в которой важной проблемой стал возврат товаров клиентами. Вам необходимо получать оповещения о всех случаях возврата товаров, чтобы можно было немедленно начать расследование причин возврата товаров.
Вы создаете правило, в котором указывается, что при изменении в поле для любого заказа на продажу значения на запускается оповещение.
"Установлено:" — каким
образом
Получение оповещения, если возвращается номенклатура заказа на продажу
В следующей процедуре описывается настройка правила в примере, чтобы запустить оповещение, когда значение поля любого заказа на продажу меняется на .
-
Щелкните > Общие формы> .
-
В форме откройте вкладку , а затем выберите поле .
-
Правой кнопкой мыши щелкните поле , а затем выберите пункт меню .
-
В форме выберите или подтвердите следующие параметры, чтобы создать правило:
-
В списке в поле выберите .
-
В списке в поле выберите , а затем выберите .
-
В группе выберите Все записи в заказах на продажу. Оповещение запускается для любого заказа на продажу, в котором значение в поле изменяется на .
-
В списке выберите . Оповещения будут продолжать запускаться. Правило никогда не станет неактивным.
-
В списке подтвердите или измените название темы. По желанию можно написать текст сообщения, которое будет отправляться при запуске оповещения.
-
-
Нажмите кнопку , чтобы активировать правило. Форма будет закрыта, созданное правило можно просмотреть или изменить в окне .
"Отсрочено" —
пример
Поставка закупленных деталей, которые требуются для производства в вашей компании, иногда задерживается. Когда случается задержка, необходимо проверить, влияет ли это на исполнение заказов на продажу, которые зависят от закупленных номенклатур. Может потребоваться запуск уведомления, если происходит задержка поставки заказа на покупку.
Вы создаете правило, в котором указывается необходимость запуска оповещения, если дата в поле любого заказа на покупку изменяется на дату в будущем.
"Отсрочено" —
каким образом
Получение оповещения, если поставка частей задерживается
Следующая процедура описывает, как настроить правило в примере для запуска оповещения, когда дата в поле изменяется на более позднюю дату.
-
Щелкните > Общие формы> .
-
В форме щелкните вкладку и выберите поле .
-
Правой кнопкой мыши щелкните поле , а затем выберите пункт меню .
-
В форме выберите следующие параметры для создания правила:
-
В списке в поле выберите .
-
В поле , выберите значение .
-
В группе выберите значение Все записи в заказах на покупку. Оповещение запускается для любого заказа на покупку, в котором дата в поле изменяется на более позднюю дату.
-
В списке выберите . Оповещения будут продолжать запускаться. Правило никогда не станет неактивным.
-
В списке подтвердите или измените название темы. По желанию можно написать текст сообщения, которое будет отправляться при запуске оповещения.
-
-
Нажмите кнопку , чтобы активировать правило. Форма будет закрыта, созданное правило можно просмотреть или изменить в окне .
"Отсрочено до
наиболее раннего из:" — пример
Поставка закупленных деталей, которые требуются для производства в вашей компании, иногда задерживается. Обычно задержка не является проблемой, но если задержка выходит за пределы даты, которая указана в правиле, это может отразиться на исполнении соответствующих заказов на продажу. Вам требуется получить оповещение, если поставка задерживается.
Вы создаете правило, в котором указывается на необходимость запуска оповещения, если дата, введенная в поле любого из заказов на покупку изменяется на определенную дату или дату позже этой определенной даты.
"Отсрочено до
наиболее раннего из:" — каким образом
Получение оповещения, если поставка деталей отложена до или позже определенной даты
Следующая процедура описывает, как настроить правило в примере для запуска оповещения, когда дата в поле всех заказов на покупку откладывается до или позже даты в будущем.
-
Щелкните > Общие формы> .
-
В форме щелкните вкладку и выберите поле .
-
Правой кнопкой мыши щелкните поле , а затем выберите пункт меню .
-
В форме выберите следующие параметры для создания правила:
-
В списке в поле выберите .
-
В разделе в поле выберите параметр , а затем щелкните значок календаря, чтобы выбрать дату.
-
В группе выберите значение Все записи в заказах на покупку. Оповещение запускается для любого заказа на продажу, в котором дата в поле изменяется на дату позже заданной даты.
-
В списке выберите . Оповещения будут продолжать запускаться. Правило никогда не станет неактивным.
-
В списке подтвердите или измените название темы. По желанию можно написать текст сообщения, которое будет отправляться при запуске оповещения.
-
-
Нажмите кнопку , чтобы активировать правило. Форма будет закрыта, созданное правило можно просмотреть или изменить в окне .
"Установлено
на более раннюю дату" — пример
Поставщики вашей компании могут иногда поставить закупленные детали раньше, чем планировалось первоначально. Любое уменьшение времени поставки приобретенных деталей может способствовать снижению времени на производство конечного продукта, а также может быть уменьшено время поставки для компании. Чтобы гарантировать, что вы осведомлены о заблаговременных поставках, что позволит немедленно начать перепланирование производства, требуется получать оповещения.
Вы создаете правило, в котором указывается, что запускается оповещение, если дата в поле для любого заказа на покупку установлена более ранней, чем исходная дата поставки.
"Установлено
на более раннюю дату" — каким образом
Получение оповещения, если части поставляются ранее запланированной даты
Следующая процедура описывает, как настроить правило в примере для запуска оповещения, когда дата в поле всех заказов на покупку изменяется на более раннюю дату.
-
Щелкните > Общие формы> .
-
В форме щелкните вкладку и выберите поле .
-
Правой кнопкой мыши щелкните поле , а затем выберите пункт меню .
-
В форме выберите следующие параметры для создания правила:
-
В списке в поле выберите значение
-
В списке в поле выберите значение .
-
В группе выберите значение Все записи в заказах на покупку. Оповещение запускается для любого заказа на покупку, в котором дата в поле изменяется на более раннюю дату.
-
В списке выберите . Оповещения будут продолжать запускаться. Правило никогда не станет неактивным.
-
В списке подтвердите или измените название темы. По желанию можно написать текст сообщения, которое будет отправляться при запуске оповещения.
-
-
Нажмите кнопку , чтобы активировать правило. Форма будет закрыта, созданное правило можно просмотреть или изменить в окне .
"Установлено на дату, более
раннюю, чем:" — пример
Поставщики вашей компании могут иногда поставлять купленные детали быстрее, чем это запланировано. Обычно это является преимуществом. Однако, если дата поставки изменяется на дату очень близкую к текущей, вам может потребоваться оповещение, чтобы можно было предпринять действия, если свободные складские мощности, необходимые для данной поставки, отсутствуют.
Вы создаете правило, в котором указываете необходимость запуска оповещения, если дата, введенная в поле любого заказа на покупку, изменяется на дату, соответствующую той, которая определяется вами, или на дату, более близкую к текущей дате.
"Установлено на дату, более
раннюю, чем:" — каким образом
Получение оповещения, если детали поставляются ранее указанной даты
В следующей процедуре описывается настройка правила в примере, для запуска оповещения, когда дата в поле любого заказа на покупку изменяется на дату, соответствующую указанной вами или более близкую к текущей дате.
-
Щелкните > Общие формы> .
-
В форме щелкните вкладку и выберите поле .
-
Правой кнопкой мыши щелкните поле , а затем выберите пункт меню .
-
В форме выберите следующие параметры для создания правила:
-
В списке в поле выберите .
-
В списке в поле выберите , а затем щелкните значок календаря, чтобы выбрать дату.
-
В списке выберите элемент Все записи в заказах на покупку. Оповещение запускается для любого заказа на покупку, в котором дата в поле изменяется на дату, соответствующую указанной вами или более близкую к текущей дате.
-
В списке выберите . Оповещения будут продолжать запускаться. Правило никогда не станет неактивным.
-
В списке подтвердите или измените название темы. По желанию можно написать текст сообщения, которое будет отправляться при запуске оповещения.
-
-
Нажмите кнопку , чтобы активировать правило. Форма будет закрыта, созданное правило можно просмотреть или изменить в окне .
"Уменьшено ниже:" — пример
Вы работаете в компании, в которой настройка кредитных лимитов клиентов производится на регулярной основе. Чтобы избежать задержек на заказах, которые не могут быть осуществлены из-за кредитного лимита, вам необходимо получать оповещения в тех случаях, когда кредитный лимит любого клиента снижается ниже определенной суммы.
Вы создаете правило, в котором указываете, что оповещение запускается, если сумма кредитного лимита в поле для любого клиента снижается ниже значения 10 000.
"Уменьшено ниже:" — каким
образом
Получение оповещения, если кредитный лимит снижается ниже суммы
Следующая процедура описывает настройку правила в примере для запуска оповещения в тех случаях, когда кредитный лимит клиента уменьшается до суммы ниже указанного вами предела.
-
Щелкните > Общие формы> .
-
В форме откройте вкладку , а затем выберите поле .
-
Правой кнопкой мыши щелкните поле , а затем выберите пункт меню .
-
В форме выберите следующие параметры для создания правила:
-
В списке в поле выберите значение .
-
В списке в поле выберите значение , а затем введите наименьшее значение кредита, которое требуется разрешить, прежде чем запускается оповещение.
-
В группе выберите значение Все записи в Клиентах. Оповещение запускается для любого клиента, чей кредитный лимит изменяется до суммы, которая ниже заданной суммы.
-
В списке выберите . Оповещения будут продолжать запускаться. Правило никогда не станет неактивным.
-
В списке подтвердите или измените название темы. По желанию можно написать текст сообщения, которое будет отправляться при запуске оповещения.
-
-
Нажмите кнопку , чтобы активировать правило. Форма будет закрыта, созданное правило можно просмотреть или изменить в окне .
"Увеличено выше:" — пример
У вас имеется большое число работающих для вас менеджеров по работе с клиентами, и вам требуется производить контроль суммы скидки, которая предлагается по заказам на продажу. Вам необходимо получать оповещения в тех случаях, когда общий процент скидки заказа на продажу превышает определенный предел.
Вы создаете правило, в котором указываете необходимость запуска оповещения, если общий процент скидки заказа на продажу превышает значение 20.
"Увеличено выше:" — каким
образом
Получать оповещение, если общий процент скидки превышает определенное значение процента
Следующая процедура описывает настройку правила в примере для запуска оповещения в тех случаях, когда общий процент скидки заказа на продажу увеличивается выше указанного вами лимита.
-
Щелкните > Общие формы> .
-
В форме выберите вкладку , щелкните правой кнопкой мыши поле , а затем выберите пункт меню .
-
В форме выберите следующие параметры для создания правила:
-
В списке в поле выберите значение .
-
В списке в поле выберите значение , а затем введите самое высокое значение процента, которое необходимо разрешить, прежде чем запускается оповещение.
-
В списке выберите значение Все записи в заказах на продажу.
-
В списке выберите . Оповещения будут продолжать запускаться. Правило никогда не станет неактивным.
-
В списке подтвердите или измените название темы. По желанию можно написать текст сообщения, которое будет отправляться при запуске оповещения.
-
-
Нажмите кнопку , чтобы активировать правило. Форма будет закрыта, созданное правило можно просмотреть или изменить в окне .
* — Пример
Ваша компания занимается большими проектами строительства, и вашим клиентам выставляются накладные в соответствии с планом промежуточных накладных, который настраивается перед тем, как компания начинает работу над проектом. Иногда проекты задерживаются, и менеджеры проектов должны отрегулировать даты накладных, которые устанавливаются в плане платежей.
Например, проект, начало которого было первоначально запланировано на 1 июня, запускается 3 июля. На 3 июля менеджер проекта настраивает дату первой части платежа с 1 июня до 1 июля. Чтобы получить уведомление о таких отсрочках и поддерживать обзор планов платежей, вы можете использовать параметр , чтобы запустить оповещение о всех отсрочках дат выставления накладных по проекту.
Вы оповещаетесь о всех отсрочках, даже если настроенные даты являются датами в прошлом.
Вы создаете правило, в котором указываете необходимость запуска оповещения, если дата в поле в форме в элементе переносится вперед.
