Задачи, в
которых используется эта форма
Перемещение
по форме
В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.
Фильтры
|
Фильтр |
Описание |
|---|---|
|
|
Выбор показа всех записей по интересам. |
|
|
Выбор сотрудника с целью просмотра его интересов. |
|
|
Выбор статуса интереса для просмотра. |
|
|
Выбор процесса квалификации для просмотра. |
Вкладки
Верхняя область
|
Вкладка |
Описание |
|---|---|
|
|
Просмотр или изменение интереса. |
|
|
Просмотр или изменение подробных сведений об интересе. |
|
|
Просмотр или изменение информации об открытии и закрытии интереса. |
Нижняя область
|
Вкладка |
Описание |
|---|---|
|
|
Добавление, изменение или просмотр контактных лиц по выбранному интересу. |
|
|
Добавление, изменение или просмотр созданных видов деятельности по выбранному интересу. |
|
|
Добавление, изменение или просмотр документов по выбранному интересу. |
|
|
Добавление, изменение или просмотр адресов по выбранному интересу. |
|
|
Добавление, изменение или просмотр контактной информации по выбранному интересу. |
|
|
Добавление, изменение или просмотр ответственности сотрудников по выбранному интересу. |
|
|
Добавление, изменение или просмотр ассоциаций по выбранному интересу. |
|
|
Добавление, изменение или просмотр сведений о проводках по выбранному интересу. |
Кнопки
Верхняя область
|
Кнопка |
Описание |
|---|---|
|
|
Обновление статуса выбранного интереса. |
|
|
Настройка ответственности по выбранному интересу. |
|
|
Создание клиента или возможной сделки на основе выбранного интереса, или копирование записи интереса. |
|
|
Просмотр информации о клиентах, кампаниях и возможных сделках, связанных с выбранным интересом. |
|
|
Открывает форму "Процесс квалификации", позволяющей квалифицировать выбранный интерес. |
|
|
Назначение или квалифицирование выбранной записи интереса, или преобразование записи в возможную сделку. |
Нижняя область
|
Кнопка |
Описание |
|---|---|
|
|
Просмотр подробных сведений о выбранном интересе. |
Поля
|
Поле |
Описание |
|---|---|
|
|
Просмотр идентификационного номера интереса. Этот номер генерируется автоматически при создании новой записи интереса. |
|
|
Просмотр или ввод предмета или содержания интереса. |
|
|
Просмотр или ввод наименования интереса. |
|
|
Просмотр или выбор текущего статуса интереса. |
|
|
Просмотр или выбор сотрудника, ответственного за интерес. |
|
|
Просмотр или ввод процесса квалификации интереса. |
|
|
Просмотр даты, в которую была открыта запись интереса. Эта дата автоматически заполняется при создании новой записи интереса. |
|
|
Просмотр кода каталога, назначенного для записи интереса из глобальной адресной книги. |
|
|
Просмотр или ввод краткого описания интереса. |
|
|
Просмотр или выбор типа интереса. |
|
|
Просмотр или выбор приоритета интереса. Приоритет показывает, насколько важно для вашего бизнеса преобразовать интерес в клиента. |
|
|
Просмотр или выбор рейтинга. Рейтинг показывает вероятность того, что интерес станет возможной сделкой или клиентом. |
|
|
Просмотр или выбор типа источника, из которого получен интерес. |
|
|
Просмотр или выбор типа источника, из которого получен интерес, выбор подробных сведений об источнике. |
|
|
Просмотр или ввод комментариев об источнике интереса. |
|
|
Ввод любых примечаний или дополнительной информации о записи интереса. |
|
|
Просмотр или выбор идентификатора сотрудника, открывшего запись интереса. |
|
|
Просмотр даты, в которую запись интереса была открыта. Эта дата автоматически заполняется при создании записи интереса. |
|
|
Просмотр или выбор идентификатора сотрудника, закрывшего запись интереса. |
|
|
Просмотр даты, в которую запись интереса была закрыта, либо по причине квалификации, либо по причине дисквалификации. Эта дата автоматически заполняется при изменении статуса записи интереса. |
|
|
Просмотр или выбор причины, по которой запись интереса была закрыта. |
|
|
Просмотр того, закрыто ли мероприятие по интересу. |
|
|
Просмотр даты создания мероприятия по записи интереса. Эта дата автоматически заполняется при создании мероприятия. |
|
|
Просмотр времени начала мероприятия по интересу. |
|
|
Просмотр времени завершения мероприятия по интересу. |
|
|
Просмотр приоритета мероприятия по интересу. |
|
|
Просмотр цели мероприятия по интересу. |
|
|
Просмотр типа мероприятия по интересу. |
|
|
Просмотр идентификатора сотрудника, ответственного за мероприятие по интересу. |
|
|
Щелкните, чтобы просмотреть документ или приложить к записи. |
|
|
Просмотр даты, в которую был создан документ. |
|
|
Просмотр идентификатора контактного лица, создавшего документ. |
|
|
Просмотр наименования компании контактного лица. |
|
|
Просмотр краткого описания содержимого документа. |
|
|
Просмотр типа документа. |
|
|
Просмотр расширения имени файла. |
|
|
Просмотр имени автора. |
|
|
Установите данный флажок, если это — первичный адрес записи интереса. |
|
|
Просмотр имени контактного лица. |
|
|
Просмотр или выбор типа адреса. Это может быть адрес компании, лица или адрес выставления счета по данному интересу. |
|
|
Просмотр или ввод наименования улицы для данного контакта. |
|
|
Просмотр или ввод почтового индекса для данного контакта. |
|
|
Просмотр или ввод города для данного контакта. |
|
|
Просмотр или ввод района для данного контакта. |
|
|
Просмотр или ввод региона для данного контакта. |
|
|
Просмотр или ввод страны/региона для данного контакта. |
|
|
Просмотр идентификатора типа связи по данному контакту. |
|
|
Просмотр или обновление статуса контакта. |
|
|
Просмотр или ввод телефонного номера, адреса электронной почты, URL-адреса или номера телекса для данного контакта. |
|
|
Просмотр или ввод добавочного телефонного номера для данного контакта, если это применимо. |
|
|
Просмотр или ввод ответственности, связанной с записью интереса. |
|
|
Просмотр или выбор идентификатора сотрудника, на которого возложена эта ответственность. |
|
|
Просмотр или ввод имени сотрудника, на которого возложена эта ответственность. |
|
|
Просмотр или выбор типа записи. |
|
|
Просмотр идентификатора номенклатуры или услуги, связанной с данным интересом. |
|
|
Просмотр описания содержания данного интереса. |
|
|
Просмотр даты и времени, когда в записи интереса были сделаны дополнительные записи. |
|
|
Просмотр таблицы, к которой прикреплена запись. |
|
|
Просмотр изменения или действия, которое было предпринято в отношении записи. |
|
|
Просмотр номера ссылки на таблицу, к которой прикреплена запись. |
|
|
Просмотр основного описания записи. В данной форме — это тема записи интереса. |
|
|
Просмотр дополнительного описания записи. В данной форме — это статус записи интереса. |
|
|
Просмотр даты, когда было предпринято действие в отношении записи интереса. |
|
|
Просмотр идентификатора сотрудника, изменившего запись. |
|
|
Просмотр группы продавцов, ответственных за эту запись. |
|
|
Просмотр идентификатора контактного лица по этой записи. |
