>

Эта форма используется, чтобы зарегистрировать контактную информацию по отдельным лицам.

Каким образом

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Фильтрация записей

Чтобы отфильтровать контактных лиц (контакты) в форме , выберите нужные значения полей фильтра.

Фильтр

Описание

Установите этот флажок, чтобы отобразить все контакты.

Введите наименование контакта, как оно введено в систему Microsoft Dynamics AX.

Выберите имя сотрудника, которое необходимо использовать, чтобы отфильтровать контакты.

Если открыть форму из главного меню, поле фильтра отображает имя сотрудника.

Вкладки

Вкладка

Описание

Просмотр или изменение бизнес-контактов, за которые вы несете ответственность.

ПримечаниеКогда установлен флажок , система Microsoft Dynamics AX отображает все контакты.

Просмотр или изменение информации по конкретному контакту.

Кроме того, можно ввести наиболее удобное время для связи с контактным лицом.

Ввод дополнительной информации об активном контакте.

Кроме того, можно добавить собственные примечания и выбрать, будет ли контакт получать прямую рассылку.

Регистрация адреса места работы, домашнего адреса или другого физического адреса активного контакта.

Регистрация всей соответствующей контактной информации для адреса места работы или домашнего адреса активного контакта, такой как номер телефона, адрес электронной почты и номер факса.

ПримечаниеКроме того, можно ввести сведения о помощнике контактного лица и телефонный номер помощника.

Регистрация личных сведений о контакте, таких как пол, семейное положение, увлечения, родной язык и дата рождения. Также можно указать текст приветствия и текст перед подписью в письме, которые активный контакт предпочитает в корреспонденции.

Регистрация личных примечаний по контакту. Внутренние примечания предназначены только для внутреннего использования.

Кнопки

Кнопка

Описание

Открывает форму и отображает только те мероприятия, которые относятся к выбранному контакту.

Открывает форму и отображает только те документы, которые созданы выбранным контактом.

Открывает форму , чтобы отобразить и откорректировать интересы для выбранного делового отношения.

Добавляет контакты, которые будут синхронизированы между Microsoft Office Outlook и Microsoft Dynamics AX.

  • Открывает форму и отображает только те предложения, которые созданы с использованием выбранного контакта.

  • Открывает форму и отображает только те предложения по проекту, которые созданы с использованием выбранного контакта.

  • Microsoft Dynamics AX отображает все открытые заказы из формы . Если заказы на продажу отсутствуют, форма будет пустой.

  • Открывает форму и отображает только те кампании, за которые сотрудник несет ответственность.

  • Открывает форму и отображает только ту корреспонденцию, которая зарегистрирована по выбранному контакту.

  • Открывает форму и отображает только те телемаркетинговые проекты, за которые выбранный контакт несет ответственность.

  • Открывает форму и отображает только те телефонные звонки, которые зарегистрированы по выбранному контакту.

  • Открывает форму для отображения занесенных в журнал проводок по выбранному контакту.

  • Просмотр или изменение сведений об образовании выбранного контакта в форме .

  • Просмотр или изменение навыков выбранного контакта в форме .

  • Просмотр или изменение профессионального опыта выбранного контакта в форме .

  • Просмотр или изменение сведений о выбранном контакте в форме .

  • Просмотр или изменение курсов, которые посещал выбранный контакт, в форме .

  • Просмотр или изменение сертификатов, которые были получены выбранным контактом, в форме .

  • Просмотр или изменение организационной или проектной матрицы, к которой присоединен выбранный контакт, в форме .

Поля

Поле

Описание

Щелкните этот значок, чтобы присоединить примечание к данному контакту.

Щелкните эту пиктограмму для открытия формы .

Просмотр идентификатора контакта.

Ввод имени контактного лица.

Ввод наименования компании контакта.

Примечание Примечание

Если вы настроили тип связи, а адрес является общедоступным, рядом с именем %1 появится индикатор присутствия. Щелкните индикатор для контакта с %1 или выполните другие задания коммуникатора Office.

Ввод телефонного номера контакта.

Выбор сотрудника, который несет ответственность за деловое отношение и контакт данного делового отношения.

Установите этот флажок, если контакт стал неактивен или больше не будет использоваться компанией.

Щелкните значок документа для просмотра любых документов, которые присоединены к контакту.

Просмотр идентификационного номера каталога для данного контакта.

Ввод официального названия должности контакта.

Выбор значения из раскрывающегося списка, которое определяет функцию контакта в деловом отношении компании.

Ввод профессии контакта.

Ввод подразделения, в котором находится контакт.

Ввод местоположения офиса контакта.

Ввод имени пользователя или псевдонима электронной почты для контакта.

Установите этот флажок, чтобы указать на то, что контакт неактивен и больше не является контактом для данного делового отношения.

Просмотр идентификационного номера каталога для компании контакта.

Просмотр номера счета поставщика для делового отношения, к которому присоединен данный контакт.

Если деловое отношение не является поставщиком, поле будет пустым.

Просмотр номера счета клиента для делового отношения, к которому присоединен данный контакт.

Если деловое отношение не является клиентом, поле будет пустым.

Укажите предпочтительную форму обращения для данного контакта.

Укажите имя контакта.

Укажите отчество контакта.

Укажите фамилию контакта.

Укажите псевдоним контакта (если имеется).

Ввод инициалов контакта.

Ввод суффикса контакта (если имеется).

Установите этот флажок, чтобы указать, что информация о контакте была импортирована, а не создана вручную в системе Microsoft Dynamics AX.

Выберите пол контакта.

Выберите родной язык контактного лица.

Выберите чувствительность мероприятий, в которые вовлечен контакт.

Выберите менеджера основного контактного лица.

Выберите основное контактное лицо данного делового отношения в компании.

Основное контактное лицо обычно является продавцом или менеджером по работе с партнерами.

Ввод времени начала, с которого контакт становится доступным.

Ввод времени окончания, после которого контакт становится недоступным.

Выберите на основании восприятия степень лояльности контакта по отношению к компании.

Выберите на основании восприятия уровень влияния контакта на принятие решений.

Выберите на основании восприятия характер контактного лица.

Ввод категорий из Office Outlook, которые относятся к контакту.

Установите этот флажок, если контакт является VIP-персоной.

Поле VIP может использоваться в качестве критерия выбора при создании целей кампании, рассылок и так далее.

Установите этот флажок, если контакт будет получать прямую рассылку.

Напишите внутреннее примечание или комментарий к данному контакту.

Установите этот флажок для совместного использования адреса в модуле .

Установите этот флажок, если данный адрес является первичным адресом контакта. Первичные адреса перечислены в модуле .

Выберите тип почтового адреса для контакта.

Введите название улицы для служебного адреса контакта.

Выберите почтовый индекс для служебного адреса контакта.

Введите название города для служебного адреса контакта.

Выберите название района для служебного адреса контакта.

Выберите название региона для служебного адреса контакта.

Выберите название страны/региона для служебного адреса контакта.

Просмотр полного служебного адреса контакта.

Введите номер основного телефона контактного лица.

Введите добавочный телефонный номер контакта.

Установите этот флажок для использования выбранного адреса электронной почты в качестве адреса регистрации коммуникатора Office.

Введите номер мобильного телефона контакта.

Введите номер пейджера контакта.

Введите номер факса контакта.

Введите номер телекса контакта.

Введите адрес электронной почты контакта.

Укажите номер мобильного телефона контакта для получения SMS (текстовых сообщений). Если поставщик услуг Интернета поддерживает отправку SMS-сообщений по электронной почте, SMS-сообщение можно отправить получателю, используя систему электронной почты.

Введите адрес домашней страницы контакта в Интернете. Он часто соответствует адресу домашней страницы делового отношения, но у отдельных подразделений могут быть отдельные домашние страницы с открытым доступом.

Введите FTP-узел контакта.

Введите адрес для сведений о доступности контакта в Интернете.

Введите имя помощника контактного лица.

Введите номер телефона помощника контактного лица.

Введите номер домашнего телефона контакта.

Введите номер домашнего факса контакта.

Введите адрес электронной почты контакта в Интернете.

Введите адрес устройства обмена мгновенными сообщениями контакта.

Введите адрес персональной домашней страницы контакта.

Введите номер основного телефона контактного лица.

Введите номер телефона контакта в автомобиле.

Введите номер радиотелефона контакта.

Введите номер телефона контакта для повторного звонка.

Введите номер телефона ISDN контакта.

Введите номер телефона TTY/DDT контакта.

Введите дополнительный номер телефона контакта.

Введите дополнительный номер факса контакта.

Введите дополнительный адрес электронной почты контакта в Интернете.

Введите имена детей контактного лица.

Выберите по календарю дату рождения контактного лица.

Выберите по календарю юбилей контактного лица.

Введите имя супруга/супруги контактного лица.

Введите сведения об увлечениях контактного лица.

Введите расстояние до контакта в милях.

Введите информацию о выставлении счетов по контакту.

Выберите приветствия, которое является наиболее предпочтительным для контакта в письменных сообщениях.

Выберите дополнительный вариант предпочтительного приветствия контакта в письменных сообщениях.

Выберите слова перед подписью в письме, которые являются наиболее предпочтительными для контакта в письменных сообщениях.

Выберите дополнительный вариант предпочтительных слов перед подписью для данного контакта в письменных сообщениях.

Введите идентификационный номер организации контактного лица.

Введите идентификационный номер правительства контактного лица, если он применяется.

Выберите семейное положение контакта.

Введите страхового номера (SSN) контактного лица, если он применяется.

Выберите страну, гражданином которой является контакт.

Выберите родной язык контактного лица.

Введите номер визы или вида на жительство контактного лица.

Введите дату окончания срока действия визы или вида на жительство контактного лица.

Введите номер разрешения на работу контактного лица.

Введите дату окончания срока действия разрешения на работу контактного лица.

Установите этот флажок, чтобы включить информацию о навыках контактного лица.

Если установлен флажок , выберите соответствующий код, который будет связан с информацией о навыках.

См. также