Можно задать срок действия созданного предложения по продажам, указав целое число в поле Число дней до окончания.

Таким образом, дата окончания будет рассчитываться путем прибавления числа дней, указанных в поле Число дней до окончания, к дате создания предложения по продажам. Если значение в этом поле не указано, дата окончания будет равна дате создания предложения по продажам.

Пользователь может изменить дату окончания.

Чтобы задать начальную дату по умолчанию для запланированного мероприятия по обработке результатов предложения по продажам, нужно ввести целое число в поле Число дней для обработки результатов.

Дата начала мероприятия по обработке результатов предложения по продажам вычисляется путем вычитания указанного в этом поле количества дней из даты окончания предложения по продажам. Это всего лишь значение по умолчанию, которое может быть изменено пользователем.

Если значение в этом поле не указано, начальная дата мероприятия по обработке результатов совпадает с датой окончания предложения по продажам.

Чтобы создавать мероприятия по обработке результатов для предложений по продажам автоматически:

1. Последовательно выберите CRM> Настройка> Параметры .

2. На вкладке Мероприятияв разделе Мероприятие по умолчанию для предложениявыберите Да, Подсказкаили Расширенный запросиз списка Создать мероприятие для предложения.

   Примечание
   Убедитесь, что в форме Предложение по продажамуказан продавец, ответственный за данное предложение по продажам.

Пример

Если для даты окончания указано значение 10, а для числа дней для обработки результатов — значение 2, а затем создается предложение по продажам в день 1, датой окончания для этого предложения по продажам будет день 11.

Если для предложения по продажам включено автоматическое создание мероприятий по обработке результатов и указан продавец, для данного продавца будет создано мероприятие по обработке результатов. Дата начала этого мероприятия — день 9, что соответствует дате окончания предложения по продажам (день 11) за вычетом 2 дней.

Если день 9 не является рабочим днем, для мероприятия по обработке результатов будет назначена более ранняя начальная дата — первый рабочий день перед исходной начальной датой.