> >

Используйте эту форму для отображения проводок, выполненных в модуле "Продажи и маркетинг".

Используйте мониторинг проводок для контроля информации о том, кем и когда были выполнены проводки.

Мониторинг проводок можно активировать для отдельных таблиц, которые являются важными для модуля "Продажи и Маркетинг". (Форма > . Мониторинг проводок в этой таблице будет осуществляться автоматически, если это указано в форме ).

Совет Совет

Для мониторинга различных мероприятий графики управленческой статистики могут запрашивать данные из архивов проводок.

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Фильтр формы

Фильтр

Описание

Для отображения всех занесенных в журнал проводок следует установить флажок .

В раскрывающемся списке выбирается сотрудник для отображения всех проводок, связанных с этим сотрудником.

Вводится Начальнаядата для фильтрации проводок, занесенных в журнал, по дате.

Это поле используется для фильтрации проводок, занесенных в журнал, по указанному периоду.

Вводится дата для фильтрации проводок, занесенных в журнал, по дате.

Это поле используется для фильтрации проводок, занесенных в журнал, по указанному периоду.

Поле фильтра по дате связано со значением в поле , что позволяет выбирать проводки, связанные с конкретным сотрудником, за указанный период.

Вкладки

Вкладка

Описание

Вкладка "Обзор"

Описание отфильтрованных проводок из журнала:

  • Дата и время занесения проводок в журнал.

  • Таблица, код ссылки и действие, завершившиеся занесением в журнал.

  • Сотрудник, выполнивший результат действия проводки.

Вкладка "Разное"

Более подробная информация об активной проводке, занесенной в журнал.

Кнопки

Кнопка

Описание

Открывается форма, содержащая данные о проводке, занесенной в журнал. Например, если основанием для занесения проводки в журнал была смена имени в форме , нажмите кнопку , чтобы открыть форму для интересующей проводки.

Поля

Поле

Описание

Дата занесения проводки в журнал.

Таблица, с которой связано событие.

Номер ссылки на таблицу, в которой была запущена проводка.

Если событие было занесено в журнал в таблице Деловые отношения, номером ссылки будет являться номер делового счета.

Если событие было занесено в журнал в таблице Мероприятие, номером ссылки будет номер мероприятия.

Основное описание проводки в журнале.

Дополнительное описание проводки в журнале.

Дата занесенного в журнал события.

Например, если занесенным в журнал событием является назначение на должность (действие), то датой ссылки будет дата начала работы в должности.

Сотрудник, выполнивший занесенное в журнал событие.

Группа продавцов (команда продавцов), ответственная за общий план продаж.

Активное действие для элемента.

Код контактного лица делового отношения.