> >
Используйте эту форму для отображения проводок, выполненных в модуле "Продажи и маркетинг".
Используйте мониторинг проводок для контроля информации о том, кем и когда были выполнены проводки.
Мониторинг проводок можно активировать для отдельных таблиц, которые являются важными для модуля "Продажи и Маркетинг". (Форма > . Мониторинг проводок в этой таблице будет осуществляться автоматически, если это указано в форме ).
Совет |
---|
Для мониторинга различных мероприятий графики управленческой статистики могут запрашивать данные из архивов проводок. |
Перемещение по форме
В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.
Фильтр формы
Фильтр |
Описание |
---|---|
|
Для отображения всех занесенных в журнал проводок следует установить флажок . |
|
В раскрывающемся списке выбирается сотрудник для отображения всех проводок, связанных с этим сотрудником. |
|
Вводится Начальнаядата для фильтрации проводок, занесенных в журнал, по дате. Это поле используется для фильтрации проводок, занесенных в журнал, по указанному периоду. |
|
Вводится дата для фильтрации проводок, занесенных в журнал, по дате. Это поле используется для фильтрации проводок, занесенных в журнал, по указанному периоду. |
Поле фильтра по дате связано со значением в поле , что позволяет выбирать проводки, связанные с конкретным сотрудником, за указанный период. |
Вкладки
Вкладка |
Описание |
---|---|
Описание отфильтрованных проводок из журнала:
|
|
Более подробная информация об активной проводке, занесенной в журнал. |
Кнопки
Кнопка |
Описание |
---|---|
|
Открывается форма, содержащая данные о проводке, занесенной в журнал. Например, если основанием для занесения проводки в журнал была смена имени в форме , нажмите кнопку , чтобы открыть форму для интересующей проводки. |
Поля
Поле |
Описание |
---|---|
|
Дата занесения проводки в журнал. |
|
Таблица, с которой связано событие. |
|
Номер ссылки на таблицу, в которой была запущена проводка. Если событие было занесено в журнал в таблице Деловые отношения, номером ссылки будет являться номер делового счета. Если событие было занесено в журнал в таблице Мероприятие, номером ссылки будет номер мероприятия. |
|
Основное описание проводки в журнале. |
|
Дополнительное описание проводки в журнале. |
|
Дата занесенного в журнал события. Например, если занесенным в журнал событием является назначение на должность (действие), то датой ссылки будет дата начала работы в должности. |
|
Сотрудник, выполнивший занесенное в журнал событие. |
|
Группа продавцов (команда продавцов), ответственная за общий план продаж. |
|
Активное действие для элемента. |
|
Код контактного лица делового отношения. |