> Обычные формы>

Воспользуйтесь этой формой для создания и управления поставщиками, с которыми у компании установлены коммерческие связи.

Задачи, в которых используется эта форма

Перемещение по форме

Следующие ссылки и таблицы предоставляют описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Вкладка "Обзор"

Создание поставщиков и просмотр списка поставщиков компании.

Вкладка "Разное"

Ввод и просмотр дополнительной информации (например, кредитный лимит, язык и информация о блокировке) для поставщика, выбранного на вкладке .

Ввод или просмотр атрибутов поставщика.

Вкладка "Настройка"

Ввод и просмотр информации о накладных, типе корреспондирующего счета и счете, поставках, налоге с продаж и подоходном налоге для выбранного поставщика.

Ввод и просмотр информации, связанной с заказами на покупку, для выбранного поставщика.

Вкладка "Адрес"

Ввод и просмотр информации об адресе для выбранного поставщика.

Вкладка "Контактная информация"

Ввод и просмотр контактной информации для выбранного поставщика.

Ввод и просмотр контактной информации, связанной с платежами, для выбранного поставщика, например о сроках платежей и скидках при оплате наличными.

Ввод и просмотр контактной информации о налоге для отчета 1099 в США для выбранного поставщика.

Вкладка "Аналитика"

Выбор значение по умолчанию для каждой аналитики, появляющейся в проводках выбранного поставщика. Значения по умолчанию в проводках можно изменить, если необходимо.

Значения аналитик можно создавать в формах или .

Кнопки

Кнопка

Описание

Открывает форму , где можно просматривать мероприятия, связанные с выбранным поставщиком.

Просмотр проводок для выбранного поставщика.

Просмотр баланса для выбранного поставщика.

Ввод и просмотр дополнительной информации о выбранном поставщике, например о банковском счете и информации об альтернативном адресе.

Создание или просмотр цены, скидки и дополнительной информации о номенклатурах, связанной с выбранным поставщиком.

Просмотр или редактирование открытых и закрытых проводок для выбранного поставщика.

Просмотр заказов, отборочных накладных, накладных, статистики и прочей информации, связанной с выбранным поставщиком.

Просмотр, создание и обслуживание прогнозов покупки для выбранного поставщика.

Просмотр выбранного адреса на карте.

Поля

Поле

Описание

Щелкните эту пиктограмму для открытия формы .

Уникальный код для поставщика.

Для автоматического создания кода при создании поставщика:

  1. Щелкните > > , после чего щелкните вкладку .

  2. Выберите значение в поле для ссылки .

Выбор или просмотр того, является поставщик физическим или юридическим лицом.

Название поставщика. Это название печатается на документах, например накладных и выписках счета, отправляемых поставщику.

Краткое название поставщика. При вводе значения в это поле название используется для поиска данных о поставщике.

Если это поле остается пустым, значение в поле становится доступным по умолчанию для использования в поиске.

Счет накладной, если он есть, с которым связывается поставщик. Счетом накладной является счет, на который кредитуется сумма накладной при создании накладной поставщика из заказа на покупку. Если счет накладной не введен, в качестве счета накладной используется счет поставщика.

Пользуйтесь счетами накладных, если у Вас более одного поставщика с одинаковым адресом выставления накладных, а также накладные выставляются поставщику третьей стороной.

Ввод группы поставщиков, к которой относится поставщик. Группу поставщиков необходимо назначить для каждого поставщика.

При выборе группы поставщиков значения определенных полей в форме автоматически копируются на счет поставщика. К ним относятся:

  • Счета ГК разноски запасов, включая счет

  • Информация о настройке счетов по умолчанию

Для получения дополнительных сведений см. Группы поставщиков (форма)и Создание поставщика.

Валюта, вводимая по умолчанию в накладные выбранного поставщика.

Примечание Примечание

Можно изменить валюту на накладной или в заголовке заказа на покупку перед вводом строк покупки. Создавать коды валюты и курсы обмена можно в форме .

Код поставщика из формы .

Язык, используемый для всех внешних документов выбранного поставщика, например для заказов на покупку.

При создании поставщика язык по умолчанию копируется в это поле из формы , но в случае необходимости может быть изменен.

Выберите сегмент бизнеса для поставщика.

Выберите подсегмент бизнеса для поставщика.

Выберите цепочку компаний, частью которых является поставщик.

Выберите сотрудника, который является главным контактным лицом для поставщика.

Введите дополнительные замечания о поставщике.

Кредитный рейтинг поставщика. Это поле используется только для статистических целей.

Максимальная сумма, которую компания может иметь на исходящем балансе для выбранного счета поставщика. Эта сумма всегда указывается в валюте поставщика по умолчанию.

Баланс счета вычисляется в соответствии с выбором, сделанным на вкладке в форме . Если баланс счета становится больше указанного здесь кредитного лимита, разносить заказы на покупку выбранному поставщику нельзя.

Примечание Примечание

Если это поле остается пустым или было введено значение 0, проверка кредитного лимита не выполняется.

Тип блокировки, используемый для выбранного счета поставщика:

  • — блокировки нет. Разрешены все формы проводок.

  • — счет блокируется для выставления накладных.

  • — заблокированы все проводки.

Группа снабженцев, к которой прикреплен поставщик.

Группа покупателей используется для связывания поставщиков с сотрудниками и номенклатурой. При создании покупки посредством покрытия номенклатуры или оценки продукции группа покупателей копируется в заголовок покупки, если группа покупателей не была настроена для поставщика. Группа покупателей копируется в запланированные заказы и отображается в отчетах.

Дополнительную информацию см. в Группы снабженцев (форма).

Номер счета клиента, если он есть, выбранного поставщика. Если у клиента есть кредитная сумма из-за переплаты или кредит-ноты, периодическое задание передает сумму на счет поставщика клиента.

Примечание Примечание

Если у клиента нет счета поставщика, для платежа клиенту используется одноразовый счет поставщика.

Если поставщик является организацией, введите число сотрудников организации.

Просмотрите или введите номер организации поставщика.

Выберите фильтр кода ABC.

Ввод или просмотр профессионального префикса для данного лица (если применимо).

Выбор или просмотр приветствия для данного лица.

Ввод или просмотр имени данного лица.

Ввод или просмотр отчества данного лица (если применимо).

Ввод или просмотр фамилии данного лица.

Ввод или просмотр суффикса для данного лица (если применимо).

Ввод или просмотр профессионального суффикса для данного лица (если применимо).

Изменение или просмотр порядка, в котором отображается имя лица.

Ввод или просмотр инициалов организации или лица.

Выбор или просмотр пола данного лица.

Ввод или просмотр псевдонима данного лица (если применимо).

Ввод или просмотр семейного положения данного лица.

Ввод или просмотр даты рождения данного лица (если применимо).

Ввод или просмотр юбилея данного лица (если применимо).

Ввод или просмотр имен детей данного лица (если применимо).

Ввод или просмотр всех известных увлечений данного лица (если применимо).

Установите этот флажок, если поставщик подавал заявки или предложения, но покупки еще не утверждены. Этот индикатор можно использовать для связи тендерных предложений и другой документации со счетом поставщика.

Установите этот флажок, если поставщик отвечает вашим требованиям в отношении локальных компаний. Сбор этих данных позволяет локальным компаниям иметь приоритет при заключении определенных договоров.

Установите этот флажок, если поставщик принадлежит к группе меньшинства. Это поле используется только для статистических целей.

Установите этот флажок, если поставщик является однократным, или снимите его, если поставщик перестал быть однократным. Можно настроить числовую последовательность для однократных поставщиков на вкладке формы .

Примечание Примечание

Можно указать счет поставщика для всех одноразовых поставщиков в поле на вкладке в форме .

Установите этот флажок, если поставщик отвечает вашим требованиям в отношении небольших компаний. Сбор этих данных позволит создавать отчеты на основе данной информации.

Установите этот флажок, если поставщик относится к женщине. Это поле используется только для статистических целей.

Ввод группы номерных серий, если для определенных документов необходимо использовать разные группы номеров для выбранного поставщика, отличные от номерных серий, настроенных в качестве номерных серий поставщика по умолчанию на вкладке в форме .

Документы включают в себя операции с накладными, внутренние накладные, операции с отборочными накладными, операции с кредит-нотами и внутренние кредит-ноты.

Примечание Примечание

Если поле остается пустым, числовая последовательность заказа на покупку используется для операций с накладными или кредит-нотами.

Выберите группу допустимых отклонений по цене поставщика для использования при сопоставлении накладных в модуле Расчеты с поставщиками. Дополнительную информацию см. в Настройка сопоставления накладных по расчетам с поставщиками.

Это поле доступно только в том случае, если выбрано поле в форме .

Тип корр. счета для выбранного поставщика.

Корреспондирующий счет типа счета, выбранного в поле . Этот корреспондирующий счет является корреспондирующим счетом по умолчанию в строках журнала для выбранного поставщика.

Фрахтовая зона UPS, используемая для фрахтовой зоны поставщика.

Стандартные условия поставки для поставщика.

Режим поставки, используемый для поставок от поставщика.

Код места назначения, который может использоваться для разбиения поставок на зоны - например, если компания выполняет поставки в разные дни в разные районы страны или региона.

Указывает, должен ли вычисляться налог для накладной.

Выберите, включают ли цены для выбранного поставщика налог с продаж.

Код налогового освобождения для выбранного поставщика. О покупках у компаний в других странах или регионах часто сообщают на основе кода налогового освобождения.

Примечание Примечание

Для компаний, размещающихся в стране или регионе ЕС, код налогового освобождения поставщика должен быть напечатан на всех накладных для поставщика.

Финансовый код поставщика. Этот код используется для налоговой отчетности. Это поле не проверяется.

Установите этот флажок, если подоходный налог должен вычисляться для платежных проводок поставщика в журналах.

Выберите группу подоходного налога, используемую для поставщика.

Площадка, которая обычно получает поставки от выбранного поставщика. Для получения дополнительной информации см. (Site) Form.

Склад, который обычно получает поставки от выбранного поставщика. Для получения дополнительной информации см. Склады (форма).

Выбор группы накладных расходов поставщика, которая определяет, должны ли эти расходы автоматически вычисляться по накладным поставщика. Накладными расходами являются почтовые расходы, расходы на транспортировку, C.O.D. и фрахтовые расходы.

Можно дифференцировать и группировать разные типы расходов для каждого поставщика и ставить расходы в зависимость от счета поставщика, номера номенклатуры или номенклатуры.

Дополнительную информацию см. в Группы накладных расходов (форма)и Код накл. расходов (форма).

Перед обновлением и распечаткой заказа на покупку или накладной можно проверить их, а также отредактировать накладные расходы с использованием функции, которая имеется для каждого заказа на покупку или накладной. Дополнительную информацию см. в Проводки по накладным расходам (форма).

Группа поставщиков для внешнего описания номенклатур.

Кластер покупок, куда помещаются заказы на покупку для выбранного поставщика. Воспользуйтесь кластерами покупок для группировки заказов на покупку, фильтрации или отбора.

Номер счета для компании, если он есть, в записях выбранного поставщика.

Указание, печатаются ли цены и суммы на заказах на покупку.

Календарь рабочих дней выбранного поставщика. Календарь используется для вычисления дат заказов и дат поставок.

Многострочная скидка, управляющая скидками в нескольких строках покупки.

Цена или группа скидок, определяющая итоговую скидку для выбранного поставщика.

Выбор группы цены поставщика. Группа используется для вычисления цен покупки поставщика. Для получения дополнительной информации см. Группы цен/скидок (форма). (Щелкните > > для доступа к различным формам цены или скидки.)

Можно создать несколько соглашения для каждого поставщика, номенклатуры или их сочетания. Дополнительную информацию см. в Торговое соглашение (форма)(по поставщикам) и Группы цен/скидок (форма)(по номенклатуре).

Можно, к примеру, создавать ценовую группу, которая может использоваться для определенной группы поставщиков. Для номенклатур необходимо указать цену номенклатуры в соответствующей ценовой группе, которая может меняться в зависимости от объема и даты. Ценовое соглашение может быть дополнено различными скидками по строкам, которые могут зависеть от объема, даты и суммы.

Изменение ценовой группы в форме или сочетание соглашений о ценах и скидках не обновляет автоматически цены по разным заказам и строкам покупки.

Группа скидок по строке, предлагаемых для покупок у выбранного поставщика.

Группа дополнительных номенклатур, прикрепленная к выбранному поставщику и перечисляющая дополнительные номенклатуры, добавленные в заказ на покупку при покупке определенного количества единиц номенклатуры.

Если этот флажок установлен, адрес появляется в общем доступе в форме .

Если этот флажок установлен, данный адрес является основным адресом клиента.

Название организации или имя контактного лица для выбранного адреса.

Задание области применения выбранного адреса:

  • — используется при отправке накладных.

  • — используется как основной адрес поставки, если во время поставки не выбран альтернативный адрес поставки.

  • — используется в том случае, если во время поставки был указан адрес, отличный от адреса для данного типа поставки. Использовать альтернативные адреса поставки необязательно.

  • — используется для перевода денег в иностранные банки.

  • — используется для адреса платежа.

  • — используется для адреса обслуживания.

  • — используется для адреса домашней страницы.

  • — используется для другого адреса.

  • — используется для адреса компании.

  • — используется для адреса платежа при создании проверок поставщика.

  • — используется в том случае, если счет за фрахт клиенту выставляет непосредственно перевозчик, осуществляющий доставку. Эти сведения передаются в программное обеспечение перевозчика при обработке заказов на продажу.

Название улицы и номер дома в адресе выбранного поставщика.

Почтовый индекс поставщика. Этот индекс часто используется для поиска и сортировки.

Город, для которого указан индекс.

Округ, к которому относится адрес поставщика. Это поле часто используется для поиска и сортировки.

Примечание Примечание

Можно делать выбор между округами, созданными для штата, выбранного в поле .

Штат, к которому относится адрес поставщика. Это поле часто используется для поиска и сортировки.

Примечание Примечание

Можно делать выбор между регионами, созданными для страны (региона), которая выбрана в поле .

Страна (регион), к которым относится адрес поставщика.

Адрес поставщика, отображаемый на отчетах и распечатках. Это поле автоматически заполняется информацией, введенной в другие адресные поля и соответствующей формату адреса, если он есть, настроенному для страны (региона) в форме .

Номер телефона выбранного поставщика.

Дополнительный номер телефона контактного лица.

Номер мобильного телефона основного контактного лица.

Номер пейджера основного контактного лица.

Номер факса поставщика.

Адрес электронной почты основного контактного лица поставщика.

Адрес электронной почты для отправки SMS-сообщений на мобильный телефон.

Адрес веб-страницы поставщика.

Номер телекса поставщика.

Ввод имени контактного лица или выбор контактного лица, связанного с поставщиком, данные которого хранятся в форме .

Примечание Примечание

Если информация не введена в другие поля вкладки , данные о выбранном контактном лице в полях формы автоматически передаются в поля на этой вкладке при выборе контактного лица. Если контактное лицо меняется и требуется автоматическое появление новых значений из формы , необходимо сначала удалить значения на вкладке перед выбором нового контактного лица.

Отрасль, в которой работает поставщик. К примеру, для статистических целей поставщики группируются в соответствии с Международной классификацией промышленных стандартов (ISIC).

Дата рождения главного контактного лица поставщика, которая используется в отчете о сертификации подоходного налога.

Примечание Примечание

(ITA) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ для Италии.

Место рождения главного контактного лица поставщика, которое используется в отчете о сертификации подоходного налога.

Примечание Примечание

(ITA) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ для Италии.

Выбор страны (региона) расположения поставщика. Используется для отчета о сертификации подоходного налога.

Ввод номера siret для поставщика. Для получения дополнительных сведений см. Коды NAF и Siret (Франция).

Примечание Примечание

(FRA) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Франция".

Ввод кода NAF (French Nomenclature des Activites Francaises) для поставщика.

Примечание Примечание

(FRA) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Франция".

Условия платежа для поставщика.

Метод платежа, обычно используемый для платежа поставщику.

Классификация метода оплаты. Типы оплаты, определяемые системой, включают в себя , , и .

Типы оплаты настраиваются для методов оплаты в форме . Дополнительную инфомацию см. в Настройка типов платежей для способов оплаты.

Дальнейшая спецификация обработки платежа для выбранного метода платежа поставщику.

Шаблон платежа для использования при подготовке накладных поставщика.

Код и метод скидки при оплате наличными, количество дней и процентная ставка для поставщика.

Банковский счет поставщика для платежей.

Код платежа, используемый при проведении платежей.

День платежа, используемый для выбранного платежа.

Платежный день используется для вычисления даты оплаты. Дата оплаты всегда округляется до ближайшей заданной даты. Платежный день может быть указан для конкретного дня недели или месяца.

Код, используемый при отправке отчета в центральный банк. Если это требование страны (региона), где расположена компания, код можно создать в форме .

Описание назначения кода, выбранного в поле .

Установите флажок, если необходимо создать отчет 1099 для покупки у поставщика. При удалении флажка данные 1099 для поставщика собираться не будут.

Установите этот флажок, если форма W-9 была получена от поставщика.

Федеральный идентификационный номер налогоплательщика (TIN), назначенный поставщику для хранения отчетов 1099. Номер переформатируется автоматически при выборе типа налогового кода, отличного от .

Введите федеральный идентификационный номер налогоплательщика для поставщика.

Значение по умолчанию для окна 1099 в строках проводок поставщика.

Выберите, если поставщик принадлежит субъекту другой страны (региона) или США.

Флажок устанавливается, если Налоговое управление США (IRS — Internal Revenue Service) дважды за последние три календарных месяца уведомило поставщика о предоставлении некорректной идентификационной информации (название и/или Федеральный код налога).

Ввод названия для использования для ссылок на поставщика в отчетах 1099.

Аббревиатура для "Осуществлять деятельность как".

Проверка имени на наличие ярлыка 1099.

Значение по умолчанию для поставщика для этой аналитики. Можно изменить значение по умолчанию на заказах или накладных перед разноской накладной.

Значение по умолчанию для поставщика для этой аналитики. Можно изменить значение по умолчанию на заказах или накладных перед разноской накладной.

Значение по умолчанию для поставщика для этой аналитики. Можно изменить значение по умолчанию на заказах или накладных перед разноской накладной.

См. также