В некоторых случаях необходимо использовать корректирующие кредит-ноты и накладные, чтобы уточнить информацию по НДС и исправить ошибки различных типов. В Microsoft Dynamics AX можно создавать документы, которые корректируют накладные и кредит-ноты для клиентов. Чтобы должным образом отразить корректируемые документы в книге продаж на этапе исправления накладной и фактур, необходимо указать ссылки для исправленных накладных, фактур и периодов отчетности по НДС.

1. Выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры модуля расчетов с поставщиками.

2. Перейдите на вкладку Номерные серии.

3. В поле Код номерной сериивыберите код номерной серии для операции Корректирующая операция по кредит-ноте.

4. Закройте форму Параметры модуля расчетов с поставщиками.

5. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о заказе на покупку, чтобы открыть форму Заказ на покупку.

6. Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на покупку.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделе "Создание заказа на покупку" справки пользователя.

7. Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.

8. Нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить разноску счета на оплату.

9. В форме Заказ на покупкувыберите Функции> Создать кредит-ноту, чтобы открыть форму Создать кредит-ноту.

10. В нижней области формы откройте вкладку Накладнаяи установите флажок Пометка, чтобы выбрать строку для копирования в новый заказ.

11. Нажмите кнопку ОК, чтобы создать кредит-ноту.

12. В форме Заказ на покупкувыберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.

13. На вкладке Дополнительноустановите флажок Корректирующий документ.

14. В поле Накладнаявыберите номер исправленной накладной.

15. В поле Дата накладнойвыберите дату, которая будет отображаться в исправленной накладной.

    Примечание
    Номер накладной для корректирующего документа обновляется автоматически.

16. Нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить разноску накладной кредит-ноты.

17. Чтобы просмотреть разнесенную накладную кредит-ноты, выберите Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная.

    Примечание
    Для разнесенной накладной будет установлен флажок Корректирующий документ.

18. Выберите Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

19. В верхней области формы в поле Фактуравведите номер фактуры.

20. В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.

21. В поле Дата фактурывыберите дату создания фактуры.

    Примечание
    Эта дата соответствует дате регистрации фактуры. Изменение этого поля возможно только тогда, когда установлен флажок Та же.

22. В группе полей Коррекция, в поле Фактура, выберите номер исправленной фактуры.

23. В поле Дата фактурывыберите дату исправленной фактуры.

24. В поле Корректируемый периодвыберите дату корректируемого периода.

25. В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактуру, чтобы указать исправленную накладную, для которой будет создан счет-фактура.

    Примечание
    Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки исправленной накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.

26. Выберите Разноска> Обновить, чтобы обработать фактуру.

    Примечание
    Чтобы просмотреть ссылку на корректирующий счет-фактуру, выберите Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Фактураor Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная> Фактура. Ссылка на исправленную фактуру отображается на вкладке Разное(верхняя панель) в группе полей Коррекция.