Имеется возможность задать значения по умолчанию для деловых отношений, кодов периодов и контактов. Имеется также возможность задать автоматическое создание клиентов и поставщиков для квалифицированных интересов и определить время создания записей возможной сделки.

Имеется возможность задать значения по умолчанию для места сохранения файлов документов с почтовыми адресами; для классификации типов документов полученных, отправленных и сохраненных в виде сообщений электронной почты; а также для длительности времени, в течение которого документ должен отображаться в списке документов.

Имеется возможность задать значения по умолчанию для статуса, типа, групп и целей кампании. В поле Число дней до окончаниязадайте число дней до истечения срока кампании. Имейте ввиду, что какое бы число дней не было введено, полное число дней кампании будет равно введенному значению плюс 1. Начальная дата кампании не учитывается для даты истечения срока, но учитывается в длительности кампании.

Имеется возможность задать значения по умолчанию для создания категорий мероприятий, типов, назначений и этапов кампаний, предложений и телемаркетинга. Задание этих значений позволяет автоматически создавать мероприятия при создании соответствующих записей.

Имеется возможность выбрать объекты, чтобы включить их для отслеживания проводок, и типы проводок для включения. Имеется также возможность задать здесь длительность времени хранения зарегистрированных проводок.

Имеется возможность задать действия телефонии и все номера префиксов, которые требуются для создания исходящих телефонных звонков из компании.

Имеется возможность задать коды номерных серий, которые нужно использовать с соответствующими ссылками при создании записей деловых отношений.

Для получения дополнительных сведений, включая описания отдельных полей, см. Параметры (форма).