Разное

Настройка значений по умолчанию для выбранных полей.

Значения по умолчанию, указанные в полях, будут перемещены во вновь создаваемое деловое отношение. Указанные значения по умолчанию не будут перемещены, если деловые отношения были импортированы в приложение.

Документы

Настройка параметров обработки документов.

Можно указать временной предел отображения документа в форме Документыи каталог файлов почтовой рассылки, а также выбрать различные типы документов из раскрывающихся списков в соответствующих полях.

Кампании

Настройка значений по умолчанию для вновь создаваемых кампаний для выбранных полей.

Мероприятия

Указание времени начала и завершения по умолчанию для вновь создаваемых мероприятий.

Можно указать, следует ли автоматически создавать мероприятия по обработке результатов при создании определенных типов записей.

Настройка значений по умолчанию для автоматически создаваемых мероприятий на основе определенных особых действий.

Журнал проводок

Настройка мониторинга проводок для всех проводок с базой данных (действия Вставить, Удалитьи Обновить) для перечисленных таблиц.

в этой форме можно также настроить период регистрации по умолчанию.

Примечание
При работе с большими базами данных о деловых отношениях запись транзакций для большого числа таблиц оказывает заметное отрицательное влияние на производительность приложения.

Телефония

Указание типа мероприятия по умолчанию, создаваемого при регистрации входящего или исходящего звонка.

Кроме того, можно указать код для исходящих телефонных звонков.

Номерные серии

Указание номерных серий, необходимых для раздела CRM.

Язык

Выбор языка по умолчанию для нового делового отношения при создании последнего в форме Подробности по деловому отношению.

Группа клиентов

Выбор группы клиентов по умолчанию для нового делового отношения при его создании в форме Подробности по деловому отношению.

Группа поставщиков

Выбор группы поставщиков по умолчанию для нового делового отношения при его создании в форме Подробности по деловому отношению.

Валюта

Выбор кода валюты по умолчанию для нового делового отношения при создании последнего в форме Подробности по деловому отношению.

Тип

Выбор типа делового отношения по умолчанию для нового делового отношения при создании последнего в форме Подробности по деловому отношению.

Типы деловых отношений определяются в форме Типы отношений.

Начало работы

Ввод времени начала работы по умолчанию для вновь создаваемого делового отношения.

Окончание работы

Ввод времени окончания работы по умолчанию для вновь создаваемого делового отношения.

Статус

Выбор статуса делового отношения по умолчанию из раскрывающегося списка в поле.

Открыть главные формы

Если этот флажок установлен, при создании делового отношения соответствующего типа открывается форма Поставщикиили Клиенты.

Код периода

Выбор периода, информацию за который необходимо вывести.

Периоды настраиваются в форме Периоды.

Дата начала

Выбор даты начала по умолчанию для статистики деловых отношений и планов продаж.

Дата окончания

Выбор даты начала по умолчанию для статистики деловых отношений и планов продаж.

Тип копии

Выбор способа отправки получателям электронных писем, отправляемых через группы электронной почты.

Почта

Данный флажок устанавливается для автоматического включения адреса из записи делового отношения при создании нового контактного лица.

Эл. почта

Данный флажок устанавливается для автоматического включения электронного адреса из записи делового отношения при создании нового контактного лица.

Телефон

Данный флажок устанавливается для автоматического включения номера телефона из записи делового отношения при создании нового контактного лица

Создать деловое отношение с новым именем

Если этот флажок установлен, при создании новой записи интереса создается новое деловое отношение.

Создать возможную сделку, когда она является квалифицированной

Если этот флажок установлен, при квалификации записи интереса автоматически создается запись возможной сделки.

Создать клиента, когда он является квалифицированным

Если этот флажок установлен, при квалификации записи интереса автоматически создается запись клиента.

Создать возможную сделку для предложения по продажам

Если этот флажок установлен, при создании предложения по продажам автоматически создается запись возможной сделки.

Создать возможную сделку для предложения по проекту

Если этот флажок установлен, при создании предложения по проекту автоматически создается запись возможной сделки.

Обновлять возможную сделку, когда изменяется статус предложения по продажам

Необходимо указать, следует ли обновлять запись возможной сделки при изменении статуса предложения по продажам.

Обновлять возможную сделку, когда изменяется статус предложения по проекту

Необходимо указать, следует ли обновлять запись возможной сделки при изменении статуса предложения по проекту.

Лимит срока оплаты

Ввод нижней границы срока существования документов для отображения в форме Документы.

Эта нижняя граница срока существования документа определяется как текущая дата минус количество (дней) в этом поле.

При вводе 10отображаются только документы, созданные 10 дней назад или позднее.

Каталог списка рассылки

Выбор каталога, который должен использоваться для хранения файлов почтовой рассылки.

Тип документа для входящей почты

Выбор типа документов для использования при сохранении входящих электронных писем в качестве стандартных документов из раскрывающегося списка. Типы документов настраиваются в форме Типы документов.

Тип документа для исходящей почты

Выбор типа документов для использования при сохранении исходящих электронных писем в качестве стандартных документов из раскрывающегося списка. Типы документов настраиваются в форме Типы документов.

Тип документа для файлов

Выбор типа документов для использования при сохранении файлов с применением функции перетаскивания. Типы документов настраиваются в форме Типы документов.

Статус кампании

Выбор статуса кампании по умолчанию из раскрывающегося списка. Этот статус будет отображаться при создании новой кампании в форме Кампании.

Тип кампании

Выбор типа кампании по умолчанию из раскрывающегося списка. Это значение станет типом кампании по умолчанию при создании нового предложения в форме Кампании.

Группа

Выбор группы кампаний по умолчанию из раскрывающегося списка. Это значение станет группой кампаний по умолчанию при создании нового предложения в форме Кампании.

Цель

Выбор цели кампании по умолчанию из раскрывающегося списка. Это значение станет целью кампании по умолчанию при создании нового предложения в форме Кампании.

Число дней до окончания

Ввод числа дней по умолчанию с даты начала до даты окончания созданной кампании.

Число дней для обработки результатов

Ввод числа дней по умолчанию для обработки результатов с даты начала до даты обработки результатов.

Примечание
Это поле используется при любой автоматической мероприятия, создаваемой на основе кампании.

Выбор идентификатора пользователя веб-узла по умолчанию для создания кампаний, рассылаемых по Интернету и собирающих отклики из Интернета.

Внешний URL-адрес

Выбор веб-узла, связанного с кампанией, по умолчанию.

Этот веб-узел будет использоваться при применении функции рассылки в Интернете в форме кампании.

Создать мероприятие

Указание, нужно ли автоматически создавать мероприятия при создании записей с применением пакетных заданий.

Создать мероприятие для предложения

Указание, следует ли при создании предложения по продажам автоматически создавать мероприятие для этого предложения.

Категория предложения

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия по обработке результатов предложения по продажам.

Тип мероприятия по предложению

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия по обработке результатов предложения по продажам.

Цель мероприятия в кампании

Ввод цели по умолчанию для мероприятия по обработке результатов предложения по продажам.

Стадия мероприятия по предложению

Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия по обработке результатов предложения по продажам.

Создать мероприятие для кампании

Указание, следует ли при создании кампании автоматически создавать мероприятие по обработке результатов этой кампании.

Категория кампании

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов из раскрывающегося списка.

Тип мероприятия кампании

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов.

Цель мероприятия в рамках кампании

Ввод цели по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов.

Стадия мероприятия в рамках кампании

Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов.

Создать мероприятие для целей кампании

Указание, следует ли при назначении ответственному сотруднику цели кампании автоматически создавать мероприятие для этого сотрудника.

Категория мероприятия кампании

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью кампании.

Тип целевого мероприятия кампании

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью кампании.

Назначение целевого мероприятия кампании

Ввод цели по умолчанию для мероприятия, связанного с целью кампании.

Тип целевого мероприятия кампании

Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью кампании.

Создать мероприятие для обработки результатов

Указание, следует ли автоматически создавать мероприятие при создании списка обзвона для телемаркетинга.

Категория мероприятия для обработки результатов

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного со списками обзвона для телемаркетинга.

Тип мероприятия по обработке результатов

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного со списками обзвона для телемаркетинга.

Цель мероприятия по обработке результатов

Ввод цели по умолчанию для мероприятия, связанного со списками обзвона для телемаркетинга.

Фаза мероприятия по обработке результатов

Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного со списками обзвона для телемаркетинга.

Создать мероприятие для повторного звонка

Указание, следует ли автоматически создавать мероприятие при изменении статуса цели списка обзвона в списке обзвона для телемаркетинга на Перезвонить.

Категория мероприятия для повторного звонка

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с повторным звонком в рамках телемаркетинга.

Тип мероприятия для повторного звонка

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с повторным звонком в рамках телемаркетинга.

Цель мероприятия для повторного звонка

Ввод цели по умолчанию для мероприятия, связанного с повторным звонком в рамках телемаркетинга.

Фаза мероприятия для повторного звонка

Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с повторным звонком в рамках телемаркетинга.

Создать мероприятие для целей телемаркетинга

Указание, следует ли автоматически создавать мероприятие для ответственного сотрудника при назначении последнему цели списка обзвона для телемаркетинга.

Категория мероприятия телемаркетинга

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью списка обзвона для телемаркетинга.

Тип целевого мероприятия телемаркетинга

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью списка обзвона для телемаркетинга.

Цель мероприятия телемаркетинга

Ввод цели по умолчанию для мероприятия, связанного с целью списка обзвона для телемаркетинга.

Этап целевого мероприятия телемаркетинга

Выбор этапа мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью списка обзвона для телемаркетинга.

Таблица клиентов

Данный флажок устанавливается для включения таблицы Таблица клиентовв журнал операций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Проводки по клиенту

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Проводки по клиентув журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Таблица поставщиков

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Таблица поставщиковв журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал проводок отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Проводки по поставщику

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Проводки по поставщикув журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Контакт

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Контактв журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал проводок отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Таблица действий

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Мероприятияв журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Ссылки документа

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Ссылки документав журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Заказы на продажу

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Заказы на продажув журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Таблица предложений

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Предложениев журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Корреспонденция

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Корреспонденцияв журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Таблица деловых отношений

Данный флажок устанавливается, чтобы включить Деловые отношенияв журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Списки обзвона

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Списки обзвонав журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Кампании

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Кампанияв журнал транзакций.

Примечание
Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Возможности

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Возможностив журнал транзакций.

ПримечаниеВыбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Интересы

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу Интересыв журнал транзакций.

ПримечаниеВыбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Давность

Ввод срока существования транзакций для отображения на вкладках журнала для деловых отношений и контактных лиц. Срок существования задается в днях.

Вставить

Данный флажок устанавливается для включения транзакций вставки в журнал транзакций.

Транзакции вставки — это транзакции, вставляющие новую запись в соответствующую таблицу, к примеру, при создании нового делового отношения или кампании.

Удалить

Данный флажок устанавливается для включения транзакций удаления в журнал транзакций.

Транзакции удаления — это транзакции, удаляющие запись из соответствующей таблицы, к примеру, при удалении делового отношения или кампании.

Обновить

Указание, следует ли создавать новый журнал транзакций для журнала транзакций каждый раз при проведении обновления, только при обновлении последней записи или никогда.

Тип входящего звонка

Выбор типа мероприятия по умолчанию при регистрации входящего телефонного звонка.

Тип исходящего звонка

Выбор мероприятия по умолчанию при регистрации исходящего телефонного звонка.

Обычный исходящий номер телефона

Ввод кода для использования с телефонным номером для исходящих звонков.

Ссылка

Просмотр типа ссылки.

Код номерной серии

Номерная серия, связанная со ссылкой.

Чтобы определить коды номерной серии, надо щелкнуть Основное> Настройка> Номерные серии> Номерные серии .