> >

Воспользуйтесь этой формой для настройки параметров для раздела .

При настройке параметров можно указать, должны ли при преобразовании делового отношения в клиента открываться формы клиентов, следует ли использовать проверки дублирования при работе с записями деловых отношений и нужно ли включать в создаваемые предложения наименования и описания номенклатур.

Задачи, в которых используется эта форма

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Настройка значений по умолчанию для выбранных полей.

Значения по умолчанию, указанные в полях, будут перемещены во вновь создаваемое деловое отношение. Указанные значения по умолчанию не будут перемещены, если деловые отношения были импортированы в приложение.

Настройка параметров обработки документов.

Можно указать временной предел отображения документа в форме и каталог файлов почтовой рассылки, а также выбрать различные типы документов из раскрывающихся списков в соответствующих полях.

Настройка значений по умолчанию для вновь создаваемых кампаний для выбранных полей.

Указание времени начала и завершения по умолчанию для вновь создаваемых мероприятий.

Можно указать, следует ли автоматически создавать мероприятия по обработке результатов при создании определенных типов записей.

Настройка значений по умолчанию для автоматически создаваемых мероприятий на основе определенных особых действий.

Настройка мониторинга проводок для всех проводок с базой данных (действия , и ) для перечисленных таблиц.

в этой форме можно также настроить период регистрации по умолчанию.

Примечание Примечание

При работе с большими базами данных о деловых отношениях запись транзакций для большого числа таблиц оказывает заметное отрицательное влияние на производительность приложения.


Указание типа мероприятия по умолчанию, создаваемого при регистрации входящего или исходящего звонка.

Кроме того, можно указать код для исходящих телефонных звонков.

Указание номерных серий, необходимых для раздела .

Поля

Поле

Описание

Выбор языка по умолчанию для нового делового отношения при создании последнего в форме .

Выбор группы клиентов по умолчанию для нового делового отношения при его создании в форме .

Выбор группы поставщиков по умолчанию для нового делового отношения при его создании в форме .

Выбор кода валюты по умолчанию для нового делового отношения при создании последнего в форме .

Выбор типа делового отношения по умолчанию для нового делового отношения при создании последнего в форме .

Типы деловых отношений определяются в форме .

Ввод времени начала работы по умолчанию для вновь создаваемого делового отношения.

Ввод времени окончания работы по умолчанию для вновь создаваемого делового отношения.

Выбор статуса делового отношения по умолчанию из раскрывающегося списка в поле.

Если этот флажок установлен, при создании делового отношения соответствующего типа открывается форма или .

Выбор периода, информацию за который необходимо вывести.

Периоды настраиваются в форме .

Выбор даты начала по умолчанию для статистики деловых отношений и планов продаж.

Выбор даты начала по умолчанию для статистики деловых отношений и планов продаж.

Выбор способа отправки получателям электронных писем, отправляемых через группы электронной почты.

Данный флажок устанавливается для автоматического включения адреса из записи делового отношения при создании нового контактного лица.

Данный флажок устанавливается для автоматического включения электронного адреса из записи делового отношения при создании нового контактного лица.

Данный флажок устанавливается для автоматического включения номера телефона из записи делового отношения при создании нового контактного лица

Если этот флажок установлен, при создании новой записи интереса создается новое деловое отношение.

Если этот флажок установлен, при квалификации записи интереса автоматически создается запись возможной сделки.

Если этот флажок установлен, при квалификации записи интереса автоматически создается запись клиента.

Если этот флажок установлен, при создании предложения по продажам автоматически создается запись возможной сделки.

Если этот флажок установлен, при создании предложения по проекту автоматически создается запись возможной сделки.

Необходимо указать, следует ли обновлять запись возможной сделки при изменении статуса предложения по продажам.

Необходимо указать, следует ли обновлять запись возможной сделки при изменении статуса предложения по проекту.

Ввод нижней границы срока существования документов для отображения в форме .

Эта нижняя граница срока существования документа определяется как текущая дата минус количество (дней) в этом поле.

При вводе 10отображаются только документы, созданные 10 дней назад или позднее.

Выбор каталога, который должен использоваться для хранения файлов почтовой рассылки.

Выбор типа документов для использования при сохранении входящих электронных писем в качестве стандартных документов из раскрывающегося списка. Типы документов настраиваются в форме .

Выбор типа документов для использования при сохранении исходящих электронных писем в качестве стандартных документов из раскрывающегося списка. Типы документов настраиваются в форме .

Выбор типа документов для использования при сохранении файлов с применением функции перетаскивания. Типы документов настраиваются в форме .

Выбор статуса кампании по умолчанию из раскрывающегося списка. Этот статус будет отображаться при создании новой кампании в форме .

Выбор типа кампании по умолчанию из раскрывающегося списка. Это значение станет типом кампании по умолчанию при создании нового предложения в форме .

Выбор группы кампаний по умолчанию из раскрывающегося списка. Это значение станет группой кампаний по умолчанию при создании нового предложения в форме .

Выбор цели кампании по умолчанию из раскрывающегося списка. Это значение станет целью кампании по умолчанию при создании нового предложения в форме .

Ввод числа дней по умолчанию с даты начала до даты окончания созданной кампании.

Ввод числа дней по умолчанию для обработки результатов с даты начала до даты обработки результатов.

Примечание Примечание

Это поле используется при любой автоматической мероприятия, создаваемой на основе кампании.


Выбор идентификатора пользователя веб-узла по умолчанию для создания кампаний, рассылаемых по Интернету и собирающих отклики из Интернета.

Выбор веб-узла, связанного с кампанией, по умолчанию.

Этот веб-узел будет использоваться при применении функции рассылки в Интернете в форме кампании.

Указание, нужно ли автоматически создавать мероприятия при создании записей с применением пакетных заданий.

Указание, следует ли при создании предложения по продажам автоматически создавать мероприятие для этого предложения.

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия по обработке результатов предложения по продажам.

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия по обработке результатов предложения по продажам.

Ввод цели по умолчанию для мероприятия по обработке результатов предложения по продажам.

Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия по обработке результатов предложения по продажам.

Указание, следует ли при создании кампании автоматически создавать мероприятие по обработке результатов этой кампании.

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов из раскрывающегося списка.

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов.

Ввод цели по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов.

Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов.

Указание, следует ли при назначении ответственному сотруднику цели кампании автоматически создавать мероприятие для этого сотрудника.

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью кампании.

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью кампании.

Ввод цели по умолчанию для мероприятия, связанного с целью кампании.

Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью кампании.

Указание, следует ли автоматически создавать мероприятие при создании списка обзвона для телемаркетинга.

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного со списками обзвона для телемаркетинга.

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного со списками обзвона для телемаркетинга.

Ввод цели по умолчанию для мероприятия, связанного со списками обзвона для телемаркетинга.

Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного со списками обзвона для телемаркетинга.

Указание, следует ли автоматически создавать мероприятие при изменении статуса цели списка обзвона в списке обзвона для телемаркетинга на .

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с повторным звонком в рамках телемаркетинга.

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с повторным звонком в рамках телемаркетинга.

Ввод цели по умолчанию для мероприятия, связанного с повторным звонком в рамках телемаркетинга.

Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с повторным звонком в рамках телемаркетинга.

Указание, следует ли автоматически создавать мероприятие для ответственного сотрудника при назначении последнему цели списка обзвона для телемаркетинга.

Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью списка обзвона для телемаркетинга.

Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью списка обзвона для телемаркетинга.

Ввод цели по умолчанию для мероприятия, связанного с целью списка обзвона для телемаркетинга.

Выбор этапа мероприятия по умолчанию для мероприятия, связанного с целью списка обзвона для телемаркетинга.

Данный флажок устанавливается для включения таблицы в журнал операций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал проводок отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал проводок отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

Примечание Примечание

Выбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.


Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

ПримечаниеВыбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Данный флажок устанавливается, чтобы включить таблицу в журнал транзакций.

ПримечаниеВыбор нескольких таблиц для включения в журнал операций отрицательно повлияет на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством проводок.

Ввод срока существования транзакций для отображения на вкладках журнала для деловых отношений и контактных лиц. Срок существования задается в днях.

Данный флажок устанавливается для включения транзакций вставки в журнал транзакций.

Транзакции вставки — это транзакции, вставляющие новую запись в соответствующую таблицу, к примеру, при создании нового делового отношения или кампании.

Данный флажок устанавливается для включения транзакций удаления в журнал транзакций.

Транзакции удаления — это транзакции, удаляющие запись из соответствующей таблицы, к примеру, при удалении делового отношения или кампании.

Указание, следует ли создавать новый журнал транзакций для журнала транзакций каждый раз при проведении обновления, только при обновлении последней записи или никогда.

Выбор типа мероприятия по умолчанию при регистрации входящего телефонного звонка.

Выбор мероприятия по умолчанию при регистрации исходящего телефонного звонка.

Ввод кода для использования с телефонным номером для исходящих звонков.

Просмотр типа ссылки.

Номерная серия, связанная со ссылкой.

Чтобы определить коды номерной серии, надо щелкнуть > > > .

См. также