Для работы с заявками на закупку необходимо определить бизнес-правило заявок на закупку. Данное бизнес-правило управляет процессом утверждения заявок на закупку с момента представления в бизнес-правило до момента утверждения, после чего создаются заказы на покупку и передаются поставщикам. Бизнес-правило заявки на закупку должно отражать бизнес-процесс обработки заявок на закупку в вашей организации; оно должно определять технологическую цепочку прохождения заявок на закупку в вашей организации путем указания, кто имеет право заполнять и утверждать заявки на закупку.
Пример:
Бизнес-правило заявки на закупку
На следующем рисунке показана общая схема бизнес-правила заявки на закупку.
В организации имеется три бизнес-роли для данного бизнес-правила:
-
Пользователь, который запрашивает номенклатуры (заявитель)
-
Агент по закупке (утверждающий)
-
Руководитель заявителя (утверждающий)
Примечание
|
|---|
|
В роли заявителя всегда выступает пользователь, который запросил (и будет получать) номенклатуры, указанные в заявке на закупку, даже если этот пользователь не создает заявку на закупку. В зависимости от настроек системы пользователи могут создавать заявки на закупку от имени других пользователей. В этом случае заявитель не является пользователем, который фактически создает и представляет заявку на закупку. В процессе реализации бизнес-правила настройки заявителя (например, пределы утверждения и утверждающие) используются для заявки на закупку. |
Заявки на закупку в данном примере выполняют следующие шаги в процессе бизнес-правила:
-
Заявитель создает заявку на закупку и передает ее в Бизнес-правило.
-
Агент по закупке получает уведомление с запросом на проверку информации в заявке на закупку и заполнение недостающей обязательной информации, такой как чистая сумма и данные поставщика. Это задача заполнения. Агент по закупке может также вернуть заявку на закупку заявителю. После заполнения обязательных полей заявка на закупку переходит на этап утверждения.
Примечание
Если заявитель заполнил заявку на закупку надлежащим образом с первого раза, бизнес правило переходит к процессу утверждения автоматически.
-
Руководитель заявителя утверждает заявку на закупку.
Если заявитель превысил лимит расходов по заявкам на закупку, утверждение переключается на руководителя пользователя, который может утвердить или отклонить заявку на закупку, либо вернуть ее заявителю на доработку.
Примечание
В этом примере заявка на закупку назначается пользователям, находящимся в иерархии пользователей, а не конкретным пользователям или группам, поэтому утверждающим является руководитель заявителя. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение на основе иерархии.
Дополнительные сведения по настройке бизнес-правила в данном примере см. в разделе Создание конфигурации документооборота для заявки на закупку.
После утверждения заявки на закупку автоматически создаются заказы на покупку – по одному для каждой валюты и поставщика, указанных в строках заявки на закупку – если Microsoft Dynamics AX настроен на автоматическое создание заказов на покупку. Например, если в заявке на закупку две строки с разными поставщиками и валютами, будет создано два различных заказа на покупку.
Если в Microsoft Dynamics AX не предусмотрено автоматическое создание заказов на покупку, утвержденная заявка на закупку передается в форму , и агент по закупке должен вручную выбрать строки заявки на закупку для создания заказов на покупку.
|
Примечание
|
|---|
|
Автоматическое создание заказов на покупку можно настроить в форме . Дополнительные сведения см. в разделе Создание конфигурации документооборота для заявки на закупку. |
Конфигурация
бизнес-правила заявки на закупку
Чтобы создать бизнес-правило заявки на закупку, необходимо настроить конфигурацию бизнес-правила. Конфигурация бизнес-правила управляет взаимодействием между пользователем, запросившим номенклатуры (заявитель) и утверждающим в бизнес-правиле. Она определяет маршрут заявки на закупку на основании условий, указанных в конфигурации бизнес-правила, таких как время маршрутизации заявки на закупку, пользователь, к которому ее необходимо направить и варианты действий, которые могут предпринять пользователи.
В Microsoft Dynamics AX существует два шаблона конфигурации бизнес-правила заявок на закупку: общий шаблон заявки на закупку ( ) и специальный шаблон заявки на закупку для заявок на закупку, созданных из Проекта ( ). Пример, рассмотренный в этом разделе, основан на общем шаблоне утверждения заявки на закупку. Конфигурация шаблонов и бизнес-процессы в разных организациях различные, поэтому необходимо настраивать бизнес-правила так, чтобы они соответствовали бизнес-процессам заявок на закупку в вашей организации.
