Используйте эту процедуру, если вы хотите ввести сведения о платежах и сопоставлениях в одну и ту же форму.

1. Последовательно щелкните Расчеты с клиентами> Журналы> Платежи> Журнал платежей .

2. Создайте журнал и щелкните Ввод платежей клиента. Более подробную информацию о создании журнала можно найти в Создание и проверка журнала и строк журналов.

3. Если вам известны накладная, процент-нота, письмо-напоминание или код другой проводки, введите код и щелкните кнопку в группе полей Найти проводки по клиенту. Выберите документ и переходите к 6 шагу.

4. В группе полей Ввод сведений о клиентских платежахвведите сведения о платеже.

5. В группе полей Выбрать для оплатывыберите накладные и другие документы, которые необходимо сопоставить с платежом.

6. Щелкните Сохранить в журнале.

7. Повторите шаги с 3 по 6 для остальных платежей.

8. Щелкните Закрыть.

9. В форме Журналщелкните Проверить, чтобы проверить строку (строки) платежа, затем щелкните Разноска> Разноска.

Используйте эту процедуру, если вам известно, с какого номера накладной получен платеж.

1. Выберите последовательно Расчеты с клиентами> Журналы> Платежи> Журналы .

2. Выберите журнал, а затем щелкните Строки, чтобы открыть форму Операция журналадля строк журнала оплаты. Более подробную информацию о создании журнала можно найти в Создание и проверка журнала и строк журналов.

3. В поле Накладнаявведите или выберите накладную, с которой вы получили платеж. Сведения о клиенте отображается автоматически.

4. Щелкните Проверить, чтобы проверить строку платежа, а затем щелкните Разноска> Разноска.

Используйте эту процедуру, если вам известно, с номера счета какого клиента получен платеж, или если платеж предназначен для сопоставления нескольких накладных.

1. Выберите последовательно Расчеты с клиентами> Журналы> Платежи> Журналы .

2. Выберите журнал, а затем щелкните Строки, чтобы открыть форму Операция журналадля строк журнала оплаты. Более подробную информацию о создании журнала можно найти в Создание и проверка журнала и строк журналов.

3. В поле Счетвведите счет клиента, с которого был получен платеж.

4. Последовательно щелкните Функции, Сопоставление.

5. В форме Сопоставление открытых проводок в поле Пометкаукажите накладную клиента, связанную с полученным платежом.

6. Если от клиента был получен платеж, который соответствует нескольким накладным, в каждой из строк, соответствующих указанным накладным, отметьте поле Пометка.

   Чтобы просмотреть, положена ли по результатам платежа клиенту скидка по выбранной накладной, переместите курсор на строку накладной и щелкните вкладку Скидка по оплате. Если скидка положена, ее сумма будет автоматически вычтена из исходной суммы накладной на следующем шаге создания документа об оплате.

7. Закройте форму Сопоставление открытых проводок . Строки платежа появятся в форме Операция журнала, в них будет правильная информация о накладной.

8. Щелкните Проверить, чтобы проверить строку (строки) платежа, а затем щелкните Разноска> Разноска.

   Примечание
   Если не удается разнести накладную и вы видите сообщение об ошибке, в которой говорится об ограничениях на разноску, вы можете настроить разноску только созданных вами журналов. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения разноски (форма).