> > >

Эта форма используется для создания, изменения и регистрации хода кампаний в модуле "Продажи и маркетинг".

В кампаниях используются зарегистрированные деловые отношения, которые позволяют адресовать свои предложения контактным лицам для выбранных деловых отношений.

Задачи, в которых используется эта форма

Перемещение по форме

В приведенных ниже таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Фильтр формы

Фильтр

Описание

Выберите сотрудника из выпадающего списка, чьи кампании нужно отобразить.

Значение сотрудника может объединяться со значением в поле фильтра .

Для отображения кампаний по всем сотрудникам установите флажок .

Выберите процесс кампании, если требуется отобразить только выбранные кампании.

Установите этот флажок для отображения всех кампаний, независимо от этапа, в древовидном списке вместо стандартной сетки.

Установите этот флажок для отображения всех кампаний в форме.

Выберите для просмотра статус кампании.

Это значение может объединяться со значением в поле фильтра .

Вкладки

Верхняя область

Вкладка

Описание

Просмотр сведений обо всех кампаниях, включая сведения об ответственных сотрудниках, этапах разных кампаний, адресатах, датах и группах кампаний.

Просмотр подробных сведений о выбранной кампании.

Просмотр и изменение примечаний о выбранной кампании, целях этой кампании и ее целевой группе.

Определение и изменение шаблона сообщения электронной почты, используемого в выбранной кампании.

Категория и текст шаблона сообщения электронной почты может настраиваться отдельно для каждой кампании.

Просмотр сведений о проценте заполнивших анкету по выбранной кампании. Показатель заполнения анкеты измеряется как отношение числа адресатов, заполнивших анкету, к общему числу адресатов, которые были опрошены.

На этой вкладке также указана фактическая анкета, которая использовалась в данной кампании.

Нижняя область

Вкладка

Описание

Просмотр сведений об адресатах для выбранной кампании.

Просмотр подробных сведений о выбранном адресате.

Кнопки

Верхняя область

Кнопка

Описание

Создание новых подкампаний, а также изменение или удаление существующих подкампаний.

Поиск в форме определенной кампании с использованием кода кампании.

Обновление статуса кампании.

Открывается меню со следующими пунктами:

  • — отправка ответа по Интернету.

  • — создание почтовой группы по адресатам активной кампании.

  • — отправка сообщения электронной почты в ранее созданную почтовую группу.

  • — создание файла адреса для выбранного типа файла (с расширением *txt, *.doc или *.xls) по адресатам активной кампании.

  • — будет открыт файл слияния почты для кампании.

  • — создание списка телемаркетингового обзвона по адресатам активной кампании. Для кампании можно создать только один такой список.

Открывается меню со следующими пунктами:

  • — настройка ответственности по кампании для других сотрудников.

  • — настройка зарегистрированных типов СМИ кампании.

  • — выполнение SWOT—анализа активной кампании.

Открывается меню со следующими пунктами:

  • – подключение активной кампании к существующему проекту или создание нового проекта для подключения к нему активной кампании.

  • - создание нового проекта для активной кампании.

  • — создание копии активной кампании.

  • — создание группы адресатов кампании для активной кампании.

  • - массовое создание предложений по продажам для всех адресатов активной кампании.

  • - массовое создание предложений по проекту для всех адресатов активной кампании.

Открывается меню со следующими пунктами:

  • — просмотр документов, прикрепленных к активной кампании.

  • — просмотр проекта, к которому подключена активная кампания.

  • – просмотр энциклопедических элементов, прикрепленных к активной кампании.

  • — просмотр телемаркетинговых мероприятий, прикрепленных к активной кампании.

  • – просмотр мероприятий, прикрепленных к активному документу.

Примечание Примечание

Если к активной кампании не прикреплен ни один из элементов (документы, проекты, энциклопедия или телемаркетинговые мероприятия), соответствующая форма откроется, но будет пустой.


Открывается меню со следующими пунктами:

  • Распределение адресатов активной кампании по деловым отношениям. Эта информация приведена в форме .

  • Распределение адресатов активной кампании по клиентам. Эта информация приведена в форме .

  • Распределение адресатов активной кампании по поставщикам. Эта информация приведена в форме .

  • Распределение адресатов активной кампании по контактным лицам. Эта информация приведена в форме .

  • Распределение адресатов активной кампании по ответственности в форме .

  • Распределение адресатов активной кампании по ответственности в форме .

  • Распределение адресатов активной кампании по ответственности в форме .

  • Распределение адресатов активной кампании по ответственности. Эта информация приведена в форме .

  • Очистка распределения адресатов.

Откройте форму для просмотра или обновления текущей кампании.

Измените этап для кампании.

Нижняя область

Кнопка

  • Описание

Откройте следующие формы для просмотра дополнительной информации о выбранной записи:

Просмотр анкеты для активного адресата кампании.

Поля

Поле

Описание

Флажок устанавливают, если кампания закрыта.

Просмотр кода кампании, который является уникальным кодом активной кампании. Код кампании обязательно указывается при создании новой кампании, обычно он автоматически генерируется в системе с использованием номерной серии "Код кампании".

Введите название кампании.

Выберите процесс, используемый для кампании.

Выберите сотрудника, который проводит кампанию и отвечает за нее.

Просмотр статуса активной кампании, заданного пятью предварительно определенными этапами.

Можно изменить этап кампании, щелкнув кнопку .

Выберите адресат кампании.

Типы адресатов кампании можно вручную настраивать и изменять в форме .

Выберите дату начала кампании.

Выберите группу для кампании.

Группы кампаний настраиваются и изменяются в форме .

Если кампания была отменена, выберите в этом раскрывающемся списке причину отмены.

Причины отмены настраиваются и изменяются в форме .

Просмотр кода основной кампании, если выбранная кампания является частью другой кампании.

Выберите тип кампании.

Типы кампаний настраиваются и изменяются в форме .

Просмотр кода проекта.

Это поле будет заполнено, если мероприятия, ресурсы и затраты кампании должны учитываться как проект.

Просмотр используемого кода списка обзвона, если выбранная кампания является телемаркетинговой.

Просмотр анкеты, прикрепленной к активной кампании.

Просмотр определяемого здесь формата кода подкампании (если имеется).

Примечание Примечание

Длина кода кампании не должна превышать 10 знаков.


Выберите заключительную дату кампании.

Выберите дату начала проверки результатов кампании.

Дата контрольной проверки устанавливается по умолчанию определяется как дата начала кампании плюс число дней, указанное в поле Число дней контрольной проверкина вкладке Кампанииформы .

Просмотр номера проверки мероприятия.

Введите описание цели кампании.

Введите описание целевой группы кампании.

Введите обзор результатов кампании и полученных знаний.

Выберите шаблон электронной почты.

Шаблоны сообщений электронной почты настраиваются и изменяются в форме .

Просмотр категории сообщения электронной почты. Эта категория подставляется в поле темы в Microsoft Office Outlook при отправке сообщения электронной почты.

Категория шаблона сообщений электронной почты настраивается и изменяется на вкладке формы .

Просмотр текста сообщения электронной почты. Текст подставляется как текст сообщения в Microsoft Office Outlook при отправке сообщения электронной почты.

Текст сообщения электронной почты по умолчанию для шаблона электронной почты и категории настраивается и изменяется на вкладке в

Просмотр относительной частоты заполненных анкет.

Просмотр числа распространенных анкет.

Просмотр числа и графическое сравнение числа анкет, по которым получены отклики, и числа распространенных анкет.

Установите этот флажок, если контактное лицо ответило на запрос.

Выбор идентификационного номера счета директории контактного лица.

Просмотр имени контактного лица.

Выбор идентификационного номера счета контактного лица.

Выбор имени контактного лица.

Сотрудник, ответственный за начало процедуры проверки результатов кампании.

Просмотр запланированной даты кампании.

Просмотр типа вещания, выбранного для текущей кампании.

Просмотр типа ожидаемого отклика делового отношения.

Просмотр даты передачи (вещания) для кампании.

Просмотр адреса электронной почты контактного лица.

Просмотр номера телефона контактного лица.

См. также