Разное

Настройка стандартных значений, которые отображаются в новых заказах на продажу или предложениях по продажам. Эти значения при необходимости можно изменить в отдельных заказах на продажу или предложениях по продажам. Также можно указать требования для кодов причин.

Обновления

Задание правил для принятия поставки и обновления накладных, отгрузочных и отборочных накладных.

Чтобы просмотреть или изменить параметры для автоматического обновления строк заказа на продажу, если изменяется заголовок заказа на продажу, нажмите кнопку Обновить строки заказа.

Суммарная обработка

Указываются значения по умолчанию и устойчивость к ошибкам в заказах для суммарной обработки заказов на продажу.

Чтобы настроить параметры для сбора данных для суммарной обработки, нажмите кнопку Параметры суммарной обработкии выберите значения на вкладках Предложение, Подтверждение, Отгрузочная накладная, Отборочная накладнаяи Накладная.

Отгрузки

Определение правил для обновления и форматов транспортных накладных и отгрузки.

Номер организации

Указывается, как должен использоваться зарегистрированный номер организации со счетами клиента.

Примечание
(ISL) Эта вкладка доступна только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Исландия".

Главная книга и налог

Настройка значений по умолчанию для профилей разноски, платежей, переводных векселей и прогнозов движения денежных средств.

Переводный вексель (ES)

Выбор значений, относящихся к переводным векселям (Испания).

Примечание
(ESP) Эта вкладка доступна только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Испания".

Сопоставление

Ввод сведений о сопоставлении и изменении закрытых проводок.

Кредитная карта

Ввод сведений, используемых для предварительной авторизации оплаты кредитными картами, и оцененных расходов на отгрузку, которые могут потребоваться для выполнения предварительной авторизации.

Процент и письмо-напоминание

Указывается время обновления кодов писем-напоминаний и параметры расчета процента.

Кредитоспособность

Указываются сведения о кредитных лимитах.

Цены

Указывается способ расчета общей скидки (если она применяется) и должны ли накладные расходы автоматически добавляться к заказам на продажу или строкам.

Циклы

Выбор циклов продаж, используемых в компании.

Примечание
(ESP) Эта вкладка доступна только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Испания".

AIF

Выбор параметров печати, отправки и получения электронных документов, таких как заказы на продажу, накладные с произвольным текстом, отборочные накладные и отгрузочные накладные, через интеграционную структуру AIF (Application Integration Framework).

Складские аналитики

Выбор складских аналитик, которые будут отображаться в строках заказа на продажу и строках отгрузочной накладной.

Номерные серии

Определение номерных серий для модуля "Расчеты с клиентами". Чтобы создать или обновить группы номерных серий, нажмите кнопку Группа.

Обновить строки заказа

Указывается, как обновлять строки заказа на продажу автоматически при вводе изменений в заголовке заказа на продажу.

Параметры суммарной обработки

Настройка параметров суммарной обработки для предложений, подтверждений, отгрузочных накладных, отборочных накладных и накладных. Например, можно одновременно обновлять несколько документов продажи и группировать их на базе соответствующего критерия, например счета клиента.

Группа

Создание или обновление групп номерных серий.

Тип заказа

Выбор типа заказа, который будет предлагаться системой Microsoft Dynamics AX при создании заказа в форме Заказ на продажу.

Дополнительные сведения о типах заказов см. в разделе О типах заказов на продажу.

Примечание
В списке может содержаться параметр Потребности в номенклатуре. Это внутренний параметр, используемый системой Microsoft Dynamics AX для расчета потребностей в номенклатуре в проектах. Этот параметр нельзя изменить.

Период действия

Ввод количества дней для срока заказа на продажу. При создании заказа на продажу срок автоматически рассчитывается как текущая дата плюс количество дней, указанное в этом поле.

Можно удалить все заказы на продажу со сроком раньше даты, указанной в форме Удаление заказов( Расчеты с клиентами> Периодические операции> Удаление заказов).

Кластер заказов на продажу

Ввод используемого по умолчанию кластера заказов на продажу, который должен автоматически добавляться к заказу при создании заказа в форме Заказ на продажу. Если не требуется использовать стандартный кластер заказов на продажу, его можно изменить для конкретного клиента или в конкретном заказе на продажу.

Кластеры заказов на продажу можно указать в форме Кластеры заказов .

Резервирование

Выбор метода резервирования по умолчанию, который будет использоваться при создании заказа в форме Заказ на продажу:

• Вручную— требует резервирования вручную.

• Автоматически— резервирует количества заказа автоматически.

• Развертывание— резервирует количества заказа автоматически, но резервирование номенклатур для спецификаций управляется сводным планированием

Метод резервирования можно изменить при создании заказа, также возможно изменение метода для каждой строки заказа. Зарезервированные количества вычитаются из общего количества в наличии.

Происхождение заказа на продажу

Выбор используемого по умолчанию происхождения заказа на продажу. Указанное здесь происхождение будет автоматически добавляться при создании заказа на продажу. Дополнительные сведения см. в разделе Коды происхождения заказов (форма).

Происхождение заказа на продажу можно указать в форме Происхождение заказа на продажу .

Запрос информации о клиенте

Этот флажок устанавливается, чтобы получать предупреждение при создании или изменении заказа на продажу в форме Создать заказ на продажу. Предупреждение поясняет, что из формы Клиенты в заказ на продажу будут скопированы следующие сведения о клиенте:

• Базовые данные, такие как имя и адрес, назначенные для номера счета клиента

• Условия, в частности, условия платежа, установленные для номера счета накладной

Если снять этот флажок, информация о клиенте будет скопирована в заказ на продажу без предупреждения.

Пометить заказ как аннулированный

Этот флажок устанавливается, чтобы заказы на продажу просто аннулировались при удалении заказа.

Аннулированные заказы становятся недоступны из формы Заказ на продажу. Аннулированные заказы на продажу можно запросить в форме Аннулированные заказы на продажу( Расчеты с клиентами> Запросы> История> Аннулированные заказы на продажу).

Запросить значение поля количества при разноске документов

Следует указать, что система Microsoft Dynamics AX должна рекомендовать значение для поля Количествопри разноске документа.

Рекомендуемые значения для заказов на продажу:

• Подтверждение- Все

• Отгрузочная накладная- Все

• Отборочная накладная- Скомплектовано

• Накладная- Отборочная накладная

Если ранее документы заказов на продажу были разнесены с использованием значений, отличных от рекомендованных, и установлен этот флажок, будет выведено сообщение с советом изменить текущее значение на рекомендованное значение.

Счет разового клиента

Выбор номера счета клиента, используемого в качестве шаблона по умолчанию для разовых клиентов. Это счет клиента, который будет служить шаблоном для вводимых в заказ на продажу сведений для клиента, который, как ожидается, не будет делать второй заказ.

Минимальный зачет

Если у клиента имеется сумма кредита вследствие переплаты или кредит-ноты, эта сумма зачетом переносится на счет поставщика.

Ввод минимальной суммы, которая будет обрабатываться для зачета. Если значение в этом поле равно 0,00, то минимальный платеж не требуется.

Примечание
Если клиент также является поставщиком, будет использоваться номер счета поставщика. Если для клиента не установлен поставщик, автоматически будет создан новый поставщик для зачета с использованием счета поставщика, являющегося шаблоном для разовых поставщиков. Дополнительные сведения см. в разделе Счет разового поставщика.

Обязателен код налогового освобождения

Выбор группы стран/регионов, которая применяется к компании и определяет, является ли код налогового освобождения обязательным для клиентов, для которых требуется налоговое освобождение.

Налоговая группа обязательна

Этот флажок устанавливается, чтобы задать обязательное определение налоговой группы для каждого нового или измененного счета клиента.

Тип предложения клиента

Указывается используемый по умолчанию тип для предложения, создаваемого для клиента.

Число дней до окончания

Ввод количества дней для даты обработки результатов предложения. При создании предложения дата обработки результатов мероприятия, связанного с предложением, автоматически рассчитывается как текущая дата плюс количество дней, указанное в этом поле.

Число дней для обработки результатов

Ввод количества дней для даты окончания действия предложения. При создании предложения дата окончания автоматически рассчитывается как текущая дата плюс количество дней, указанное в этом поле.

Отчет о полностью уцененных товарах в накладной заказа на продажу

Этот флажок устанавливается, чтобы разрешить в накладных заказов на продажу полностью уцененные товары указывать как "Скидка на товары".

Примечание
(ITA) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ для Италии.

Требовать причины для сторнирования проводок

Этот флажок устанавливается, чтобы задать обязательный выбор кода причины при сторнировании проводок модуля "Расчеты с клиентами". Дополнительные сведения см. в разделе Сторнирование проводки.

Требовать причины для заказов на возврат

Этот флажок устанавливается, чтобы задать обязательный выбор кода причины, прежде чем можно будет разнести заказ на возврат.

Для разноски заказов на возврат и ввода причин для заказов на возврат используется форма Заказы на возврат.

Требовать причины для отмены платежей

Этот флажок устанавливается, чтобы задать обязательный выбор кода причины при отмене платежей.

Чтобы отменить платежи, щелкните Отменить платежв форме Проводки по клиенту. Затем можно ввести причину для отмены. Дополнительные сведения см. в разделе Отмена платежа (форма класса).

Допускается перепоставка

Этот флажок устанавливается, если клиентам необходимо получать через обновление отборочной накладной больше номенклатур, чем заказанное количество в строке заказа на продажу.

Данный параметр чаще всего используется в отношении номенклатур, поставляемых крупными партиями, например мяса, соли и масла.

Можно указать допустимый процент перепоставки на вкладке Ссылкиформы Сведения о номенклатуре .

Допускается недопоставка

Этот флажок устанавливается, если клиентам необходима возможность считать недопоставки окончательной поставкой.

Данный параметр чаще всего используется в отношении номенклатур, поставляемых крупными партиями, например мяса, соли и масла.

Чтобы указать, что недопоставка принимается как окончательная, а не как частичная поставка при разноске отборочной накладной или накладной, установите флажок Закрытьна вкладке Строкиформы Разноска накладной.

Можно указать допустимый процент недопоставки на вкладке Ссылкиформы Сведения о номенклатуре .

Изменение заказов, по которым были выставлены накладные

Указывается, следует дли разрешить изменения в заказах на продажу, по которым выставлены накладные.

• Нет— можно вносить любые изменения в заказ на продажу, по которому выставлены накладные, например добавлять новые строки.

• Предупреждение— можно вносить любые изменения в заказ на продажу, по которому выставлены накладные, но будет выводиться предупреждающее сообщение.

• Блокировано— в заказ на продажу, по которому выставлены накладные, нельзя вносить никакие изменения.

Статистика ввода заказов

Этот флажок устанавливается, чтобы включить статистику ввода заказов. Каждая вставка, изменение или удаление строки заказа на продажу будет регистрироваться.

Автоматическое сокращение, отгрузочная накладная

Этот флажок устанавливается, чтобы уменьшать количество в наличии, когда печатается отгрузочная накладная, даже если это количество не соответствует заказанному количеству.

Использовать язык по умолчанию

Этот флажок устанавливается, чтобы печатать отгрузочные накладные на языке по умолчанию, указанном в форме Данные о компании.

Если этот флажок снят, отгрузочная накладная печатается на языке, определенном как часть свойств отчета по отгрузочной накладной.

Для задания или изменения языка требуется доступ к среде разработки.

Статус маршрута комплектации

Выбор статуса маршрута комплектации, который должен использоваться при обновлении отгрузочной накладной.

Выберите Завершено, если складские проводки должны быть обновлены до статуса Скомплектованопри выполнении обновления отгрузочной накладной.

Автоматическое сокращение, отборочная накладная

Этот флажок устанавливается, чтобы поставлять количество в наличии, когда печатается отборочная накладная, даже если это количество не соответствует заказанному количеству. Если этот флажок снят, обновление отборочной накладной отменяется.

Пример

Клиент заказал 10 единиц номенклатуры, но при обновлении отборочной накладной в наличии было только шесть единиц. Параметр автоматического сокращения печатает шесть единиц для поставки и помещает оставшиеся четыре единицы в невыполненный заказ.

Разноска отборочной накладной в ГК

Этот флажок устанавливается, чтобы разносить стоимость запасов в проводках физических запасов в главную книгу при обновлении отборочной накладной.

Указывается счет ГК отборочной накладной и корр. счет для отборочной накладной на вкладке Заказы на продажуформы Разноска . Оба счета являются временными, которые сбрасываются, когда выставляется накладная по проводкам для физических запасов на складе. Если этот флажок установлен, сумма сальдо счетов значения физических запасов и сальдо счетов значения финансовых запасов равна общей стоимости запасов номенклатуры на складе.

Важно
При разноске отборочных накладных на счета ГК следует также установить флажок Разносить физические запасына вкладке Настройкаформы Группы складских моделей .

Удаление строк заказа, по которым выставлены накладные

Этот флажок устанавливается, чтобы удалить строки заказа на продажу, по которым выставлены накладные.

Примечание
Если установлен флажок Пометить заказ как аннулированныйна вкладке Разное, то после установки данного флажка строки заказа на продажу с выставленными накладными не удаляются, а помечаются как аннулированные.

Удаление заказа после отгрузки

Этот флажок устанавливается, чтобы удалить заголовок заказа на продажу после удаления всех строк заказа на продажу. Для того чтобы удаление можно было выполнить, флажок Удаление строк заказа, по которым выставлены накладныетакже должен быть установлен.

Примечание
Если флажок Пометить заказ как аннулированныйна вкладке Разноеустановлен, заголовок заказа на продажу не удаляется, а помечается как аннулированный. Для пометки заголовка как аннулированного флажок Удаление строк заказа, по которым выставлены накладныетакже должен быть установлен.

Автоматическое сокращение по накладной

Этот флажок устанавливается, чтобы выставлять накладную на количество в наличии, даже если это количество не соответствует заказанному количеству. Если этот флажок снят, обновление накладной отменяется.

Пример

Клиент заказал 10 единиц номенклатуры, но на момент обновления накладной в наличии было только 6 единиц. Параметр автоматического сокращения поставляет и выставляет накладную на шесть единиц и помещает оставшиеся четыре единицы в невыполненный заказ.

Тип сопоставления для кредит-нот

Выбор стандартного типа сопоставления, который будет вводиться как значение по умолчанию при создании кредит-ноты:

• Нет— проводка по накладной не будет сопоставлена.

• Открыть проводки— проводки будут автоматически корреспондироваться по отношению к открытым проводкам согласно принципу FIFO (First In First Out).

• Помеченные проводки— проводки сопоставляются относительно конкретной накладной.

Заданный тип сопоставления автоматически передается в поле Тип сопоставленияформы Заказ на продажу при создании кредит-ноты в этой форме. Дополнительные сведения см. в разделе. Заказы на продажу (форма).

Использование валютного курса

Этот флажок устанавливается, чтобы использовать при разноске заказа на продажу валютный курс, указанный в его выбранных строках. Все валютные курсы, указанные в строках, должны быть одинаковыми.

Корректирующая кредит-нота

Этот флажок устанавливается, чтобы разнести кредит-ноту как корректировку на соответствующий счет ГК. Проводка ГК для кредит-ноты разносится на той же стороне, что и накладная, но с отрицательным знаком (обратная запись).

Примечание
Этот флажок указывает используемый по умолчанию метод разноски кредит-ноты. При разноске конкретной кредит-ноты метод по умолчанию можно изменить, если необходимо.

Обязателен код налогового освобождения

Выбор группы стран/регионов, которая применяется к компании и определяет, является ли код налогового освобождения обязательным для накладных, не содержащих налогов.

Печать веса упаковочного материала

Этот флажок устанавливается для печати в накладной веса упаковочного материала.

Включить дополнительную информацию для накладных заказа на продажу

Этот флажок устанавливается, чтобы разрешить печать дополнительной информации в накладных заказа на продажу.

Включить номера ссылок на накладных клиентов

Этот флажок устанавливается, чтобы включить номера ссылки накладной в накладные заказов на продажу, накладные с произвольным текстом и накладные проектов. Номер создается при вводе накладной заказа на продажу и печатается в накладной.

Если этот флажок установлен, следует выбрать формулу номера ссылки накладной в поле Формула номера ссылки накладной, чтобы номер ссылки накладной вводился в документы.

Примечание
(Финляндия) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ Финляндия.

Формула номера ссылки накладной

Выбор метода отображения номера ссылки накладной.

Это поле доступно только в том случае, если установлен флажок Включить номера ссылок на накладных клиентов. Если установить этот флажок, а потом снять его, в текущем поле останется видимым самое последнее значение.

Примечание
(Финляндия) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ Финляндия.

Кредитование при обработке накладной

Этот флажок устанавливается, чтобы разрешить кредитование при обработке накладной для накладных расчетов с клиентами и проектов.

Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ нескольких стран/регионов и конфигурационный ключ Кредитование при обработке накладной.

Применить форму кредитования при обработке накладной в отчетах по накладной на заказ на продажу и проект

Этот флажок устанавливается, чтобы печатать информацию накладной в кредит-нотах для накладных расчетов с клиентами и проектов.

Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ нескольких стран/регионов и конфигурационный ключ Кредитование при обработке накладной.

Формат номера ссылки накладной

Выбор формата номера ссылки накладной. Это поле доступно только в том случае, если выбрано значение Константа, клиент, накладная + контрольный разрядв поле Формула номера ссылки накладной.

Номерные серии настраиваются в форме Номерные серии .

Примечание
(Финляндия) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ Финляндия.

Проверить дату накладной по дате отборочной накладной

Этот флажок устанавливается, чтобы проверять, что дата накладной для каждой строки не раньше даты отборочной накладной. Если дата накладной для строки раньше даты отборочной накладной, то строка не включается в процесс выставления накладной.

Примечание
(ITA) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ для Италии.

Использовать финансовые данные из счета по накладной

Следует указать, откуда будут получены финансовые данные (код налогового освобождения, имя клиента и налоговая группа) при создании заказа на продажу для клиента со связанным счетом по накладной:

• Никогда– финансовые данные получают из счета клиента.

• Использовать финансовые данные из счета по накладной– финансовые данные получают из счета по накладной.

• Спросить– этот вариант можно выбрать для каждого заказа на продажу.

Примечание
(Испания) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Испания.

При выставлении накладной использовать имя клиента, связанное с номером налогового освобождения

Если этот флажок установлен, имя клиента будет взято из таблицы "Налоговое освобождение", когда накладная заказа на продажу будет напечатана. Сведения о налоговом освобождении можно просмотреть в форме Коды налогового освобождения( Главная книга> Настройка> Налог> Внешний> Коды налогового освобождения ).

Если этот флажок снят, имя будет взято из таблицы клиента, когда накладная заказа на продажу будет напечатана.

Примечание
(Испания) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Испания.

Суммарная обработка

Выбирается значение по умолчанию для суммарной обработки, если несколько заказов на продажу должны быть разнесены одновременно:

• Нет— нет суммарной обработки, например один заказ, одна накладная.

• Счет на— все выбранные заказы обрабатываются с помощью суммарной обработки в соответствии с критериями, установленными в форме Параметры суммарной обработки.

• Заказ— суммарная обработка выбранного диапазона заказов в один заказ, например одну накладную. Суммарная обработка заказов будет выполняться в соответствии с критериями, установленными в форме Параметры суммарной обработки. Если выбран этот параметр, следует выбрать параметр в поле Устойчивость к ошибкам в заказах.

• Автоматически— все выбранные заказы суммарно обрабатываются в соответствии с критериями, заданными в форме Параметры суммарной обработки, но только если суммарная обработка была указана в форме Суммарная обработка. Если нет — заказы будут разноситься по отдельности.

Можно переопределить значения по умолчанию для заказов на продажу, используя поле Суммарная обработкав форме Разноска.

Для создания суммарной обработки необходимы как минимум счет по накладной и валюта; эти значения не могут быть изменены. Чтобы добавить параметры, нажмите кнопку Параметры суммарной обработкина этой вкладке, чтобы открыть форму Параметры суммарной обработкии выбрать соответствующие критерии, которые должны удовлетворяться при использовании суммарной обработки.

Устойчивость к ошибкам в заказах

Выбор типа сообщения, которое будет отображаться во время суммарной обработки заказов (тип должен быть Заказ); заказы не соответствуют критериям, заданным в форме Параметры суммарной обработки :

• Принять— сообщение об ошибке выводится только тогда, когда значения в полях счета по накладной и валюты не совпадают во всех выбранных заказах.

• Предупреждение— выводится предупреждение со списком полей, которые не совпадают во всех выбранных заказах, но которые должны совпадать в соответствии с параметрами суммарной обработки. Однако можно выбрать разноску этих заказов. Чтобы продолжить процесс без предупреждения, измените поля, перечисленные в предупреждении, или исключите различающиеся заказы.

• Ошибка— выводится сообщение об ошибке со списком полей, которые не совпадают во всех выбранных заказах, но которые должны совпадать в соответствии с параметрами суммарной обработки. Чтобы продолжить процесс, следует изменить поля, перечисленные в сообщении об ошибке, или исключить различающиеся заказы.

Подтверждение

Этот флажок устанавливается, чтобы создавать одно подтверждение для каждого адреса поставки строки заказа на продажу при разноске.

Этот флажок снимается, чтобы использовать адрес из заголовка в форме Заказ на продажув качестве адреса поставки при разноске.

Отгрузочная накладная

Этот флажок устанавливается, чтобы создавать одну отгрузочную накладную для каждого адреса поставки строки заказа на продажу при разноске.

Этот флажок снимается, чтобы использовать адрес из заголовка в форме Заказ на продажув качестве адреса поставки при разноске.

Отборочная накладная

Этот флажок устанавливается, чтобы создавать одну отборочную накладную для каждого адреса поставки строки заказа на продажу при разноске.

Этот флажок снимается, чтобы использовать адрес из заголовка в форме Заказ на продажув качестве адреса поставки при разноске.

Накладная

Этот флажок устанавливается, чтобы создавать одну накладную для каждого адреса поставки строки заказа на продажу при разноске.

Этот флажок снимается, чтобы использовать адрес из заголовка в форме Заказ на продажув качестве адреса поставки при разноске.

Спецификация отгрузки

Указывается, должны ли и когда должны автоматически вводиться спецификации отгрузки, включая объем, вес нетто, коробки, вес брутто и зону отгрузки и печатать этикетки отгрузки. Сведения об отгрузке можно ввести при обновлении отборочной накладной, при выставлении накладной по заказу или в обоих случаях. Вместо этого можно выбрать Нет, если необходимо все сведения об отгрузке вводить вручную.

Контроль даты поставки

Выбор способа вычисления вероятных дат отгрузки и прихода.

Время упреждения для продаж

Ввод количества дней для времени упреждения по умолчанию.

Временная граница "доступно к заказу"

Ввод периода (в днях), используемого для расчета доступного для резервирования (ATP), если выбран метод расчета Доступно к заказув поле Контроль даты поставки.

Доступно для резервирования (АТР), включая запланированные заказы

Этот флажок устанавливается, чтобы включить спланированные заказы в расчеты доступного для резервирования (ATP), если выбран метод расчета Доступно к заказув поле Контроль даты поставки.

Формат отчета по отгрузке

Выбор формата отчета по отгрузке, если установлен флажок Спецификация отгрузки:

• Этикетки отгрузки— печать одной или нескольких этикеток отгрузки для упаковки, указанной при вводе описаний отгрузки.

• Список товара в отгрузке— печать списка товара, подготовленного к отправке, содержащего сведения обо всех упаковках.

Транспортная накладная

Указывается, следует ли создавать и когда нужно создавать транспортную накладную при подготовке товара к отгрузке.

Транспортную накладную можно создать при обновлении отборочной накладной, при разноске накладной или в каждом случае.

Язык

Выбор языка для печати транспортной накладной.

Наименование перевозчика

Указывается имя компании, которая выполняет транспортировку номенклатур. Эти сведения переносятся в соответствующие поля в формах Транспортная накладнаяи Разноска накладной. Имена перевозчиков можно определить в форме Перевозчик .

Транспортировка

Указывается, кто выполняет транспортировку номенклатур, используемую в формах Транспортная накладнаяи Разноска накладной:

• Перевозчик— транспортировка выполняется сторонней транспортной компанией.

• Грузоотправитель— транспортировка выполняется компанией, отправляющей товары.

• Получатель— транспортировка выполняется компанией, получающей товары.

Условия расходов по фрахту

Указывается, кто должен платить за фрахт. Эти сведения переносятся в соответствующие поля в формах Транспортная накладнаяи Разноска накладной:

• Предоплата— расходы по фрахту оплачиваются авансом.

• Сбор— расходы по фрахту оплачиваются, когда номенклатуры получены.

• Третья сторона— расходы по фрахту оплачиваются третьей стороной, предоставляющей услуги по доставке.

Трейлер загружен

Указывает, кто загрузил номенклатуры:

• Отправитель— загрузка выполняется компанией, отправляющей товары.

• Водитель— загрузка выполняется внешним водителем.

Учет фрахта

Указывает, кто учитывал номенклатуры.

• Отправитель— учет выполняется компанией, отправляющей товары.

• Водитель /палет в контейнере— внешний водитель подсчитывает число палет.

• Водитель /Поштучно— внешний водитель подсчитывает количество штук.

Номер счета из номера организации

Этот флажок устанавливается, чтобы указать обязательность соответствия номера счета клиента номеру организации.

Примечание
(ISL) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Исландия".

Проверка номера организации

Этот флажок устанавливается, чтобы указать, что номер организации, введенный для счетов клиента, должен проверяться, чтобы гарантировать его правильность.

Примечание
(ISL) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Исландия".

Номер организации обязателен

Этот флажок устанавливается, чтобы указать обязательность определения номера организации для счетов клиента.

Примечание
(ISL) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Исландия".

Профиль разноски

Выбор цели по умолчанию для профиля разноски клиента. Профиль разноски должен быть указан при каждом обновлении, выполняемом в отношении или проводки клиента.

Профили разноски создаются в форме Профили разноски . Дополнительные сведения см. в разделе Профиль разноски покупателя (форма).

Приоритет разноски продаж

Выбор приоритетов для разноски в аналитики номенклатуры и клиента.

Приоритет проводки потребления

Выбор приоритетов для разноски в аналитики номенклатуры и клиента.

Приоритет разноски скидки

Выбор приоритетов для разноски в аналитики номенклатуры и клиента.

Налог по предоплате

Выбор расчета и разноски налогов при получении предоплат.

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка налогов с предоплат.

Профиль разноски по предоплате

Выбор профиля разноски, который будет использоваться для разноски предоплат. Профиль разноски определяет, где разносятся предоплата и налог для предоплаты.

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка налогов с предоплат.

Примечание
Налог для предоплаты рассчитывается, только тогда, когда установлен флажок Налог по предоплате. Если этот флажок не установлен, используется стандартный профиль разноски клиента.

Опротестование переводного векселя

Профиль разноски для переводных векселей.

Опротестование переводного векселя

Профиль разноски для опротестованных переводных векселей.

Предъявление к оплате

Профиль разноски для переводных векселей, предъявленных к оплате.

Досрочное предъявление к оплате

Профиль разноски для переводных векселей, досрочно предъявленных к оплате.

Период между поставкой и выпиской накладной

Ввод сроков платежа, соответствующих стандартному периоду между поставкой по заказу на продажу и выставлением накладной по заказу на продажу. Указанные сроки платежа используются для расчета ожидаемой даты накладной при расчете распределений на основе открытых заказов на продажу. Дата накладной рассчитывается как дата поставки согласно заказу на продажу плюс указанный срок платежа.

Пример

Если вы поставляете товары всю неделю, но выставляете накладные клиентам только по пятницам, выберите сроки платежа, например "текущая неделя + 0 дней". Если накладные выставляются ежедневно, выберите, например "нетто + 0 дней".

Период выписки накладной

Выбор значения, соответствующего интервалу между датой проводки будущих продаж (строки бюджета, открытые заказы на продажу и накладные с произвольным текстом) и ожидаемой датой выставления накладной. Например, если между проводкой и выставлением накладной проходит три дня, выберите сроки платежа, например "нетто + 3 дня".

Условия оплаты

Выбор условий оплаты, действительных для периода между выставлением накладной и сроком оплаты.

Период сопоставления

Выбор условий оплаты, действительных для периода между сроком оплаты и датой платежа.

Закрытие счета

Выбор используемого по умолчанию счета денежных средств для проводок будущих платежей клиента в прогнозах движения денежных средств. Этот счет используется, если не настроены конкретные счета сопоставления в поле Закрытие счетадля профилей разноски в форме Профили разноски .

Совет
Ввод счета денежных средств (банковского счета), который обычно используется для получения платежей клиента. Если рассчитываются потребности в валюте, введите также этот счет в качестве счета денежных средств в форме Ликвидность .

Ключ распределения

Выбор ключа распределения, который будет использоваться для уменьшения воздействия на бюджет в прогнозах движения денежных средств заказов на продажу.

Дополнительные сведения см. в разделе Ключ распределения.

Платежи клиента, длина счета

Указывается, сколько знаков кода платежа резервируется для номера счета. Этот параметр используется для чтения дискет из жиро-банка. Код состоит из номера счета клиента и кода операции. После этого поля система показывает, как 15 доступных позиций используются для отображения номера счета и кода операции.

Тип идентификатора платежа

Выберите код типа оплаты по умолчанию.

Примечание
(NOR) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ для Норвегии.

Смешанный платеж

Этот флажок устанавливается, чтобы получать предупреждение, когда предложение по оплате возвращает более одного метода платежа для одной и той же строки журнала.

Этот флажок устанавливается, если строки платежа должны создаваться автоматически при вводе номера накладной в форме Операция журнала( Расчеты с клиентами> Журналы> Платежи> Журнал платежей> Строки).

Примечание
(SWE) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Швеция" или "Норвегия".

Проверка в журналах переводных векселей

Этот флажок устанавливается, чтобы использовать новые проверки в журнале предъявлений к оплате переводных векселей для Испании.

Примечание
(Испания) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Испания.

Налоговые группы номенклатур обязательны

Этот флажок устанавливается, чтобы задать обязательное определение налоговой группы номенклатур, когда изменяется или создается строка накладной с произвольным текстом.

Обработка даты (журналы переводных векселей)

Этот флажок устанавливается, чтобы для журналов переводных векселей в качестве даты проводки выводилась дата оплаты.

Примечание
(Испания) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Испания.

Автоматическое сопоставление

Этот флажок устанавливается, чтобы открытые накладные сопоставлялись автоматически при обновлении платежа или кредит-ноты. Если этот флажок снят, необходимо вручную сопоставлять счета при вводе платежей или позже при использовании функции редактирования открытой проводки.

Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование открытых проводок по клиенту (форма).

Примечание
Можно настроить различные параметры для каждого профиля разноски клиента.

Администрирование скидок по оплате

Указывается, будет ли расхождение по доступным скидкам при оплате наличными считаться расхождением по скидкам при оплате наличными или платежом по счету при сопоставлении накладных, когда скидка при оплате наличными неверно вычитается.

Пример

Итого по накладной: 105,00

Доступная скидка при оплате наличными: 10,50

Сумма к оплате с учетом скидки: 94,50

Сумма, фактически заплаченная клиентом: 95,00

Если для этого параметра задать значение Ординарный, накладная будет погашена и разница 0,50 будет автоматически разнесена по счету ГК, указанному для разницы по скидкам при оплате наличными.

Если для этого параметра установить значение Специальные настройки, будет выполнено сопоставление накладной и разница в 0,50 будет автоматически разнесена на счет ГК продаж как платеж.

Максимально допустимое расхождение

Ввод максимально допустимого незначительного расхождения для сопоставления операций расчетов с клиентами. Если незначительное расхождение меньше либо равно значению этого параметра, оно будет разноситься на счет ГК незначительных расхождений, указанный в форме Системные счета .

Максимальная переплата или недоплата

Ввод допустимой суммы для переплаты или недоплаты.

• Если переплата или недоплата создает расхождение меньше указанного в поле Максимально допустимое расхождение, сумма расхождения разносится на счет незначительных расхождений.

• Если переплата или недоплата создает расхождение больше указанного в поле Максимально допустимое расхождение, сумма расхождения разносится на счет расхождений, выбранный для типа разноски Скидка по оплате по клиентув форме Системные счета .

Примечание
Для расчета налога на переплату или недоплату в форме Параметры главной книгина вкладке Налогустановите флажок Налог с недоплаты или переплаты.

Имеются старые сопоставления

Этот флажок устанавливается, чтобы разрешить доступ в режиме редактирования закрытых операций к сопоставлениям в версиях ранее Microsoft Dynamics AX 2.5 (ранее известной как Axapta).

Параметры даты для предложений по оплате

Этот флажок устанавливается, чтобы разрешить дополнительные параметры даты для предложений по оплате.

Примечание
(ITA) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ для Италии.

Предварительная авторизация кредитной карты

Этот флажок устанавливается, чтобы активировать функцию предварительной авторизации в форме Сведения по Заказам на Продажу . После предварительной авторизации кредитной карты доступный кредит клиента уменьшается на сумму заказа на продажу плюс оцененные затраты на отгрузку.

Примечание для кредитной карты

Ввод описания для покупаемых номенклатур, используемого по умолчанию. Эти сведения отображаются в выписке по кредитной карте клиента и являются обязательными для обработчиков платежей. При вводе новой кредитной карты это примечание можно изменить.

Максимальное количество повторных попыток ввода кредитной карты

Ввод количества неправильных попыток ввода пользователем номера кредитной карты, прежде чем поле будет заблокировано.

Число дней, оставшихся до истечения срока действия

Ввод числа дней, в течение которых предварительная авторизация будет действовать. Например, если в этом поле введено значение 30и после предварительной авторизации карты прошло 32 дня, заказ на продажу не может быть скомплектован и отгружен без повторной предварительной авторизации.

Значение

Ввод значения, которое будет использоваться для оценки расходов по фрахту, когда клиент использует для оплаты кредитную карту и карта должна быть предварительно авторизована. Этим значением может быть сумма или процент от цены заказа, в соответствии с тем, что указано в поле Тип. Когда заказ выполнен и отгружен, с кредитной карты клиента снимается фактическая стоимость отгрузки, а не оценочная сумма.

Тип

Выбор используемого для оценки стоимости отгрузки заказа типа значения: фиксированная сумма или процент. Оцененные затраты на отгрузку будут добавлены к цене заказа, и доступный кредит клиента будет уменьшен на эту сумму при предварительной авторизации кредитной карты.

Максимальная сумма

Ввод максимальных расчетных накладных расходов, которые могут быть введены при предварительной авторизации кредитной карты клиента.

Обновить код письма-напоминания

Выбор варианта, при котором журнал писем-напоминаний обновляется дл следующего этапа. Возможные варианты выбора: Разноскаи Распечатка.

Пример

В этом поле выбрано значение Распечатка. У клиента имеются две накладные со сроком платежа до выполнения первого периодического задания по созданию писем-напоминаний.

Периодическое задание по созданию писем-напоминаний выполняется с значением Всев поле Письмо-напоминаниеформы Создание письма-напоминания . Для письма-напоминания 1 создается одно письмо с двумя строками. Письмо-напоминание печатается (не отправляется), а письмо-напоминание для этих двух накладных обновляется до следующего этапа в последовательности писем-напоминаний.

Через неделю клиент получает новую накладную.

Новое периодическое задание по созданию писем-напоминаний выполняется с значением Всев поле Письмо-напоминаниеформы Создание письма-напоминания . Для новой операции 1002 создается письмо-напоминание с одной строкой, для операций 1000 и 1001 создается другое письмо с двумя строками. Если одно из этих писем печатается, оно обновляется до следующего этапа в последовательности писем-напоминаний.

Примечание
Если для этого поля установлено значение Разноска, при выполнении периодического задания создается одно письмо-напоминание с тремя строками, но эти строки обновляются до следующей последовательности писем-напоминаний только при разноске.

Дополнительные сведения см. в разделе Задержка платежей клиентов.

Расчет процента

Выбор проводки, для которой рассчитывается процент:

• Открытые и закрытые— накладные, которые открыты для платежа, и накладные, которые были закрыты, но оплачены позже сроков

• Открыть— только накладные, открытые для платежа

• Закрыто— только закрытые накладные, которые были оплачены позже сроков

Несколько процентных ставок

Этот флажок устанавливается, если процент-ноты должны рассчитываться с использованием нескольких процентных ставок, в зависимости от того, какая процентная ставка действует. Если этот флажок установлен, в форме Процент появится дополнительная вкладка.

Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Несколько процентных ставок.

Тип кредитного лимита

Выбор типа проверки кредитного лимита, которая выполняется при обновлении заказа на продажу:

• Нет— проверка кредитного лимита не требуется.

  Примечание
  Если флажок Обязательный кредитный лимитв форме Клиентыустановлен и здесь выбрано значение Нет, кредитный лимит проверяется по сальдо клиента.

• Сальдо— кредитный лимит проверяется по сальдо клиента.

• Сальдо+Отборочная накладная— кредитный лимит проверяется по сальдо клиента и поставкам.

• Сальдо+Все— кредитный лимит проверяется по сальдо клиента, поставкам и открытым заказам.

Примечание
Чтобы выполнить проверку кредита перед разноской заказа на продажу: на вкладке Разноеформы Клиенты установите флажок Обязательный кредитный лимитили введите значение больше нуля, которое будет использоваться как сумма кредитного лимита. Проверки кредита после этого запускаются автоматически при обработке сведений заказа на продажу.

Проверить кредитный лимит заказов по продажам

Выбор способа проверки кредитного лимита для заказов на продажу:

• Нет— кредитные лимиты для заказов на продажу не проверяются.

• Заголовок— кредитный лимит проверяется для каждого заголовка заказа на продажу.

• Заголовок + строки— кредитный лимит проверяется для каждого заголовка заказа на продажу и каждой строки заказа.

Проверка кредитного лимита в накладной с произвольным текстом

Выбор способа проверки кредитного лимита для накладных с произвольным текстом:

• Нет— кредитные лимиты для накладной с произвольным текстом не проверяются.

• Заголовок— кредитный лимит для накладной с произвольным текстом проверяется для каждой накладной.

• Заголовок + строки— кредитный лимит проверяется для каждого заголовка накладной с произвольным текстом и каждой строки накладной.

Сообщение при превышении кредитного лимита

Выбор способа отображения сообщений при превышении кредитного лимита.

• Ошибка— выводится сообщение об ошибке, конфликт должен быть устранен, прежде чем можно будет продолжить обработку.

• Предупреждение— выводится предупреждающее сообщение, но процесс может быть продолжен.

Примечание
Если выбрать вариант Ошибка, и клиент превысит кредитный лимит, будет выведено сообщение об ошибке, которое обычно останавливает текущую операцию. Если также выбрать Заголовокили Заголовок + строкив списке Проверить кредитный лимит заказов по продажам, то будет выведено сообщение об ошибке, но можно будет продолжать обрабатывать другие заказы. Однако никакие изменения сделать будет нельзя.

Требовать идентификацию с кредитом

Выбор типа идентификации, которая должна быть введена для клиентов, которым организация увеличила кредит. Параметр, выбранный в этом поле, определяет, когда и какие сведения требуются в полях ИННформы Клиенты:

• Нет– не требуется идентификация государственного учреждения, независимо от кредитного лимита клиента.

• Да– требуется номер лицензии, выданной государственным учреждением, или другая идентификация государственного учреждения, если кредитный лимит больше или равен нулю.

• Нижний предел— требуется номер лицензии, выданной государственным учреждением, или другая идентификация государственного учреждения, если кредитный лимит клиента больше либо равен лимиту, введенному в поле Лимитв этой форме.

Лимит

Ввод кредитного лимита, при котором для клиентов требуется номер лицензии, выданной государственным учреждением, или другая идентификация.

Например, можно ввести 2000, чтобы задать обязательный ввод идентификационного номера, например номера водительского удостоверения, для клиентов с кредитным лимитом в 2000 или больше.

Это поле доступно, если выбрано значение Нижний пределв поле Требовать идентификацию с кредитом.

Скидка

Выбор метода определения способа расчета общей скидки, если для одной и той же строки заказа на продажу эффективны и скидка по строке, и многострочная скидка:

• Строка— скидка рассчитывается только на основе скидки по строке.

• Многострочная— скидка рассчитывается только на основе многострочной скидки.

• MAX(одностр.,многостр.)— скидка рассчитывается на основе большей из двух скидок.

• MIN(однострочная, многострочная)— скидка рассчитывается на основе меньшей из двух скидок.

• По строке + Многострочная— две скидки суммируются, а затем рассчитывается скидка.

• По строке * Многострочная— скидка рассчитывается на основе скидки по строке, а затем на основе многострочной скидки.

Примечание
Чтобы настроить скидки по строке и многострочные скидки, нажмите кнопку Цены и скидкив форме Клиенты .

Найти основные накл. расходы

Этот флажок устанавливается, чтобы автоматически распределять основные накладные расходы при создании заказа на продажу.

Можно настроить автоматический расчет и включение в заказ на продажу накладных расходов, например сборы за создание накладных и другие периодические затраты. Для настройки используется форма Авт. расчет накл. расходов.

Если автоматические накладные расходы не определены, снимите этот флажок, чтобы повысить производительность.

Найти накл. расходы по строке

Этот флажок устанавливается, чтобы автоматически распределять накладные расходы по строке, которые настроены для заказанных номенклатур, при создании строки заказа на продажу.

Настройте автоматические накладные расходы строки, такие как стандартные сборы обработки или затраты на единицу в форме Авт. расчет накл. расходов.

Если автоматические накладные расходы для строки не определены, снимите этот флажок, чтобы повысить производительность.

Цикл продаж

Если этот флажок установлен, используются только действия цикла продаж, которые выбраны на этой вкладке. Выбранные значения можно изменить для отдельных клиентов в форме Цикл продаж-покупок( Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения о клиенте> Настройка> Цикл продаж).

Примечание
(Испания) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Испания.

Действие

Действие или документ, которые доступны для использования во время цикла продаж.

Примечание
(Испания) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Испания.

Активный

Если этот флажок установлен, в цикле продаж используется связанный документ.

Примечание
(Испания) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Испания.

Тип заказа

Выбор расположения по умолчанию (журнал или заказ на продажу) для входящих документов заказа на продажу.

Проверка наличия нескольких складов

Этот флажок устанавливается, чтобы определить, содержит ли отгрузочная накладная несколько складов, прежде чем разносить ее.

Если в отдельных конечных точках два или более внешних складов настроены и каждая конечная точка имеет только одно ограничение (склад), отгрузочная накладная, содержащая несколько складов не будет доставляться с помощью AIF, пока обе конечные точки не будут настроены для получения отгрузочных накладных с обоих складов. Отгрузочная накладная, содержащая несколько складов не может быть отправлена, пока один из складов не будет удален из нее.

Если снять этот флажок, отгрузочная накладная не будет проверяться на наличие нескольких складов перед разноской.

Номер счета ГК по умолчанию

Выбор номера счета ГК, используемого по умолчанию, когда входящий документ накладной с произвольным текстом получается в электронном виде и регистрируется в приложении.

Если счет ГК по умолчанию не выбран, будет использоваться номер счета ГК во входящем документе накладной с произвольным текстом.

Наименование журнала

Выберите наименование журнала, который должен быть создан для типа документа EDI 820 (авизо предъявления к оплате).

Распечатка

Выберите один из следующих параметров печати:

• Текущий- печать после обновления каждой отборочной накладной.

• После— печать после обновления всех отборочных накладных.

Печать отборочной накладной

Этот флажок устанавливается, чтобы печатать отборочную накладную на основе входящего документа отборочной накладной.

Печать возврата транспортной накладной

Этот флажок устанавливается, чтобы печатать возврат транспортной накладной путем разноски возвращенного заказа номенклатуры и ввода типа товарной накладной в заголовке заказа на продажу.

Печать оплаты наложенного платежа

Этот флажок устанавливается для физической печати наложенного платежа во входящем документе отборочной накладной.

Печать ярлыков отгрузки

Этот флажок устанавливается, чтобы печатать ярлыки отгрузки на основе входящего документа отборочной накладной.

Тип кредитного лимита

Выбор типа данных, которые будут включены в проверку кредитного лимита.

Дополнительные сведения см. в разделе SalesParmUpdate_CheckCreditMax_More.

Корректировка по кредиту

Этот флажок устанавливается, чтобы отобразить, например, кредит-ноту как дебет в кодах операций.

Кредитовать оставшееся количество

При разноске кредит-ноты этот флажок устанавливается, чтобы сохранить остаток количества в заказе. Если флажок снят, для остатка количества вводится значение ноль.

Обновить заказы

Выбор количества для обновления.

Дополнительные сведения см. в разделе SalesParmUpdate_SpecQty_More.

Разноска

Этот флажок устанавливается, чтобы печатать отборочную накладную без обновления на основе входящего документа отборочной накладной.

Уменьшить количество

Этот флажок устанавливается, чтобы уменьшить поставленное количество до количества в наличии на основе входящего документа отборочной накладной.

Строки заказа

Установка этого флажка позволяет отобразить выбранную аналитику в обзоре строк отгрузочной накладной. Сначала выберите аналитику для работы в списке Складские аналитики, а затем установите этот флажок.

Строки предложения

Установка данного флажка позволяет отобразить выбранную аналитику в обзоре срок предложения.

Код номерной серии

Выбор номерной серии для значения в поле Ссылка.

Коды номерных серий можно определить в форме Номерные серии .

Ссылка

Просмотр ключа ссылки, для которой может быть выбрана номерная серия.

Раздел книги учета налогов

Выбор раздела книги учета налогов, в котором сохраняются проводки ключа ссылки.

Примечание
(ITA) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ для Италии.

Наследовать

Этот флажок устанавливается только в том случае, если необходимо, чтобы выбранная ссылка принадлежала к номерной серии, указанной для другой ссылки.

Дополнительные сведения см. в разделе NumberSequenceReference_AllowSameAs_More.

Наследуемая ссылка

Если установлен флажок Наследовать, в этом поле содержится ключ ссылки, из которой копируются номерные серии.