Сотрудник

Если связь с пользователем настроена с помощью Администрирование> Настройка> Пользовательские связи, система определяет код и группу продавцов сотрудника, который выполнил вход в систему, и фильтрует предложения для этого сотрудника.

Примечание
Если сотрудник прикреплен к более чем одной группе продавцов, группа продавцов должна быть выбрана из раскрывающегося списка.

Если связь с пользователем не настроена, поле остается пустым, и для отображения всех предложений по продажам для сотрудника необходимо выбрать сотрудника из раскрывающегося списка в поле Сотрудник.

Для отображения всех предложений по продажам для всех сотрудников удалите все значения в поле Сотрудники оставьте поле пустым.

Фильтр сотрудников можно комбинировать с другими фильтрами, например, выбирая все потерянные предложения для конкретного сотрудника.

Группа продавцов

Выбор группы продавцов для отображения предложений по продажам для этой группы продавцов.

Для отображения всех предложений по продажам для всех групп продавцов удалите все значения в этом поле и оставьте его пустым.

Показать

Выбор отображения в форме предложений или шаблонов, либо того и другого.

Предложение

Уникальный номер предложения по продажам.

Номерная серия предложения по продажам настраивается на вкладке Номерные серииформы Параметры модуля расчетов с клиентами.

Код отношения

Счет делового отношения клиента доступен в форме Деловые отношения, если используется CRM.

Счет клиента

Номер счета клиента из формы Клиенты .

Ответств. продавец

Сотрудник (продавец), ответственный за заказ на продажу.

Статус предложения

Статус активного предложения. Необходимо нажать кнопку Обновлениядля изменения статуса предложения.

Для получения дополнительных сведений см. Статус предложения.

Валюта

Код валюты, используемой для сумм и цен активного предложения по продажам.

Дата окончания

Дата, когда срок предложения по продажам истекает, и оно становится недействительным.

Заказ на продажу

Номер заказа на продажу предложения по продажам, если предложение по продажам было подтверждено (стало заказом на покупку).

Документы

Проверка, имеются ли документы, присоединенные к предложению по продажам. Когда документы присоединяются к предложению по продажам, значок изменяется с чистого листа бумаги на книгу.

Дата и время создания предложения по продажам.

Имя

Имя клиента или делового отношения, которые должны получить предложения по продажам.

Код контактного лица

Внешнее контактное лицо, которому делается предложение.

Код типа

Тип делового отношения из формы Деловые отношения.

Примечание
Это поле доступно только в том случае, если используется лицензия CRM.

Счет на

Воспользуйтесь эти полем, если клиент, на номер счета которого необходимо выписать накладную, отличается от клиента, указанного в заказе на продажу.

Номер счета по накладной является номером счета из поля Счет нав форме Клиенты , если это поле заполнено. Или же в качестве счета по умолчанию устанавливается счет клиента, но предлагаемый счет можно изменить.

Для поставщика обновляется статистика номенклатур, и счет по накладной кредитуется на сумму накладной.

Тип предложения

Тип предложения. Типами предложения могут быть продажи, различные типы проектов, предложения по обслуживанию или шаблоны предложений.

Статус документа

Описание текущего типа документа.

Тип

Выбор категории предложения. Категории предложения настраиваются и обслуживаются в форме Тип .

Дата обработки результатов

Начальная дата любого мероприятия по обработке результатов предложения по продажам.

Для получения дополнительных сведений см. раздел Дни обработки результатов.

Заявка клиента

Номер заявки клиента.

Ссылка на клиента

Код клиента.

Код группы

Выбор кода группы шаблонов предложений, который является основной категоризацией шаблона предложения.

Имя шаблона

Уникальное имя шаблона предложений. Имя шаблона предложений определяет шаблон предложений, который можно выбрать при создании новых предложений на базе шаблона.

Активный

Флажок определяет, нужно ли активировать шаблон предложения. Для использования шаблон предложений должен быть активным.

Получатель

Сотрудник, получивший заказ.

Ответств. продавец

Сотрудник, ответственный за заказ.

Группа продавцов

Группа продавцов, ответственных за общий план продаж.

Язык

Язык текущей этикетки.

Происхождение заказа на продажу

Код по умолчанию для происхождения заказа на продажу, скопированного из формы Параметры модуля расчетов с клиентами.

Cайт

Узел, с которого нужно отгрузить заказанные номенклатуры, как указано в форме Создать предложение.

Склад

Склад, с которого отгружаются заказанные товары.

Указанный здесь склад автоматически переносится в каждую строку предложения на продажу, если основной склад для заказанной номенклатуры не выбран в форме Номенклатура.

Налоговая группа

Ввод группы налогов клиента.

При создании предложения по продажам значение этого поля копируется из поля Налоговая группав форме Клиентыи затем используется как значение поля по умолчанию. Для получения дополнительных сведений о создании групп налогов см. Налоговые группы (форма).

Группа налогов клиента перемещается в заказ на продажу и из него в строку заказа. При изменении поля заголовка Налоговая группастроки заказа будут обновляться только в случае соответствующей настройки. Нажмите кнопку Обновить строки заказана вкладке Обновленияв форме Параметры модуля расчетов с клиентами. Когда по заказу выставляется счет, автоматически генерируются проводки, связанные с налогами. Для получения дополнительных сведений о том, как настраивать группы налогов, см. Налоговые группы (форма), а о настройке налоговых кодов и ставок см. Налоговые коды (форма).

Код налогового освобождения

Выбор кода налогового обложения клиента, если заказанные товары освобождаются от налогов.

Код налога извлекается из формы Клиенты, если он указан для счета по накладной клиента. Однако код налога можно изменить или ввести вручную.

Код налогового освобождения используется для извлечения статистических сведений для налоговых органов.

Если проект связан с заказом на продажу, код налогового освобождения изменить невозможно.

Цена включает налог

Указывается, включен ли налог в цену продажи в строке заказа на продажу.

Содержимое поля извлекается из формы Клиенты.

Код предприятия

Номер предприятия, используемый для указания бельгийских компаний.

Маркировка номенклатур

Показывает, обязательно ли проводить маркировку номенклатур.

Маркировка временного хранилища

Показывает, обязательно ли проводить маркировку временного хранилища.

Маркировка палет

Показывает, обязательно ли проводить маркировку палет.

Наименование поставки

Наименование или название компании в адресе поставки.

Наименование улицы

Улица.

Почтовый индекс

Почтовый индекс адреса поставки.

Город

Город адреса поставки.

Район

Район в штате адреса поставки, когда код страны/региона соответствует США.

Регион

Штат в адресе поставки.

Страна/регион

Уникальный код страны/региона адреса поставки. Код может быть прикреплен к другим таблицам, например, клиентов и поставщиков.

Адрес поставки

Адрес, по которому должны быть поставлены номенклатуры.

Дата отгрузки

Подтвержденная дата отгрузки, если она существует; в противном случае — запрошенная дата отгрузки.

Способ поставки

Способ поставки для текущего заказа.

Условия поставки

Условия поставки текущего заказа, например, FOB (франко-вагон) или CIF (затраты, страхование и фрахт). Определяют условия поставки, связанные с изменением владельца и затратами на поставку. Условия поставки должны существовать в форме Условия поставки( Расчеты с клиентами> Настройка> Распределение> Условия поставки).

Запрошенная дата прихода

Дата, на которую клиент изначально хочет получить заказ.

Запрошенная дата отгрузки

Дата, когда продающая компания должна отгрузить заказ, чтобы доставить его в указанный клиентом день.

Контроль даты поставки

Возможность выбора автоматического вычисления возможных дат отгрузки и приемки.

Причина поставки

Выбор назначения этого заказа, например продажа, перемещение на склад или образец.

Имеется возможность создать список причин в форме Причины поставки ( Расчеты с клиентами> Настройка> Распределение> Причины поставки).

Примечание
Значение будет распечатано только на отборочной накладной, если установлен флажок Детали отгрузкина вкладке Отборочная накладнаяв форме Настройка форм .

Причина для экспорта

Объяснение причины, по которой экспортируются товары.

Часовой пояс

Часовой пояс для ячейки отгрузки.

Если активирована функция работы с несколькими веб-узлами, отображается часовой пояс узла. В противном случае отображается часовой пояс компании.

Платеж

Выбор кода платежа, созданного при помощи формы Условия оплаты.

Скидка по оплате

Скидка по оплате, относящаяся к текущему заказу.

Условия, заданные для конкретной скидки при оплате наличными в форме скидки по оплате, используются для расчета даты скидки и суммы скидки, предоставляемой при выписке накладной по данному заказу.

Если скидка при оплате наличными указана для данного клиента в поле Скидка по оплатев форме Клиенты, она автоматически переносится в текущий заказ.

Скидка %

Процент от суммы проводки, который составляет скидка по оплате.

Многострочная скидка

Если на выбранном счете клиента выбрана группа многострочных скидок, имя группы автоматически переносится в это поле. Скидка вычитается автоматически из предложенной цены.

Если имеются соглашения о многострочных скидках, действующие для группы многострочных скидок для номенклатур в заказе, отображается многострочная скидка, которая загружается из таблицы Цена/скидка. Однако, необходимо щелкнуть Многострочная скидкав форме Заказ на продажу. Для получения дополнительных сведений см. поле Многострочная скидкав форме Клиенты.

Общая скидка

Если на выбранном счете клиента выбрана группа общих скидок, имя группы переносится в это поле. Скидка вычитается автоматически из предложенной цены.

Если действуют соглашения о скидках для группы скидок по строке и соответствующей скидки по строке для номенклатуры, показывается скидка по строке, извлеченная из таблицы Цена/скидка. Для получения дополнительных подробностей см. поле Скидка по строкев форме Клиенты. Если имеется группа общих скидок, связанная с клиентом, то при создании заказа на продажу она автоматически переносится.

Если имеются соглашения об общих скидках, действующие для группы общих скидок, вычисляется общая скидка, загружаемая из таблицы Цена/скидка. Однако, необходимо щелкнуть Общая скидкав форме Заказ на продажуи использовать поле Общая скидкана вкладке Цена/скидкав форме Номенклатура. Для получения дополнительных сведений см. поле Скидка по строкев форме Клиенты.

Общая скидка в %

Общая скидка для заказа в процентах.

Можно создать общую процентную скидку для заказа, вводя общую процентную скидку в форме Заказ на продажу, а затем выбирая один из следующих методов расчета:

• Щелкните Итоги– открывается форма Итоги заказам на продажу (форма). Введите значение процентной скидки.

• Щелкните Общая скидкав диалоговом окне формы Заказ на продажу– процент общей скидки копируется в поле Общая скидка в %.

Последний метод расчета требует, чтобы общая процентная скидка бала связана с заказом на продажу, и чтобы соглашение по общей скидке было определено в таблице Цена/скидка. Группа общей скидки переносится из базовых данных клиента при создании заказа или при задании группы общей скидки вручную. Для получения дополнительных сведений см. поле Общая скидка.

Скидка по строке

Если на выбранном счете клиента имеется группа скидок по строке, имя группы переносится в это поле. Скидка вычитается из предложенной цены.

Если в отношении группы скидок для включенных в предложение номенклатур существуют соглашения о скидке по строке, значение скидки по строке, извлеченное из таблицы Цена/скидка, отображается в соответствующих строках заказа. Дополнительные сведения см. в поле Скидка по строкеформы Клиенты.

Группа накладных расходов

Группу накладных расходов заказа можно определить для затрат, связанных с заказом. Если ни одна группа накладных расходов заказа не была настроена на счете клиента, имеется возможность добавить ее здесь.

Группа накладных расходов может быть связана с предложением по продажам на уровне заголовка и на уровне строки. Примерами группы на уровне заголовка являются фрахт, страховка, таможня и почтовые расходы. Примерами группы на уровне строки являются налоги на основе номенклатуры и фрахтовые ставки на основе фрагментов.

В форме Клиентыимеется возможность поместить клиента в группу накладных расходов. Код группы перемещается в предложение при его создании.

Примечание
Щелкните Настройка> Накл. расходы, чтобы рассчитать накладные расходы.

Ценовая группа

Выбор ценовой группы для текущего предложения.

При вводе кода номенклатуры и количества в строку предложения на продажу система выполняет поиск настройки цен для номенклатуры в указанной ценовой группе. Если цена не найдена, система использует цену из таблицы Номенклатуры. Можно также ввести цену вручную. Ценовая группа должна быть настроена в форме Группы цен/скидок (форма).

Если ценовая группа для клиента определена в форме Клиенты, ценовая группа автоматически передается в заказ на продажу.

Для получения дополнительных подробностей см. поле Ценовая группав форме Клиенты.

Заказ на продажу

Номер заказа на продажу подтвержденного предложения по продажам. Это поле заполняется, только если предложение по продажам было преобразовано в заказ на продажу.

Код кампании

Уникальный код для кампании.

Список обзвона

Имя списка обзвона, который используется для телемаркетинга.

Основание

Конечный статус предложения, отражающий причину его успеха или неудачи.

Дата подтверждения

Дата проводки.

Заголовок документа

Ввод заголовка предложения, которое нужно включить в документ по предложению.

Введение к документу

Вступление, которое нужно ввести в документы по предложению.

Заключения

Заключение, которое нужно включить в документы по предложению.

Код проводки

Условия торговли для данной строки заказа для использования в Интрастат.

Для получения дополнительных сведений см. Интрастат (форма).

Транспортировка

Указание способа перевозки по текущему заказу для отчетности Интрастат.

Порт

Порт, в котором должен быть загружен текущий заказ. Эти сведения предназначены для использования в отчете Интрастат. Для получения дополнительных сведений см. Интрастат (форма).

Статистическая процедура

Код текущей статистической процедуры.

Код списка

Индикатор кода списка для текущей накладной. Кода списка используется для отчетности в Отчет ЕС по НДС.

Исходный район/район назначения

Район в штате адреса поставки, когда код страны/региона соответствует США.

Подразделение

Указание названия подразделения.

Для получения дополнительных сведений см. Аналитики (форма).

Центр затрат

Указание названия центра затрат.

Для получения дополнительных сведений см. Аналитики (форма).

Цель

Указание названия цели.

Для получения дополнительных сведений см. Аналитики (форма).

Код номенклатуры

Это уникальный код, определяемый пользователем, который назначается при создании номенклатур. В коде номенклатуры нельзя использовать специальные символы и пробелы.

Коды номенклатур могут быть созданы системой путем связывания кода номенклатуры с номерной серией с помощью команд Основное> Настройка> Номерные серии> Номерные серии.

Количество

Введите количество номенклатур, для которых клиент запросил предложения.

Если для номенклатуры определить стандартное продаваемое количество в форме Номенклатура, это количество будет предложено по умолчанию. Количество округляется до ближайшего значения, кратного множителю в поле Кратность, если множитель был задан в форме Номенклатура. Можно также ввести в таблицу запасов минимальное и максимальное количество для продажи. Если количество выходит за указанные границы, перед утверждением количества выводится предупреждение. Для получения дополнительных сведений см. поле Единица измерения.

Единица измерения

Единица, в которых будет храниться номенклатура. Единицу измерения невозможно изменить, если заказ на продажу использовался в одной или нескольких операциях.

Единицы измерения продаж и запасов тесно связаны. Например, номенклатура может храниться в фунтах и продаваться в унциях. Ед. изм. продаж отражает ед. изм. складского учета клиента. См. описание поля Единица измерения. Настройка фактического пересчета различных ед. изм. выполняется в форме Пересчет ед. изм. (форма).

Цена ед. изм.

Просмотр или редактирование цены продажи номенклатуры из формы Номенклатура.

Скидка

Ввод суммы скидки по строке.

Эта сумма может быть также создана из строки соглашений по скидкам, настроенных в соглашениях по ценам. При этом требуется, чтобы данные торговые соглашения были активны (см. форму Активировать цену/скидку). Расчёт скидки по строке зависит от того, следует ли рассчитывать скидку по нескольким строкам или рассчитывать скидки по строке и скидки по нескольким строкам вместе. См. существующие параметры сочетаний скидок в строках заказа в поле Скидкана вкладке Ценыв форме Параметры модуля расчетов с клиентами.

Скидка, %

Ввод процента скидки по строке, если он не был сформирован соглашениями о скидках по строке, указанными в торговых соглашениях (см. форму Активировать цену/скидку). Расчет скидки по строке основывается на сумме итога по строке после вычитания скидок и добавления различных сборов по разным заказам. Для получения дополнительных сведений см. расчет сумм по строке в поле Чистая сумма. При обновлении накладной заказа на продажу скидка разносится по дисконтным счетам, определенным в форме Системные счета.

Чистая сумма

Общая цена строки заказа за вычетом скидок и с учетом других затрат (накл. расходы). Итог строки вычисляется следующим образом: количество * (((цена за единицу – итоговый размер скидок по строкам)/цена за единицу) + накл. расходы)*(100 – скидка, в %)

Наименование номенклатуры

Описание номенклатуры, полученное из формы Номенклатура.

Текст

Ввод подходящего описания номенклатуры для нужного языка. Текст для применяемого по умолчанию языка отображается в поле Текстна вкладке Разноеформы Номенклатура.

Внешний

Код номенклатуры клиента.

Дата и время создания записи.

Номер лота

Код лота номенклатуры.

Количество

Заказанное количество в единицах складского учета.

Перепоставка

Ввод допустимой перепоставки в процентах.

Недопоставка

Ввод допустимой недопоставки в процентах.

Запрошенная дата прихода

Дата, когда клиент изначально хочет получить заказ.

Запрошенная дата отгрузки

Дата, когда продающей компании необходимо отгрузить заказ, чтобы клиент мог получить его в указанный день.

Контроль даты поставки

Возможность выбора автоматического вычисления возможных дат отгрузки и приемки.

Способ поставки

Способ поставки для текущего заказа.

Счет ГК

Запись продажи непосредственно в счет продаж, вне зависимости от тех связей, которые группа номенклатур может иметь с другими счетами продаж, указанными в установках разноски для данной группы номенклатур.

Налоговая группа номенклатур

Перенос налоговой группы номенклатуры из основных данных номенклатуры в строку заказа.

Когда по заказу создается накладная, автоматически создаются проводки, связанные с налогами. Для получения дополнительных сведений о настройке налоговых групп номенклатур см. Налоговые группы номенклатур (форма). Для получения дополнительных сведений о настройке кодов и ставок налогов см. Налоговые коды (форма).

Налоговая группа

Перенос налоговой группы клиента в заказ на продажу, а из него в строку заказа.

Когда по заказу выставляется накладная, автоматически создаются операции, связанные с налогами. Для получения дополнительных сведений о настройке налоговых групп см. Налоговые группы (форма). Для получения дополнительных сведений о настройке налоговых кодов и ставок см. Налоговые коды (форма).

Группа продаж

Группа продаж строки номенклатуры предложения.

Для получения дополнительных сведений о группе продаж см. сведения о поле Группа продажв форме Заказ на продажу.

Маркировка номенклатур

Показывает, обязательно ли проводить маркировку номенклатур.

Маркировка временного хранилища

Показывает, обязательно ли проводить маркировку временного хранилища.

Маркировка палет

Показывает, обязательно ли проводить маркировку палет.

Наименование поставки

Имя или название компании в адресе поставки.

Наименование улицы

Наименование улицы в адресе поставки.

Почтовый индекс

Почтовый индекс адреса поставки.

Город

Город адреса поставки.

Район

Район в штате адреса поставки, когда код страны/региона соответствует США.

Регион

Указывается статус адреса поставки.

Страна/регион

Уникальный код страны/региона. Код может быть прикреплен к другим таблицам, например, клиентов и поставщиков.

Адрес поставки

Ввод адреса и почтового индекса. Остальная информация будет добавлена, если индекс занесен в таблицу почтовых индексов.

Скидка

Вычисленная или введенная вручную скидка для строки номенклатуры.

Скидка, %

Вычисленная или введенная вручную скидка в процентном выражении для строки номенклатуры.

Многострочная скидка

Многострочная скидка на ед. изм. цены.

Многострочная скидка, %

Процент многострочной скидки.

Накл. расходы по продаже

Вычисленные накладные расходы, независимые от количества в строке предложения.

Единица измерения цены

Количество номенклатуры, покрываемое ценой продажи.

Тип ссылки

Количество ссылок номенклатур связанного складского лота.

Номер ссылки

Номер строки производственного заказа, покрываемый строкой текущей продажи.

Ссылка на лот

Код лота номенклатуры.

Штрих-код

Штрих-код номенклатуры в цифрах.

Настройка штрих-кода

Тип штрих-кода номенклатуры. Для получения дополнительных сведений о настройке и использовании штрих-кодов см. формы Настройка штрих-кодаи Номенклатура - штрих-код.

Код проводки

Условия торговли для данной строки заказа для использования в Интрастат.

Для получения дополнительных сведений см. Интрастат (форма).

Транспортировка

Указание способа перевозки по текущему заказу для отчетности Интрастат.

Порт

Выбор порта отгрузки текущей поставки. Используется для отчетности Интрастат.

Статистическая процедура

Выбор кода текущей статистической процедуры для отчетности Интрастат.

Трехсторонняя сделка

Указание, является ли сделка трехсторонней.

Исходный район/район назначения

Район в штате адреса поставки, когда код страны/региона соответствует США.

Подспецификация

Номер спецификации для конкретной вложенной спецификации. Если это поле не заполнено, используется активный номер.

Подмаршрут

Номер маршрута для определенного подмаршрута. Если это поле не заполнено, используется активный номер.

Код модели продукции

Код модели продукции.

Единица измерения упаковки

Выбор единицы упаковки.

Единицы упаковки применяются для расчета веса упаковочных материалов, сборов за упаковочные материалы, либо того и другого. Если для выбранной номенклатуры была определена единица упаковки, эта единица упаковки загружается автоматически.

Количество единиц измерения упаковки

Ввод количества единиц упаковки.

Количество единиц упаковки используется для расчета веса упаковочного материала, сборов за упаковочный материал, или того и другого.

Если единица упаковки была определена для номенклатуры, количество рассчитывается автоматически на основе заказанного количества (в единицах складского учета), деленного на коэффициент выбранной единицы упаковки.

Подразделение

Указание названия подразделения.

Для получения дополнительных сведений см. Аналитики (форма).

Центр затрат

Указание названия центра затрат.

Для получения дополнительных сведений см. Аналитики (форма).

Цель

Указание названия цели.

Для получения дополнительных сведений см. Аналитики (форма).

Конфигурация

Выбор конфигурации номенклатуры для задания номенклатуры с конкретными атрибутами.

Для получения дополнительных сведений см. Дополнительная справка….

Размер

Указание размера номенклатуры.

Цвет

Указание цвета номенклатуры.

Cайт

Узел, с которого нужно отгрузить заказанную номенклатуру, как указано в форме Создать предложение.

Склад

Склад, с которого отгружается заказанная номенклатура.

Номер партии

Указание аналитики номера пакета

Ячейка

Выбор ячейки на складе.

Код палеты

Выбор уникального кода для палеты (код Serial Shipping Container Code)

Серийный номер

Указание аналитики серийного номера.