Используйте эту форму для создания плана действий вместо создания каждого отдельного действия вручную в форме . План действий - это коллекция действий, которые будут выполняться одним или несколькими сотрудниками для одной общей цели, например маркетинговой кампании или обслуживания оборудования для производства. До запуска плана вы можете распределять действия между сотрудниками.
После запуска плана действия создаются автоматически в форме , и вы не можете вносить изменения в план действий или перераспределять действия.
О статусе
плана действий.
Статус плана назначается автоматически при обновлении плана, но также может быть изменено вручную. У плана действий могут быть следующие статусы:
|
Статус |
Описание |
|---|---|
|
|
План был создан, но не запущен, поэтому действия указываются только в плане. Сотрудники не могут их видеть и, соответственно, не могут на них ответить. |
|
|
План был запущен. Были созданы действия со статусом Запущено. Сотрудники могут видеть их и отвечать на них. Вы не можете редактировать план или перераспределять номенклатуры в плане. |
|
|
План завершен. Для завершения плана действий необходимо, чтобы у всех действий плана был статус Завершено. |
|
|
План был отменен. |
Примечание
|
|---|
|
Раздел содержит список сотрудников, прикрепленных к плану, и количество ссылок для каждого сотрудника. Если вас устраивает распределение, вы можете запустить план. В противном случае вы можете редактировать план, выполнить перераспределение, а затем запустить план. |
Задачи, в
которых используется эта форма
Выполнение запросов плана действий
Извлечение данных по распределению
Перемещение
по форме
В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.
Вкладки
|
Вкладка |
Описание |
|---|---|
|
Просмотр и редактирование сведений о доступных планах действий. |
|
|
Просмотр и редактирование сведений о выбранном плане действий. |
|
|
|
Просмотр и редактирование сведений о статусе выбранного плана действий. |
|
|
Просмотр и редактирование подробных примечаний о выбранном плане действий. |
Кнопки
Верхняя область
|
Кнопка |
Описание |
|---|---|
|
|
Настройка запроса по ссылке для плана действий. |
|
|
Настройка запроса по сотруднику для плана действий. |
|
|
Просмотр списка ссылок, собранных при помощи запроса по ссылке. |
|
|
Просмотр списка сотрудников, собранных при помощи запросы по сотруднику. |
|
|
Управление статусом плана. |
|
|
Управление действиями, созданными для плана. |
|
|
Отправления уведомления о запуске плана по электронной почте. |
Нижняя область
|
Кнопка |
Описание |
|---|---|
|
|
Получение ссылок на основании запроса по сотруднику. |
|
|
Распределение ссылок. |
|
|
Просмотр распределенных ссылок для выбранного сотрудника. |
Поля
|
Поле |
Описание |
||
|
|
Ввод идентификационного кода для плана действий. |
||
|
|
Ввод описания плана действий. |
||
|
|
Выбора даты активации плана. Действия в плане можно завершать только после этой даты. |
||
|
|
Выбор даты, когда необходимо завершить план. |
||
|
|
Выбор создания действий с определенным типом действия или из шаблона:
|
||
|
|
Выберите тип действия или шаблон типа действия, в зависимости от того, что выбрано в поле . |
||
|
|
Выбор таблицы, в которой создаются действия, и, таким образом, затрагиваемых сотрудников или действий. |
||
|
|
Выбор сотрудника, ответственного за план действий. |
||
|
|
Просмотр текущего статуса плана действий. Чтобы изменить статус плана действий, щелкните . |
||
|
|
Просмотр уровня приоритета для действия. |
||
|
|
Прикрепление контактного лица к действию или отправка одной или более анкет контактным лицам при запуске плана.
|
||
|
|
Отправка сообщения электронной почты контактному лицу или ответственному лицу с уведомлением их об анкетах, которые необходимо заполнить. |
||
|
|
Выберите лиц, которые должны получить сообщение электронной почты при запуске плана. |
||
|
|
Просмотр количества действий, которые должны быть распределены в план действий. |
||
|
|
Ввод дополнительных сведений о плане действий. Этот текст можно использовать в сообщении электронной почты для сотрудника или контактного лица, ответственного за действие. Чтобы отправить это сообщение электронной почты, установите флажок . |
||
|
|
Просмотр идентификации для сотрудника, ответственного за строку в текущем плане действий. |
||
|
|
Просмотр количества действий, распределенных для сотрудника. Это количество назначается автоматически при выполнении этой процедуры:
Дополнительные сведения о распределении и способах распределения см. в разделе О планах действий |
||
|
|
Выбор критериев для определения способов распределения действий. |
