В некоторых случаях необходимо использовать корректирующие кредит-ноты и накладные, чтобы уточнить информацию по НДС и исправить ошибки различных типов. В Microsoft Dynamics AX можно создавать документы, которые корректируют накладные и кредит-ноты для клиентов. Чтобы должным образом отразить корректируемые документы в книге продаж на этапе исправления накладной и фактур, необходимо указать ссылки для исправленных накладных, фактур и периодов отчетности по НДС.

1. Выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры модуля расчетов с клиентами.

2. Перейдите на вкладку Номерные серии.

3. В поле Код номерной сериивыберите код номерной серии для параметров Корректирующая фактура, Корректирующая накладная заказа на продажу, Корректирующая кредит-нота по продажам, Операция по корректирующей накладной заказа на продажу, Операция по корректирующей кредит-ноте по продажам, Корректирующая накладная (M-15) (сист. код), Корректирующая накладная (M-15)и Корректирующая транспортная накладнаяв поле Ссылка.

4. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

5. Выберите Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения по Заказам на Продажу, чтобы открыть форму Заказ на продажу.

6. Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на продажу, и введите необходимые сведения.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделах "Создание заказа на продажу" и "Заказы на продажу (форма)" справки пользователя.

7. Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.

8. Перейдите на вкладку Дополнительнои установите флажок Корректирующий документ, чтобы создать корректирующую накладную заказа на продажу.

9. В поле Накладнаявыберите накладную, которую необходимо исправить.

   Примечание
   Если корректируемый документ создается с помощью команды Функции> Создать кредит-ноту, номер корректирующего документа обновляется автоматически. Дополнительную информацию см. в разделе "Создание и использование кредит-нот" справки пользователя.

10. В поле Дата накладнойвыберите дату, которая будет отображаться в исправленной накладной.

11. Нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить разноску счета на оплату.

12. Выберите Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладныхи просмотреть разнесенную накладную.

    Примечание
    Для исправленной накладной будет установлен флажок Корректирующий документ.

13. Выберите корректируемую накладную заказа на продажу и щелкните Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.

14. В поле Фактурав группе полей Коррекциявыберите номер исправленной фактуры.

15. В поле Дата фактурывыберите дату исправленной фактуры.

16. В поле Корректируемый периодвыберите дату корректируемого периода.

17. В нижней части формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактуру, чтобы указать исправленную накладную, для которой создается счет-фактура.

    Примечание
    Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки исправленной накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.

18. Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить корректируемый счет-фактуру.

Примечание
Исправленный счет-фактура отображается в форме Журнал фактур, а его ссылка – в группе полей Коррекция. После обновления строк книги продаж исправленный счет-фактура и сведения из группы полей Коррекцияотражаются в форме Строки книги продаж.