С помощью этой процедуры настройте параметры заявок на закупку. Настройка применяется и в клиенте Microsoft Dynamics AX, и на корпоративном портале.

Перед определением параметров заявки на закупку, убедитесь, что:

• Вы определили категории ГК.

• Вы создали номерную серию для заявок на закупку. Для получения дополнительных сведений см. Номерные серии (форма).

• Вы настроили каталоги продуктов и каталоги категорий.

1. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Параметры .

2. Щелкните вкладку Заявка на закупку, чтобы задать параметры заявок на закупку.

3. В поле Каталог заявок на закупкувыберите номенклатуры, которые будут доступны для заявок на закупку:

   • Каталог– Доступны только номенклатуры, включенные в выбранные каталоги.

   • Все номенклатуры– Доступны все номенклатуры.

   • Не останавливаемые номенклатуры– Доступны только не заблокированные для покупки номенклатуры.

4. Если вы выбрали Каталогв поле Каталог заявок на закупку, выберите каталог продуктов для использования с заявками на закупку в поле Группа продуктов.

5. В поле Узел категориивыберите каталог категорий для использования с заявками на закупку.

6. Установите флажки Блокировать несколько объектов, Блокировать макс. количество по заказуили Блокировать мин. количество по заказу, чтобы пользователи, создающие заявки на закупку, не перезаписали количества по умолчанию, настроенные для номенклатуры. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры расчетов с поставщиками (форма).

   Количества номенклатур определяются на вкладке Заказ на покупкув форме Параметры заказа по умолчанию( Управление запасами> Общие формы> Сведения о номенклатуре> Настройка> Параметры заказа по умолчанию) или в форме Параметры заказа для определенного сайта( Управление запасами> Общие формы> Сведения о номенклатуре> Настройка> Параметры заказа для определенного сайта), если активирована возможность работы с несколькими узлами.

7. Установите флажок Деловое обоснование, чтобы пользователи на заявках на закупку вводили деловое обоснование.

8. Установите флажок Цена ед. изм., чтобы перед подачей на рассмотрение заявок на закупку на них указывалась цена единицы..

9. Установите флажок Поставщик, чтобы перед подачей на рассмотрение заявок на закупку на них указывался поставщик.

10. В поле Автоматическое создание заказа на покупкуукажите способ создания заказов на покупку из одобренных заявок на закупку:

    • Нет– Заказы на покупку всегда создаются вручную.

    • Все– Заказы на покупку всегда создаются автоматически.

    • Общая покупка– Автоматически создаются только заказы на покупку типа Общая покупка.

11. Установите флажок Фильтр выбора счетов ГК, чтобы применить фильтр счета ГК к строкам заявки на закупку. Щелкните Фильтр категорий ГК, чтобы в фильтр добавить категории счетов. Дополнительные сведения см. в разделе Фильтр категорий ГК (форма).