Некоторые компании требуют, чтобы журналы утверждались не тем пользователем, который их редактирует. Исходя из имен журналов, можно потребовать ручного утверждения, утверждения бизнес-правил или не требовать утверждения вообще. Данная информация используется для настройки одной или нескольких конфигураций бизнес-правил для каждого типа журналов; затем можно выбрать конфигурацию для каждого имени журнала и активировать бизнес-правило для данного журнала. Если для журнала настроено утверждение, дополнительные средства управления отображаются в верхней части формы , включая желтую информационную панель и кнопку или меню . Дополнительную информацию см. в Подача документаи Действия в рамках документооборота.

Некоторые журналы в формах и недоступны, когда журнал подается для утверждения журнала бизнес-правил. При утверждении журнала функции в меню становятся доступными, а другие средства управления и поля в форме - нет. Если пользователь редактирует утвержденный журнал, статус бизнес-правил сбрасывается, функции в меню становятся недоступными, а другие средства управления и поля в меню являются доступными. После выполнения изменений журнал должен быть снова отправлен на утверждение.

Следующие параметры доступны для журналов платежей, имеющих статус документооборота :

  • Правка журнала. После внесения изменений необходимо в обязательном порядке повторно представить журнал на утверждение.

  • Просмотр журнала.

  • Обработка платежей. Доступны только параметры обработки платежей.

Можно использовать утверждение документооборота для следующих журналов и типов журналов в расчетах с клиентами.

Пункт меню журнала

Тип журнала

Для просмотра бизнес-правил в Microsoft Dynamics AX см. Что такое бизнес-правило?Информацию о настройке бизнес-правил и утверждения журналов см. в Настройка бизнес-правилаи Настройка утверждений финансовых журналов.

Настройка конфигураций бизнес-правил

Настройка бизнес-правил основана на шаблоне бизнес-правил. Для каждого шаблона можно создать несколько конфигураций бизнес-правил. В каждой конфигурации будет использоваться только первый узел утверждения. Дополнительные сведения см. в Настройка бизнес-правила.

Следующие шаблоны документооборотов доступны для расчетов с клиентами. Каждый шаблон соответствует типу журнала. Необходимо создать по крайней мере одну конфигурацию для каждого типа журнала, для которого требуется использовать утверждение документооборота.

Шаблон

Используйте данный шаблон для

Создайте бизнес-правила утверждения для журналов платежей клиентов.

Создайте бизнес-правила утверждения для журналов выписки переводных векселей на клиентов.

Создайте бизнес-правила утверждения для журналов протеста переводных векселей клиентами.

Создайте бизнес-правила утверждения для журналов перевыписки переводных векселей на клиентов.

Создайте бизнес-правила утверждения для журналов банковских переводов клиентов.

Создайте бизнес-правила утверждения для журналов сопоставления переводных векселей по клиентам.

  1. Последовательно выберите > > .

  2. Щелкните .

  3. Выберите шаблон и щелкните .

  4. Настройте функции конфигурации для шаблона и закройте форму. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка документооборота.

  5. Выберите конфигурацию и щелкните .

  6. Повторите шаги с 2 по 5 для оставшихся конфигураций документооборота по расчетам с клиентами.

  7. Настройте утверждение для конкретных журналов с помощью формы . Дополнительные сведения см. в разделе Настройка утверждений финансовых журналов.

Вычисляемые поля и выражения

Следующие вычисляемые поля и выражения используются для утверждения документооборота журналов по расчетам с клиентами. Для каждой из конфигураций можно настроить условия, включающие эти вычисляемые поля и выражения. Дополнительные сведения см. в разделе Редактор условий документооборота (форма).

Вычисляемое поле

Описание

Общая сумма кредита по всему журналу.

Общая сумма дебета по всему журналу.

Максимальная сумма кредитной операции в журнале.

Максимальная сумма дебетовой операции в журнале.

Минимальная сумма кредитной операции в журнале.

Минимальная сумма дебетовой операции в журнале.